汽车分时租赁行业洞察

2019汽车分时租赁行业洞察目 录C O N T E N T S1. 汽车分时租赁行业发展概况2. 汽车分时租赁用户画像分析3. 行业头部玩家对比分析4. 汽车分时租赁行业趋势判断2汽车分时租赁行业发展概况O v e r v i e w o f I n d u s t r y D e v e l o p m e n t3长租租赁•用户：以企业客户为主•时长：租赁周期长，常以月为时间单位•车型：多大巴车、中巴车、商务轿车短租租赁•用户：以个人用户为主•时长：租赁周期较短，计日收费•车型：以轿车、SUV等生活用车为主汽车租赁可分为长租租赁、短租租赁与分时租赁。本篇报告以汽车分时租赁为主要研究对象汽车分时租赁行业界定Source：Mob研究院分时租赁•用户：以个人用户为主•时长：租赁周期短，以小时/里程数为计价单位•车型：以新能源车型为主45汽车分时租赁行业背景—供给端过去十年，新能源汽车获得高速发展，其低能耗成本、低维护成本为汽车分时租赁行业创造发展空间Source : 国家统计局新 能 源 汽 车 产 量0.6 1.3 1.8 9.0 39.2 51.4 81.0 121.6 20112012201320142015201620172018能耗成本相较于燃油汽车，新能源汽车有明显的能源成本优势。以百公里行驶为例，燃油车耗油约9升，成本约65元；新能源汽车耗电15-20千瓦时，成本约15-20元。单位：万辆传统燃油车整车约有2-3万个零部件，而新能源汽车的零部件数量减少了1/3，这大大降低了车辆维修、保养的成本。维护成本根据现行补贴政策，续驶里程在250公里到400公里之间的纯电动乘用车，可享受补贴1.8万元；续驶里程400公里以上的纯电动乘用车，可享受补贴2.5万元。这大大降低了汽车分时租赁公司的购车成本。政策补贴6汽车分时租赁行业背景—需求端我国有证无车人群约1.3亿人，潜在客户群庞大；经济发展刺激异地自驾游需求，进一步拓展市场空间Source：国家统计局；文化和旅游部汽 车 保 有 量 与 驾 驶 人1.32.5 2.8 3.0 3.2 3.7 1.5 1.7 1.9 2.1 2.4 20142015201620172018汽车驾驶人汽车保有量单位：亿1.0国 内 自 驾 游 人 次17.2 20.4 22.0 23.4 25.7 31.0 201220132014201520162017国内自驾游人次单位：亿人次汽车分时租赁市场定位：50公里范围内的价格王者主要满足用户10-100公里出行需求，在50公里内相较于出租车、网约车、日租车有明显价格优势注：费用根据头部企业收费标准估算得出Source：公开资料；Mob研究院整理各 出 行 方 式 主 要 覆 盖 范 围各 出 行 方 式 成 本 对 比 ( 以 上 海 为 例 )出行距离无车一族出行痛点(共享)单车步行公共汽车地铁/轻轨出租车共享汽车私家车10KM30KM50KM100KM便捷性共享汽车出租车快车(网约车)日租车≤10KM≤19元≤31.5元≤46元>150元≤30KM≤53元≤81.5元≤123元>150元≤50KM≤88元≤131.5元≤193元>150元≤100KM≤175元≤256.5元≤388元>150元>100KM>175元>256.5元>388元>150元7汽车分时租赁用户规模：千万大关难突破过去一年，行业用户规模经历飞速扩张和小幅下降，行业未来是坦途还是坎坷尚未可知Source：MobTech， 2018.04—2019.042018-2019年中国汽车分时租赁用户规模4.7 7.0 7.6 8.0 8.8 9.4 9.6 9.6 8.8 8.1 7.6 7.4 7.5 1.5 2.3 2.4 2.5 2.9 3.0 2.7 2.4 2.2 1.8 1.5 2.5 2.4 2018.42018.52018.62018.72018.82018.92018.102018.112018.122019.12019.22019.32019.4装机量月活量单位：百万89汽车分时租赁市场格局：车企系占据优势行业头部玩家多为车企系，拥有强大车源保障。联动云租车与摩范出行增长突出，超越盼达用车29.7 17.2 4.3 2.8 8.8 2.9 9.1 2.9 4.0 1.4 51.7 48.4 38.6 16.3 12.5 8.1 7.3 6.1 3.1 2.5 GoFun出行EVCARD联动云租车摩范出行盼达用车iGO共享出行PonyCar立刻出行途歌一步用车2018年4月2019年4月汽车分时租赁App月活规模Top10单位：万73.9%182.1%798.7%475.6%42.5%183.0%19.6%108.1%23.7%79.0%互联网系注：车企系企业指由整车厂商出资成立、参股或有战略合作的分时租赁企业Source：MobTech; Mob研究院整理汽车分时租赁发展历程：处于洗...