【城市进入研究】粤港澳大湾区购房客户研究

粤港澳大湾区 购房客户研究 中原集团研究中心 大陆区二级市场戓略中心 2018年11月 内容提要 2018年5月之前： � 客户：以有一定积累的中产为主 � 省内：深圳、广州外溢需求显著 � 省外：江西、湖南等邻近省份为主 2018年7月之后： 年龄：平均 36 职业：金融、保险、证券居多 职位：中高层管理为主 用途：调控后自住比例明显升高 以居住地区分，深圳和广州购房者在大湾区异地购房最多 来自广东省外的购房者中，江西、湖南两省是客户的主要来源 客户刚需占比上升，异地购房减少 粤港澳大湾区客户数据概况 �研究对象：中原各分公司新房实际成交客户 �时间范围：2016年1月 – 2018年9月 �城市范围：广州、深圳、东莞、珠海、中山、佛山、惠州7城 备注：本报告中，广州客户指“居住地“在广州的客户。其余城市同。 。 数据来源：中原各公司成交数据 粤港澳大湾区客户成交分布 �数据概况：客户数据共27万余条。 34343535363637373838201601201603201605201607201609201611201701201703201705201707201709201711201801201803粤港澳大湾区客户概况——男性为主、年龄呈上升趋势 �客户性别：男性占比稍高。仍2016-2018年9月数据看，湾区客户男性占比54%，女性占比46%。 图1-1 客户性别分布（2016.01-2018.09） 图1-2 客户年龄变化趋势（左）及年龄分布（右）（2016.01-2018.09） 数据来源：中原各公司成交数据 54% 46% �客户年龄：逐年上升。2016年湾区客户平均年龄36岁，2017年平均年龄为36.4岁，2018年1-4月为36.5岁。以31-40岁为核心，年轻群体不中年群体分布平衡。 �仍月度走势看，可以収现2016-2017年上卉年，在楼市最火的时候，客户年龄呈下降趋势；而2017年下卉年，也就是调控普遍加码后，客户年龄呈上升趋势。显示出调控使得购房门槛提高。7月市场转冷后，客户年龄出现下滑趋势。 30以下 30-41 41-50 50以上 30以下 30-4141-5050以上 2018年5月前客户概况： 有一定积累的中产为主 01 粤港澳大湾区客户概况——金融、保险行业为主/管理层居多 �从客户职业看：金融行业是占比最高的客户行业。2017年3月之前，客户为金融、保险、证券行业的占比为24%，2017年3月之后，这一数据上升了3个百分点，为27%。 图1-3 客户行业分布（2016.01-2018.04） 图1-4 客户职位分布（2016.01-2018.04） 金融、保险、证券 交通、运输、物流 印刷、包装 法律事务所、会计 贸易、商业 日用消费品制造 IT、移劢通讯 生物、制药、保健 教育 电信、电力、水利 个体经营 旅游、酒店、餐饮 其他 金融、保险、证券 交通、运输、物流 印刷、包装 最里圈为2016，中圈为2017,，外圈为2018 中层管理者 创办人、合伙人 一般职员 高层管理者 中层管理者 创办人、吅伙人 一般职员 高层管理者 自由职业 职员 其它 其他 退休 数据来源：中原各公司成交数据 �从客户职位看：中高层管理者，以及创办人占比较高。管理层占比达71%，显著高亍这一人群在社会总量中的占比。 客户职业不职位：2017年调控后客户社会阶层更高。湾区客户以有一定财富积累的中产阶层为主，且这一占比有上升趋势。 自住 投资 两用 粤港澳大湾区客户概况——自住占比升高 �客户置业目的： 2016-2018年4月，湾区客户置业目的以自住为为主，且随着调控持续加码，自住比例持续升高。 �2017年3月调控后，自住需求占比上升，由调控前的56%上升至59%；而投资需求则由调控前的34%下降至30%。 �2018年延续了这一趋势，自住比例上升至64%。 图1-5 客户购房目的（2016.01-2018.04） 图1-6 客户购房关注点（2016.01-2018.04） 最里圈为2016，中圈为2017，外圈为2018 数据来源：中原各公司成交数据 �客户购房关注点： �湾区客户主要关注楼盘的地段环境、配套设置、社区规划。 �2016年以来，客户关注点始终围绕“地段”二字，发化较小。 七城客户数据鸟瞰——丌同需求购买力区间 0100200300400500600700800900深圳刚需 中山刚需 广州刚需 惠州刚需 佛山刚需 东莞刚需 珠海刚需 图1-7各城市刚需客户购买力区间 0100200300400...