安利公司客户开发策略范文

安利公司客户开发策略范文第1篇

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安利公司客户开发策略范文第2篇

准客户开发只有两种途径，一是自己开发，一是客户帮你开发，所以请你每天去回访你的客户。

“建立影响力中心，充分运用转介绍，促使你的寿险事业如日中天。因为：

第一，推荐你的同事或街坊拥有保险保障，你们单位你们小区就能成为保险公司的"大户";

第二，帮助你的亲朋好友拥有保险的利益，其实就是帮助你自己，因为他们的问题同样会成为你的困扰。如果他不向保险公司投保，就等于向你投保，而且完全免费!请问你愿意这种情况发生吗?” 保险服务包括售前服务、售中服务和售后服务，也就是说，客户服务工作贯穿我们从事保险工作的始终。如何才能做到、做好客户服务工作?我们必须首先从心态和行为上做保险生活化，生活保险化。

显然，售后服务是维护老客户的必备方式和有效手段，维护好老客户其实正是增添新客户的高效前提!售后服务的另一种说法叫做“客户回访”，准客户开发只有两种途径，一是自己开发，一是客户帮你开发，所以请你每天去回访你的客户。 一个成功的代理人每天都会拨出专门的时间去拜访他的客户，让客户帮助自己开发准客户，所以他会越做越轻松，越做越有成就感。一个失败的代理人每天都会拨出全部的时间去拜访他的准客户，只能依赖自己开发准客户，所以他会越做越辛苦，越做越有挫折感。 做好客户回访的关键其实并非在如何回访?因为人的不同，方式方法亦不一而同，关键在于“去”回访，在于行动，在于走出去，走进客户。保险营销员在其职业生涯当中,常常会出现三大致命伤,首先是”懒”,这其实就是失败的开始;其次是“傲”，这是保险业务员职业生涯中的第一大病，其实，每个代理人，在发展的过程中，要学会谦逊，在获得成绩时，掌声愈大、腰要愈软;三是“伪”，这是人际关系的致命伤。

作为一个成功的寿险营销员，要做到“人生三勤”。即勤能补拙、勤能补运、勤能补情。

勤能补拙。笨鸟先飞，成事靠准备，不是靠智慧。勤能补运(时)。客户被拜访99次，第100次被你访到，幸运成交。勤能补情。多与顾客接触，能增近感情。

加强客户回访，要成为我们日常工作的好习惯。成功的人都有好习惯，好习惯是勉强来的，勉强成习惯，习惯成自然。因此，加强客户回访，不断给客户以保险的观念与理财分析，你的诚心，必将能打动客户。我们要让客户明白，买保险不仅要买单一的保险产品，更要买组合型的产品，买全方位的保障。我们要让客户明白，不仅自己要买保险，自己身边的关系人也必须要购买保险。保险应当成为人们生活当中的必须品，人人都该拥有足够的保险保障，从而获得自立、自尊的尊贵生活。保险从业人员应充分运用保险的这一独特功用，为更多的客户提供保险保障服务，从而使我们自己的寿险从业生涯走向良性循环。

我们知道，在人寿保险的专业化推销流程中，成交之后的下一个流程就是转介绍。通过我们的“影响力中心”进行“转介绍”，是不断壮大我们的寿险事业之关键环节。

我们要充分利用转介绍，来壮大我们的寿险事业。客户是为我们提供转介绍的最佳人选，当我们的准客户成为我们的客户时，就是我们获取转介绍的最佳时间了。因为，让我们的客户为我们推荐新的客户，有以下几种利好特征，其一，客户既然已经在我们手上买了保险，自然对我们充分信任，他愿意帮我们的忙;其二，客户刚拥有保险，正充满着良好的保险观念，他认为他的亲朋好友也应该拥有保险;其三，客户给我们作推荐，新的客户更容易接受我们;其四，客户若是李老师，他认识的一定都王老师、张老师、魏老师，李总会给我们推荐谭总、段总，张工程师给我们推荐的将是李工、赵工。我们可推荐同样的险种给新客户，险种设计更简单，更容易促成。

寿险代理人朋友们，我们在展业的过程中，我们却时常面临业绩的压力。我们常常出现的情况是，营销服务部老总拿出基本法要求我们早日出单，区经理也经常开完二次早会就赶我们出门拜访，主管也每天摧我们早日签单，我们签到到单就夸我们是“诸葛亮”，我们签不到保单就骂我们像“猪一样”。我们自己也着急万分，总盼望能早日出单。对不对??可实际情况是，我们自己不是没拜访，我们天天都在拜访，我们自己急得团团转，可客户就是不掏出钱来签单，根本不着急。

问题就出在这里!优秀的代理人和平凡的代理人最大的不同就在于思维的不同。杰出的代理人拥有卓越思维，而更多的代理人看问题则是平庸思维。我们要做的事情是，让客户着急!!当客户着急的时候，客户就会主动了，而用不着我们再急得像热锅上的马蚁，您就安心等着客户的电话，准备签单吧。

秧及客户的切身利益，客户才会着急。我们要学会抓住客户的心理特点。客户愿意帮助我们，这是肯定的，但客户并不觉得今天推荐给你和明天推荐给你有什么不同，他不认为有什么值得着急的。因为，别人买不买保险，与自己并无关系。我们要住的就是抓住客户的这一心理特点，我们要让客户深切地意识到，自己的亲朋好友有无保险保障，直接影响着自己的利益。

那么，怎样才能做到这一点呢?

方法一：不要成为了亲朋好友的“保险公司”。

请问客户先生，假如，你有一个铁哥们，身患心脏病，要做搭桥手续，需10万块钱的治疗费。若这个哥们向你借10万块钱治病，你借还是不借?记住，你是他的患难与共的兄弟，有这个10万块钱你的朋友就可以得救，没有10万块钱就会没命了。请问，这个时候你借还是不借?不借?不借的话你就从此会失去这个兄弟，你会内疚一辈子。当然，客户先生你一定很重感情，很讲义气，决不会见死不救，一定会伸出援救之手。可是，若硬着头皮借了，你未来的生活怎么办?指望他日后还钱?他心脏上搭着几个支架，有能力工作还你的钱吗?从此，你自己的父母、妻儿的生活会受到极大影响。再假如，你若早就给他推荐了保险，他的经济风险就由保险公司来承担了，保险公司这时就会送来急用的保险金，而不用你自己去借，陷于进退两难的境地。

所以说啊，客户先生，帮助你的亲朋好友拥有保险的利益，其实就是帮助你自己，因为他们的问题同样会成为你的困扰。如果他不向保险公司投保，就等于向你投保，而且完全免费!请问你愿意这种情况发生吗?客户先生，您整理一下您最亲密的亲朋好友的名单给我，让我为他们提供保险服务，让他们像你和你的家庭一样，同样拥有全面的保险保障。(这个时候，客户还会不着急吗?他会挖空心思的去整理最有可能向他“借钱”的亲朋名单、积极主动地给你推荐他身边最亲近的人给你，避免自己成为了别人的“保险公司”。)

方法二：要成为保险公司的“大客户”。

安利公司客户开发策略范文第3篇

《销售与市场渠道版》2007年第2期

有的客户在业务代表面前总喜欢天花乱坠地吹嘘自己，内容无非是自己在工商、卫生、质监、税务、消防、环卫、公检法、金融等各部门均有如何如何了不起的关系。但一般说来，一个客户各方面社会关系都非常好的情况比较罕见。你要多留个心眼。

渠道之于销售，如血管之于人体。但并非所有渠道都可选择录用，“有渠道就有市场”更是一厢情愿。产品要快速、高效、优质、优价地到达终端，选择合适的渠道是第上步，也是最重要的一步。

本文所讲的开发技巧不仅适用于新市场开发，审查老市场的渠道客户时，一样适用。

六大开发原刚

1.匹配原则。

(1)区域市场销量目标要与区域客户数量相匹配。

单个客户承担的销售任务不能远远超过其分销能力，否则旺季易断货，淡季易滞销。在签订合同时，绝大多数客户都希望自己的区域越大越好。但你不能由着他们来，必须做好评估，使销售任务和区域划分相匹配。如果估计某客户会经常出现断货或滞销，就必须提前准备，为再开发新客户预留合同、区域、产品空间。

(2)客户的分销量与自有资源(资金、车辆、库房、人员等)相匹配。

给客户设定的销售任务，既不能超出其能力之外，也不能太小。太大，则他的压力过大，容易砸价、窜货。过小，他就会分散精力去做其他产品。当然，目前最多的问题是后者，客户不认可企业制定的任务量，要让他们完全认可也非常难。但我们可以通过谈判、提供更多利需等方式，尽量让客户资源和任务相匹配，使客户无暇分心旁骛，专注于我们产品的销售。

(3)客户分销半径与时间匹配。

客广的分销半径要符合效率原则，即客户能在较短时间内将产品分销到目的地，以提高各项资源在单位时间内的使用效率。如果区域过宽或交通不便，客户为此花费过多的人力、车辆和资金，会导致他的获利低于正常水平。此时，为了追求正常利润，他会采用各种手段，难免生出是非。

因此，如果区域设置影响到客户的获利水平，应该迅速调整客户数量或分销半径。

(4)客户经验、素质、管理水平要与公司发展需求相匹配。

你是做IT的，就不能去找酒水客户。可能客户在资金实力、管理水平上非常合适，但根本不懂什么是IT业。这样的合作非常危险。当然，不能一概而论。许多资金实力、素质比较好的经销商要转型时，尽管缺乏经验，厂家还是可以通过协销手段来解决。取长补短嘛!

2.易管理原则。

在自己的区域、权限、管理水平内，客户要便于控制管理，要能积极配合自

己的工作。大而全、实力超强、不便于控制和管理的客户，不是首选。总之一句话，最适合的才是最好的。

不是说要将那些“大象”级客户弃而不用，而是提醒区域负责人，碰上你搞不定的棘手人物，你应该主动向公司提出进行人员调整，让更有思路、更善于沟通、管理能力更强、职位更高的同事来管理这些客户，以促进公司业务更快速、更良性的发展。

3.就近原则。

不管什么样的客户，我们都要尽可能选择距消费者最近的客户，近到面对面最好。这样的客户才能真正实现在第一时间内向消费者提供满意的商品和服务。虽然由此公司或客户会承担更多的运输费用和管理成本，但为及时服务、快速销售产品，一定的成本上升是值得的。

4.成长原则。

产品的顺利成长、长期发展需要较稳定和能快速成长的客户。任何企业都期望客户能与自己同步成长，成为战略合作伙伴。只有选择可成长、愿意成长的客户，在你期望业务发展的时候，他也才有同样的动力和需求，才能形成良性互动，否则你只有一直做填鸭的活儿了。

对初创期的经销商，我们可给予三个月或半年的试用期。随着为务(销量)扩大，其经营规模也应扩大，如果他这时候掉了链子，无法适应新要求，就要考虑拓展队伍或选择更具有成长性的经销商。

5.专营原则。

你在市场上有一定地位和话语权时，才谈得上这条原则。

你和客户谈判初期，就应强调专营、专销本公司产品.不能同时经营完全竞争性竞品(存在档次和消费场所差异的可以例外)。

如果是挖竞争对手的客户，则应明确提出分终端、分区域，或分资金、分资源、分人力来专项负责本公司的产品销售，并在合同中明确约定监督制度和处罚措施。

如果你相中的客户不答应此条件，可再适当降低门槛(比如主推你的产品);如果完全不答应，就应另寻其他客户。在切记“天涯何处无芳草”的同时，记得向该客户表明：随时欢迎加入，并为其预留一定空间。如果是无法替代的客户，可先委曲求全。只要客户看到了切实利益，就会逐渐转变主意。

这不是说小品牌就没有办法了。中国的流通十分复杂，存在众多渴望成长的小经销商。这一群体也许正是你最理想的合作伙伴。

6.良好社会关系原则。

客户比较熟悉当地政府职能部门，与关键人物私交融洽，将对以后的经营活动大有裨益。所以，一定要详细考察客户的社会关系，不要认为这是客户的事，更不要仅听客户的一面之词，要验证核实。

有的客户在业务代表面前总喜欢天花乱坠地吹嘘自己，内容无非是自己在工商、卫生、质监、税务、消防、环卫、公检法、金融等各部门均有如何如何了不起的关系，网络遍布当地市场各个角落，信誉更是远播各大厂商和消费者等等。遇到这类客户时，一定要多留个心眼，要么他是真材实料，要么就是等鱼上钩。一般说来，一个客户在各方面的社会关系都非常好的情况比较罕见，但在某些领域有较好人脉是正常的。而网络是共用的，客户能提供名单，并不能证明其网络实力较强、客户较稳定。虚实如何，只需逆向调查客户提供的名单即可查明实情。

寻找客户七大技巧

1.网络信息法。

现在有很多大型经销商会主动在网络上发布自己的企业简介、联系方式，同时一些专业的网站、电信黄页、杂志等也提供经销商名录。

2.媒体广告招聘法。

在媒体上做广告，既可达到宣传企业和产品的目的，又可以达到招商的目的。

3.历史资料法。

很多公司在进入市场初期都要全面调查市场，产品上市后这些资料又闲置不用。利用这些旧资料，不仅可以找出曾经拜访和调查的客户，节约费用和时间，又可以在再次拜访客户时详细描述背景，增加客户亲切感，提高成功率。

4.逆向调查法。

通过调查终端客户，了解其供货上线。对终端反映实力强、经营理念先进、服务好、信誉度高的客户，可重点走访。

5.相互介绍法。

在走访市场过程中，向已经走访过的客户索要或请其介绍本地同行客户的姓名、联系方式，可有效缩短调查时间，提高成功率。

走访被介绍的客户时，一定要先美言原客户，并委婉提到原客户是很佩服他的，以迅速拉近介绍客户、被介绍客户与自己之间的关系。同时由于客户间的竞争关系，会在你以后和客户逐个谈判时占据有利地位。

6.随机走访法。

如果你经验丰富，在随机走访中就可以迅速发现有价值的客户。一般实力较强、经验理念先进的客户，在其经营门面、公司展示、现场交流中即可以判断出。这些客户有一些共同特征：经营场地大、整洁;产品展示丰富整齐，堆码符合产品陈列要求;人员工作效率高、热情;经营者思路敏捷、善言谈、诚信守时;对产品发展前途、公司经营情况、管理水平的关注要大于对利润的关注。

7.招商引资法。

如果你对现有客户不满意，或需要新增客户，可以采用招商引资法。即从外地寻找比较熟悉或对拓展本区域感兴趣、有充裕资金的客户到本区域。也可以跨行业寻找有资金、有实力、经营管理理念先进的其他类型客户加盟，只是这类客户需要更多的培训和扶持。

不论用什么方法寻找客户，都必须认真调查客户，并至少一年更新一次客户资料。忽视客户资料调查和及时更新的，一定会被市场教训的。

甄选客户是一个复杂而痛苦的过程。很多做销售的都遇到过这样的情况：很多客户的各项指标实力都旗鼓相当，都适合我们，但市场规模、客户利益，又不允许所有人都代理我们的产品。

甄选客户是一个复杂而痛苦的过程。很多做销售的都遇到过这样的情况：很多客户的各项指标实力都旗鼓相当，都适合我们，但市场规模、客户利益，又不允许所有人都代理我们的产品。到底选谁好?莫衷一是的销售经理，往往根据主观判断，随意敲定客户，结果往往选了又后悔，想换又换不成。

其实，选择客户，除了他的硬件条件要符合公司要求，还要考量以下几个方面：合作意愿是否强烈?行业经验是否丰富?学习欲望和能力怎样?

对我们的产品有无了解?是否认可我们的团队?

是否愿意接受厂家的管理?是否有实力承担经营风险?业内口碑如何?

公司上级对这个客户是否认可?客户录用程序

1.客户填写申请表。

让客户填写开户申请资料，既可提高今后的管理主动性，还可借此判断客户的诚信度。2.调查客户资料的真实性。

重点鉴别和核实客户各项证件和资料的真实性。有些客户利用他人身份或一字之差欺骗厂家，以便在发生厂商纠纷时，能抽身或占据有利地位;如果客户负责人不是营业执照法人，还必须提供授权书

如果交易不是全部“先款后货”，应认真、详细调查各种资产证明文件，必要时可要求担保;各种签名、盖章最好现场处理眼见为实。

3.遴选客户。审查客户提供的各种资料，再次根据上期的客户开发“六大原则”进行最后判断，以确定客户符合公司及市场的要求。

4.确定录用，给予书面名分。客户通过了严格审查，且公司同意与之建立合作关系，此时应要求公司给予客户明确的书面开户通知或授权书。

内容应记载客户名称、经销区域权限、经销产品权限、合作期限、公司名称及盖章等关键内容。同时，书面开户通知或授权书一定要由公司人员亲自送达，不要通过邮寄、传真、随货同行等方式交给客户

因为不同的公司在确定合作客户的方式和程序上不一致，客户不一定能完全理解本公司的做法或用词。更重要的是，由公司人员亲自送达能现场向客户答疑解惑，增强客户对公司的信任程度。

5.培训客户。让客户熟悉公司的管理制度和行业游戏规则，有利于客户尽快进入新的角色，配合以后开展业务工作和执行公司管理制度。

公司管理制度培训重点应放在财务制度上，包括货款支付和结算手续。一定要让客户熟悉和深入了解公司在客户信誉度评估方面的各项考核和审查制度，提醒客户一开始就要树立信誉;业务管理制度培训重点要放在销售区域管理、产品品种经销权限、价格控制与管理、产品终端陈列管理、市场覆盖率执行与考核、供货与客户服务管理等方面。要让客户一开始就认识到，遵守和认真执行业务管理制度会给自己带来巨大的好处，否则将面临困难和处罚;

行业游戏规则培训的重点则要放在那些大家都熟悉或知道的，但又不便于用书面规定来约束的行为。如，职能部门沟通的方式和费用记账方式及保密原则;社会伙伴或者其他打通关系的费用分摊原则和执行方式;抑制、扰乱、打击竞品的方式及费用报销;购买独家垄断终端专场等可能会受到职能部门干涉或不被职能部门明确允许。这些都是行业游戏规则，不能用书面来约定，否则一旦被外人掌握，就可能对我们的客户、业务，甚至公司造成损失。

6.协助客户上路。

一切手续办妥后，还应该协助客户完成第一次提货。可以亲自为客户做一次业务示范操作。从制订产品上市计划、终端开拓、铺市、促销、货款回收;拟定要货计划、品种、数量、时间、车辆、资金安排到打款转账、办理提货或接货、入库、开展分销等全流程。

安利公司客户开发策略范文第4篇

2、 收集项目客户档案，为现有客户建立完整的分类电子档案。

3、 建立并管理客服QQ、项目微博、项目投诉电话等信息输入平台。

4、 维护已有客户的客情关系，通过客服QQ、项目微博、短信平台等，对项目进度、施工进度、交房进度、项目各项活动、最新促销信息、老带新优惠等进行一对多的信息发布。

5、 建立QQ、微博、电话、面诉等投诉通道，对缴纳诚意金后至交房时间段的客户投诉按照投诉处理标准流程进行处理。

6、 对能够即时解决的咨询和投诉，即时进行处理并做好记录。对不能即时处理的客户投诉，按照投诉处理标准流程在24小时内处理并回复客户。

7、 对需要相关部门支持的客户投诉处理，并督促相关部门按照工作单时间要求进行处理回复。

8、 每月汇总客户投诉情况与督查处理情况，并对数据进行统计分析，发布《客户投诉情况及处理月报》。

9、按照岗位职责和工作标准，管理检查售楼部形象保安、保洁的工作情况。

10、按照集团和项目公司的要求，协助销售部门执行当地的客户组织活动。

安利公司客户开发策略范文第5篇

客 户： 我不碰股票

客户经理：啊!是没时间还是。。。。。。。。?

客 户： 原因很多啦!主要是没时间啦。

客户经理：噢!你一直忙着工作，没有时间来想股票的事情，所以你一定觉得开户投资没必要，其实关心一下股市行情，也不错，理性的股票投资，就是长期投资，获得上市公司的长期收益，而没有必要天天看盘，计较短期的得失。。。我们统计过，坚持长期价值投资的投资者，其实操作的很轻松，但一般年复合平均收益率却能超过8%，。。。。。。。现在通货膨胀那么厉害，我们努力的工作赚钱，但不做些投资理财规划实在是太可惜了!不是常说，"你不理财，财不理你"，就是这个道理。"象我们这样的年轻人可以跑不过刘翔，但不能跑不过CPI"。。。。呵呵。。开个玩笑。。。。

常见问题二：

客 户： 我不敢炒股，不是大多数人都套牢幺?

客户经理：您说得不错，今年的股市行情确实不好，但股市是波动的，没有只涨不跌的股票，也没有只跌不涨的股票，反过来你想一下，但别人已经亏损60%-70%时，你入场，您说。。您的机会是不是要比别人大还是小?。。。也许到别人解套的时候，您的资产已经翻倍都不止了。另外就是我们公司为了照顾好客户，我们。。。。。。。。可以有效规避风险，增加获利。如果我有机会为你服务的话(如果您有兴趣的话。。。)，我们公司的咨询专家很乐意指导您一下，当然你可以邀请朋友一起听。

常见问题三：

客 户： 我对股票没兴趣

客户经理：嗯!你的回答，我一点儿也不感到惊讶，我有很多客户，在刚见面时也说对股票不感兴趣，可后来。。。。。。。。，现在都已经成为很棒的投资人了。因为我们的专长和建议，让他们在股票市场知进退，不乱买股票，也就是说，买对了股票，涨上去了，没有出现卖点不要抛，狠狠赚一笔再出场，要是买错了股票，跌破止损价，小赔出场，这种赚多赔少的操作方式，我们会耐心的指导您，其实这就是我们公司推出的股票投资贴身服务。

客户经理：像我很多客户本来对股票也是不感兴趣，但是又不愿意把钱

放在银行，放在银行是死钱，放在股市不但回报率高，而且急需时可以随时变现。一般来讲，我们年轻人，银行存款只要准备六个月的家庭生活费就可以了。其它大部分的钱可转为股票、基金和保险等。我相信你一定看过营业所里面的人潮，愈来愈多的人开户投资股票，是因为股票投资已经是全民运动了。

客户经理：您对股票不感兴趣，是觉得股市风险大，还是觉得不熟悉?

客 户： 嗯!我觉得风险大。

客户经理：您说的有道理，但这是相对的，因为风险大报酬也高，风险小报酬也小，现在大家都知道，把钱放在银行，风险最小，但因为钱会不断的贬值，如果不做理财投资的话，一辈子也不会富有，其实，我们可选择有成长性或财务佳的股票来投资，像加入WTO以后，我们国内会有很多上市公司会因此而受益，选择这类的股票进行投资，不但报酬高，风险也小。不瞒您说，我们公司对风险控制特别有研究，有我们的贴身产品服务，这点您放心好了。

客 户： 我对股票又不懂。

客户经理：开户前，我们会把股市的相关知识向你介绍，放心好啦!这

样吧，周三如果您有空，我和公司的分析师一起来拜访您(或公司见)。。。。。。 常见问题四：

客户经理：您开户了吗?

客 户：还没有。。

客 户： 但我有个亲戚也在证券公司上班。

客户经理：喔!那他一定很忙，要不然早就来请你开户了，还是交代我来做吧。开户不一定要找认识的朋友，主要是看他服务的质量，我们的客户投资贴身服务就我所知是目前苏州券商中做的最好的。。。。。。你可以参考我最近提供给客户的投资建议书。您瞧!这就是我的专业服务。

证券客户经理开发客户常见问题

(二)

常见问题一：

客 户： 我不碰股票

客户经理：啊!是没时间还是。。。。。。。。?

客 户： 原因很多啦!主要是没时间啦。

客户经理：噢!你一直忙着工作，没有时间来想股票的事情，所以你一定觉得开户投资没必要，其实关心一下股市行情，也不错，理性的股票投资，就是长期投资，获得上市公司的长期收益，而没有必要天天看盘，计较短期的得失。。。我们统计过，坚持长期价值投资的投资者，其实操作的很轻松，但一般年复合平均收益率却能超过8%，。。。。。。。现在通货膨胀那么厉害，我们努力的工作赚钱，但不做些投资理财规划实在是太可惜了!不是常说，"你不理财，财不理你"，就是这个道理。"象我们这样的年轻人可以跑不过刘翔，但不能跑不过CPI"。。。。呵呵。。开个玩笑。。。。

常见问题二：

客 户： 我不敢炒股，不是大多数人都套牢幺?

客户经理：您说得不错，今年的股市行情确实不好，但股市是波动的，没有只涨不跌的股票，也没有只跌不涨的股票，反过来你想一下，但别人已经亏损60%-70%时，你入场，您说。。您的机会是不是要比别人大还是小?。。。也许到别人解套的时候，您的资产已经翻倍都不止了。

另外就是我们公司为了照顾好客户，我们。。。。。。。。可以有效规避风险，增加获利。如果我有机会为你服务的话(如果您有兴趣的话。。。)，我们公司的咨询专家很乐意指导您一下，当然你可以邀请朋友一起听。

常见问题三：

客 户： 我对股票没兴趣

客户经理： 嗯!你的回答，我一点儿也不感到惊讶，我有很多客户，在刚见面时也说对股票不感兴趣，可后来。。。。。。。。，现在都已经成为很棒的投资人了。因为我们的专长和建议，让他们在股票市场知进退，不乱买股票，也就是说，买对了股票，涨上去了，没有出现卖点不要抛，狠狠赚一笔再出场，要是买错了股票，跌破止损价，小赔出场，这种赚多赔少的操作方式，我们会耐心的指导您，其实这就是我们公司推出的股票投资贴身服务。

客户经理：像我很多客户本来对股票也是不感兴趣，但是又不愿意把钱放在银行，放在银行是死钱，放在股市不但回报率高，而且急需时可以随时变现。一般来讲，我们年轻人，银行存款只要准备六个月的家庭生活费就可以了。其它大部分的钱可转为股票、基金和保险等。我相信你一定看过营业所里面的人潮，愈来愈多的人开户投资股票，是因为股票投资已经是全民运动了。

客户经理：您对股票不感兴趣，是觉得股市风险大，还是觉得不熟悉?

客 户： 嗯!我觉得风险大。

客户经理：您说的有道理，但这是相对的，因为风险大报酬也高，风险小报酬也小，现在大家都知道，把钱放在银行，风险最小，但因为钱会不断的贬值，如果不做理财投资的话，一辈子也不会富有，其实，我们可选择有成长性或财务佳的股票来投资，像加入WTO以后，我们国内会有很多上市公司会因此而受益，选择这类的股票进行投资，不但报酬高，风险也小。不瞒您说，我们公司对风险控制特别有研究，有我们的贴身产品服务，这点您放心好了。

客 户： 我对股票又不懂。

客户经理：开户前，我们会把股市的相关知识向你介绍，放心好啦!这样吧，周三如果您有空，我和公司的分析师一起来拜访您(或公司见)。。。。。。 常见问题四：

客户经理：您开户了吗?

客 户：还没有。。

客 户： 但我有个亲戚也在证券公司上班。

安利公司客户开发策略范文第6篇

机构客户开发主要是通过介绍法，包括银行关系的介绍、朋友介绍、客户介绍等。对证券经纪人来说，开发机构客户的捷径主要来自驻点银行的转介绍。证券公司与银行的合作存在业务上的互惠互利关系，因此充分利用银行的客户资源是开拓机构客户的重要途径。

(一)银行渠道的开发

银行是机构客户的聚集地，二者存在着良好的合作和信赖关系。证券经纪人要想开发银行渠道、搞好与银行的关系，必须做到如下几个方面：

1. 取得银行信任。一般银行同时有几家券商驻点，证券经纪人需要有积极的工作态度、较高的专业素质和较高的把握机会、较强的协调处理事务的能力，树立良好的职业形象，方能取得银行的认可。

2. 证券经纪人要与银行机构客户经理相处融洽，在业务上互帮互助，培养共同爱好，建立良好的人际关系。

3. 证券经纪人要适时向银行提出需求，争取与机构客户相关负责人见面的机会，必要时请出公司高层领导出面洽谈。

【案例】某证券经纪人在某银行驻点期间，工作认真负责，勤勤恳恳，除了自己的日常工作以外，尽量帮助银行员工做一些力所能及的辅助工作，给人留下了踏实肯干的态度。在工作以外的时间，他还能与银行个人金融业务主管搞好关系，经常约见一起吃饭，参加一些娱乐活动。

一段时间后，个人金融业务主管主动为他介绍了一个机构客户，并粗略告知了该机构的一些基本情况。该员工抓住时机很快与客户进行了约见。通过沟通，了解到该机构计划先用1000万元的资金做新股申购，待行情好转。再介入二级市场。通过耐心周到的服务和专业交流，该机构不久就开户了。一个月后，其资金增加到3000万元，并介入二级市场。

(二)朋友介绍

朋友介绍是最常用的一种方法。证券经纪人应与朋友经常来往、建立互信，并积极主动加人朋友的生活圈子，结识新朋友。在交往中，有意无意向其介绍相关理财观念和产品，培养其理财意识，开发其需求，并适时建议开户。

【案例】某证券经纪人的朋友是一个房地产企业负责人，一直从事股票投资。2006年股市走强，他所在的公司开始进行新股申购。该证券经纪人经常与其见面沟通，尽心尽力为朋友提供资讯服务，得到了该朋友的认可。随后，他给该证券经纪人介绍了自己的另外一个朋友。但是此人对股市心存疑虑，迟迟不肯开户。为了消除他的担心，证券经纪人请求朋友安排了一次见面，同时他带齐了公司资料，并邀请了营业部的资深分析师共同前往。分析师与此人进行了深入细致的沟通，得到了此人的认可。不久，此人以公司名义开户并投入资金5000万元。

二、准备工作

证券经纪人在开发机构客户前，需要做好充分的准备工作，准备工作包括准客户需求调查以及信息资料配备等。

(一)准客户需求调查

知己知彼，百战不殆。证券经纪人在进行机构客户开发前，必须尽量了解准客户投资的资金性质、投资偏好等，这样才能向准客户提出建设性意见，设计出有针对性的服务计划。

首先，了解准客户的资金性质。资金来源和性质决定了资金的安全性、收益性和流

动性要求以及客户的风险承受能力，这些因素也能影响机构客户对投资品种的选择和对资产的配置。

其次，了解准客户的投资偏好和投资风格.以便在与准客户交流中，抓住其诉求点，提供思路一致、恰当中肯的建议。

(二)准备资料，预约洽谈

证券经纪人在约见准客户前要准备好相关资料，例如公司及营业部简介、研究报告、理财产品资料以及客户服务计划书等。定好预约时间后，证券经纪人一定要按时到达，并事先合理安排谈话主题。

三、洽谈

证券经纪人在机构客户开发过程中，一般最先接触到的是公司的证券投资业务负责人，他对证券经纪人印象的好坏直接影响到该机构客户开发的成败，所以证券经纪人需要与其进行详细、耐心的沟通交流。

第一步，为了让准客户详细了解公司的各项情况，证券经纪人需要向准客户介绍公司背景、研究咨询能力、营业部特点和市场地位等。

第二步，认真听取客户需求，资产收益目标及各种投资疑问，适时有针对性地解答客户的问题，主要阐明营业部能满足客户哪些要求、解决客户哪些问题以及能提供哪些服务项目等。

第三步，当与机构客户中层领导进行深入交谈之后，可以试探接触更高决策领导人，必要时请营业部领导与其见面沟通。

在洽谈成功之后，客户有可能并不马上开户。期间，证券经纪人可以邀请相关人员参加营业部组织的各种贵宾客户活动，使客户对公司的实力和文化有进一步了解，随后，在合适的机会下提醒客户来营业部开户。

证券经纪人在洽谈过程中，应该注意以下几点：1.认同公司文化及投资研究实力，对自己、营业部和公司充满信心。 2.熟练掌握营业部各项业务办理流程，表现出较高的专业素养。3.拜访客户时，衣着整洁、保持积极向上的精神面貌，交谈中不卑不亢，待人礼貌诚恳。

四、后续服务

服务是最好的营销。机构客户的后续服务是培养忠诚客户和开展持续营销的关键环节。

(一)及时提示

根据市场变化，将影响投资关键性信息及时提供给客户，或将公司最新研究资讯第一时间发给客户.使客户及时掌握市场动态，把握投资机会。这是服务客户最根本和最关键的环节。

(二)日常服务到位

1.整合营业部资源，为客户提供优质的服务(1)整合营业部前后台资源。充分利用技术部、运营部、理财中心等部门的优势资源对客户进行专业服务，使客户的问题在第一时间得到解决，让客户享受到真诚优质的服务(2)开展高端客户沙龙活动，为其提供投资交流的平台，分享投资经验。