中国合同物流报告-罗戈研究-

2019中国合同物流发展报告（简版）2019.09.19 / 广州有深度的供应链研究机构2报告说明：本报告为罗戈研究主导并撰写的《2019中国合同物流发展报告》简版，同时，报告纸质完整版也已正式公开预售，可扫描右方二维码订购。非常感谢在报告制作过程中参与我们线上、线下调研的行业同仁、企业，欢迎大家阅读并与我们交流探讨！本报告版权归罗戈研究所有，未经授权，不得转载，否则将追究法律责任。（完整版购买二维码）数据说明：本报告所用数据包括企业排名与市场调研；【企业排名】数据主要来自上市公司财报、企业公开信息、企业访谈等【市场调研】我们分别制作并发放了面向甲方、合同物流企业的调研问卷，并收集了249份有效问卷：• 92份来自甲方企业高管的反馈，问卷填写人以供应链及物流总监、经理，及企业经营管理层为主；• 157份来自合同物流企业的反馈，问卷填写人以CEO/总经理等企业高管，及业务、运营负责人为主。本报告选取了部分分析结果，完整分析内容，我们将在正式版中呈现。4Contents罗戈研究×2019中国合同物流发展报告1 市场调研2核心企业供应链变化3合同物流市场变化4 发展趋势5• 2019中国合同物流市场调研Part调研数据 DATA市场竞争与用户需求提升，驱动甲方的渠道多元化与数字化协同探索657.6%53.3%45.7%37.0%14.1%3.3%2.2%客户需求变化加快，交付及体验要求提升市场竞争愈加激烈，出现了很多新参与者经济下行，行业不景气市场趋于同质化竞争行业持续高速增长暂没有感受到明显的变化其他甲方感知的市场变化主要来自健康医药、快消、电商及高科技等领域甲方的反馈63.0%60.9%40.2%39.1%31.5%3.3%1.1%尝试更多创新的渠道，如社交电商等，扩大用户覆盖开发/上线一体化协同平台，探索供应链数据共享与协同调整生产模式（以销定产），提升市场灵活性压缩分销链条层级，优化渠道成本及响应速度将商品更加前置到离用户更近的地方，提升用户需求响应其他没有甲方的应对探索市场变化数字化业务外包招投标甲方视角70%以上在尝试全渠道、数字化转型，最大挑战在整体规划，其次是人才7是，已经完成19%是，正在进行45%是，准备进行12%暂没有24%全渠道转型——76%的甲方在/正在尝试是，已基本完成数字化转型11%是，正在进行数字化转型62%暂没有27%数字化转型——73%的甲方在进行/完成转型54.3%52.2%22.8%13.0%9.8%4.3%缺乏数字化供应链转型的整体规划缺乏对企业当前业务及数字化供应链有深刻认知的人才企业内部对数字化转型未达成一致认知和共识难以采购/开发相应的信息系统缺少来自企业高层的支持其他甲方在数字化转型中面临的挑战——转型规划、人才市场变化数字化业务外包招投标甲方视角近半数调研者所在企业的外包比例无变化，同时近半数企业尝试运力直采8主要来自快消、鞋服、高科技是17%有考虑31%不尝试52%是否尝试运力直采——48%愿意/已经尝试56.8%36.4%34.1%11.4%9.1%直接与车队合作“物流+互联网”匹配平台无车承运平台申请无车承运人资质，直…其他直采途径——56.8%尝试直接与车队合作市场变化数字化业务外包招投标甲方视角更加看重投标企业自有/可控资源能力，其次是解决方案91-2年1次53%不到1年1次24%2-5年1次13%其他9%5年以上1次1%甲方招投标频率——53%在1~2年一次73.91%55.43%45.65%45.65%27.17%14.13%10.87%4.35%自有/可控资源能力（仓储、运力等）解决方案能力客户服务团队能力服务报价信息管理系统增值服务企业发展/成长性其他招投标过程中，甲方最看重合同物流的——自有/可控资源，其次是解决方案有调整39%没有，和以前一样61%对合同物流服务的考核指标——39%相对往年有所调整主要对时效、客户服务（客诉等）等考核指标有更高要求市场变化数字化业务外包招投标甲方视角2018营收vs增速：30%以下增速为主，规模型企业相对增长更加稳定（增速在10%以上）105000万以下5000万-1亿1-5亿5-10亿10-50亿50-100亿100亿以上2018年合同物流企业各营收区间下的业务增速分布100%以上50~100%30~50%10~30%0~10%-10~0%（负增长）-10%以下（负增长）5000万以下19%10-50亿19%5-10亿14%1-5亿14%50-100亿13%100亿以上12%5000万-1亿9%2018营收分布10~30%40%0~10%28%30~...