价格估算范文

价格估算范文（精选4篇）

价格估算 第1篇

让我们翻开近代黄金价格的图表, 牛熊交替的一切似乎都那么地戏剧性, 自从1973年布雷顿森林体系完全崩溃后, 无力支撑并且极度扭曲的黄金官价终于回归了市场价, 在市场井喷式的需求和疯狂的投机炒作下, 仅用了不到十年的时间, 黄金价格惊人地猛涨到了1981年的852美元, 在当时, 又有多少人会想到即将迎来的是长达近20年的漫长熊市, 当1999年8月黄金价格下跌到251美元/盎司的时候, 又有谁发现了一个跨世纪的机遇就在脚下。

如今距离2008年3月黄金现货首次破千已有近两年了, 经历过大的调整, 却依然不改近十年牛市的运行轨迹, 随着半年线年线的靠近, 黄金似乎在酝酿着一次突破方向的选择。千元意味着什么, 让我们以史为鉴, 从黄金价值的基本规律来探究。

一、购买力平价引入

购买力平价在汇率的决定中有着一定的基础, 所谓的平价, 即使用本国货币的购买力与外国货币的购买力保持一致, 在实际应用中又分为绝对购买力平价与相对购买力平价, 前者是以一价定律成立为条件, 两国的贸易商品加权平均所形成的物价水平之比决定了汇率的大小, 而相对购买力平价则是在克服了前者的一些缺陷后在其基础上推导出来的, 即汇率的变动率等于两国物价水平变动率 (通胀率) 的差额。其中, 相对购买力平价更适合在实际中运用。

黄金作为一种特殊的商品, 在货币出现以前的金本位制社会中, 是世界通用决定购买力的代表, 在货币出现了以后, 以货币形式流通的黄金渐渐退出了历史的舞台, 但是作为货币属性的黄金在人类的历史上作出了不可磨灭的贡献, 即使在如今黄金非货币化的行动不断进行之时, 黄金的货币属性仍然有其内在的价值, 在国际结算中与外汇资产有着同等的效用, 黄金代表了一种购买力平价, 在货币不可避免的通胀大环境下, 黄金就像一根定海神针, 闪耀着坚定的光芒。因此笔者在此提出了黄金购买力平价假说, 并重点研究了相对购买力平价, 即每一年物价美元指数比值相对上一年比值的变动率, 为黄金价格相对上一年的变动率, 在此通过统计总结了历史上从1968年以来每年的黄金均价, 以及从美国劳工部网站上获得的美国的物价指数, 再综合美元指数, 计算出每年相对于上一年度的购买力平价变动的理论比率, 代表一定购买力平价的黄金货币性表现在与物价指数的正相关性和与美元指数的负相关性, 按照相对购买力平价理论, 得出黄金的估算价格, 见下式:

其中Xn为黄金均价, Yn为美元指数均价 (1973-1985的美元指数为根据走势图的模糊估算价格) , CPI数据来自U.S.Bureau of Labor Statistics (http://www.bls.gov/) , 公式的前半部分为黄金的相对购买力平价, 为溢价或折价调整系数, 影响取值按照影响力的先后大小主要有投机因素, 美国的财政赤字数, 国际政治 (特别是战争) , 原油价格, 各国央行售金数量, 美联储货币基金利率, 黄金年产量等。

如表1。 (以η=1计算)

通过图表1, 明显可以看到在黄金价格小幅波动的正常时期, 黄金价格与通过计算得出的估算平价误差较小, 说明在此时期, 人们对于黄金的定价是根据代表货币属性的黄金的购买力平价, 属于价值投资, 然而随着大牛市的趋势行情的发展, 黄金的每年涨幅远远超过了平价理论所得出的每年波幅, 由于投机因素不可避免, 导致在牛市中黄金的价格过度炒高, 成为了一个不折不扣的投机商品, 我们不能忘记在30年前的那一波现在看来不可思议的泡沫。引以为戒, 现在说避免历史重演还为时尚早, 但是, 我们要时刻保持清醒的头脑。

黄金的绝对购买力平价:即以一个基期的黄金价格, 物价指数, 美元指数为基础, 计算出计算期的物价指数美元指数的比值相对于基期的变化比率算出黄金绝对购买力平价价格。相对于本文采用的相对购买力平价, 很多原因会对于绝对购买力产生永久性偏差, 因此其对于实际运用意义不大。

二、关于η的估算

(一) 数据统计

通过数据, 我们整理出偏离黄金的购买力平价的幅度, 即数据表格中最后一行, 倒推出每一年的调整系数η, 如图1。

从图表中可以看到, 溢价 (η>1) 的有17次, 折价 (η<1) 的有17次, 平价 (η≈1偏离率在0.25%以内) 的有2次。同时把所有的η与1的偏离值加总后得到1.15, 说明, 溢价总和较大, 黄金的合理估值也应考虑到其自身属性所具备的对于购买力平价的溢价。在1980年后的20年熊市中, 黄金价格长期低于相对上一年度购买力平价 (表现为η<1) 自从2001年开始的这一轮牛市, 几乎所有的年份η的值均大于平价系数1。

(二) 历史回顾

20世纪70年代, 对于这波壮观的炒作, 在惊叹于他惊人的爆发力之余, 让我们看看背后的故事。

首先来关注石油危机, 第一次危机 (1973年) :1973年10月第四次中东战争爆发, 石油输出国组织的阿拉伯成员国当年12月宣布收回石油标价权, 并将其原油价格从每桶3.011美元提高到10.651美元, 使油价猛然上涨了两倍多。第二次危机 (1978年) :1978年底, 世界第二大石油出口国伊朗的政局发生剧烈变化, 油价在1979年开始暴涨, 从每桶13美元猛增至1980年的34美元。这种状态持续了半年多, 引起了上世纪70年代末西方经济全面的衰退。从3美元到达34美元, 超过10倍的涨幅, 作为基础资源的原油, 从某种意义上也代表了一种相对购买力平价, 从另一个方面来看, 过去石油的主要结算货币是黄金 (即使在布雷顿森林体系下由于存在美元与黄金的固定比价, 仍然可以看作以黄金结算) , 因此, 产油国可以在美元与黄金间自由选择, 石油的价格与黄金呈现密切的正相关性。

其次, 20世纪70年代美国不断膨胀的财政赤字给了全世界的美元持有者巨大的信用危机, 对于美元通胀预期加强, 美元汇率走弱。财政赤字数量的大小与黄金同样呈正相关性。

第三, 对于刚刚冲出牢笼的黄金来说, 不论是投资还是投机需求都有了空前的增长, 在巨大的买盘推动下, 失去理性在所难免。投资投机需求会出现一段时期内的阶段性高涨和低落, 与黄金价格呈正相关性, 且该需求在部分时间会呈现负值。

第四, 供求关系在一切市场上都有其不可替代的价值规律, 作为不易消耗的黄金, 供给量永远保持一个绝对的增量, 对于这个稳定的增量, 可以忽略不计, 只有突发性地大规模售金增加市场总供给会产生从实际增量到心理预期的变化, 对于η的取值有一定的影响。表现在央行售金, 使η下降。

还有许多因素影响着定价, 包括黄金价格上升致使黄金产量增加, 增加的供给又会反作用于黄金价格, 联邦利率影响着市场的预期收益率也是经济的晴雨表, 在多数情况下呈正相关性, 但在经济危机期间, 表现在人们的避险情绪上升, 对于利率不敏感, 反而对于黄金的需求会相应增加。

(三) 展望未来

现在站在这个历史性的价格, 黄金已经脱离了实际的内在的货币价值规律, 考虑溢折价系数η, 我们来展望未来的黄金价格。

原油价格:现在处于相对平稳期, 随着全球经济的复苏, 需求将大幅上升, 致使原油价格上涨, 这对于η会产生正的影响。

美国的财政赤字数:不断攀升的赤字数已经极为庞大, 已经达到创纪录的1.42万亿, 如此滥发货币, 必将在一段时间后导致通胀, 继而拖累本已疲软的美元, 使世界对于美元的信心遭到重创, 其产生的后果将可能产生较大的辐射效应, 促进η的继续扩大。

供求关系:根据新《华盛顿协议》规定, 15国央行总抛售的额度由以前每年的400吨增加到了500吨。在实际操作上, 各国央行总的售金量控制在每年500吨左右, 同时, 部分出售的黄金属于内部流动, 即一国央行出售的部分被另一国央行买入吸收。对于这个相对固定的售金量, 市场已经给予一个心理准备, 若无某一时段的大量售金, 则对于价格的实际冲击并不明显。而亚洲国家如印度和中国, 对于黄金有着很大的需求, 不排除在国际市场上公开购买黄金的趋势, 因此对η产生正的影响。

投机因素:对于投机因素我们无法作出精确的预测, 很多因素都会直接或者间接影响人们对其的判断。值得注意的是, 在国际资本的流动中, 对冲基金的影响力不容忽视, 在目前美联储几乎零利率的状况下, 对冲基金持有大量黄金多头, 如果美国经济复苏好于预期, 加息步伐临近, 不排除资金从黄金市场撤离的可能。

综上所述若黄金的投机因素被有效激活, 黄金将处于强势有效市场, 金价在两年内可看高1500美元, 但数年后投机因素消退后仍然会回归至900美元附近的合理估值 (笔者以1973年的黄金均价97.32为基数, 计算出截止2009年9月的黄金绝对购买力平价为564, 但是黄金有其投资、消费等非货币需求, 理论上对于绝对购买力平价会有一定幅度的合理溢价) , 因此, 对于操作黄金的央行来说, 应该适当地选择合理的实际进行出售与增持黄金储备, 规避因持有不升息的黄金产生的机会成本。同时, 对于个人投资者, 以一种谨慎的态度顺势而为仍然是不二选择。

摘要：文章通过大量的数据整理运算, 以购买力平价为基础, 分析影响黄金价格的因素, 结合国际各方面因素, 站在新的起点展望黄金的明天。

关键词：黄金价格,估算,相对购买力平价

参考文献

价格估算 第2篇

性的估算方法

实验报告

汇报人：第六小组

一、引言：

中国高铁现已成为我国乃至世界的热点问题与话题，中国高铁不仅在国内有高速的发展与成长，而且已走出国门，走向世界。而且随着社会主义建设事业的迅速发展，人民物质、文化水平得到很大提高，旅客运输量大幅度增长，运输需求结构也有很大变化，而客运需求增长势头强劲。因此票价的影响也越来越强大，对需求价格弹性的研究也越来越多。需求价格弹性表示在一定时期内一种商品的需求量变动对于该商品的价格变动的反应程度。需求函数是指一种商品的需求数量和影响该商品需求数量的各种因素之间的数量关系。本文从构建高铁运输需求函数入手，通过需求价格弹性的计算公式计算我国高速铁路客运中的运输需求价格弹性进行分析。

二、影响因素：

如何估算运输需求价格弹性一直是运输经济研究领域中的一个热点问题。影响运输需求价格弹性估算值大小的有客观因素，如运输对象、旅行目的旅行距离等；也有研究过程中的外部因素，如数据采集的方法、数据采集的时间跨度、所用的预测模型等。

1、运输对象、旅行目的旅行距离

（1）本文探讨的研究对象为高铁乘客；

（2）交通高峰时段与非高峰时段的价格弹性差异，实际上是因旅行目的的不同所引起的。高峰时段的出行者以上班族为主，对时间性要求高，非高峰时段的出行者中旅行和购物等人群所占比例相对高一些，时间性要求较低，价格弹性较大。

2、数据采集的时间跨度

考察时间的长短对弹性计算变动有很大的影响，且对于这种变化规律的认识意见还不一致。

3、所用的预测模型和数据采集的方法

采用不同的需求模型和数据的统计方法会影响所计算的弹性。只要用两种不同的函数对已有的数据进行简单的回归分析即可证明。而在实际数据中使用合计数据时，如整条铁路的需求数据，那么得到的弹性往往高于针对个别旅行者的数据和个别选择模型计算出的弹性。

而对于运输需求的价格弹性与运输价格弹性的预测也息息相关。

三、计算方法

铁路运输的需求价格弹性是指铁路运输的客运量、货运量随票价、运价变化的程度大小, 通过计算需求弹性系数的方法加以定量化。需求弹性系数是运量变动比例与运价变动比例的比值, 即:

运输需求弹性系数=运量变动百分比/运价变动百分比

或Ed=dP/PdP Q（公式1）

Ed:需求弹性系数P:运价Q:运量 dQ/QdQP3.1 方法一理论计算

已知某两年的客运量、客运周转量以及运价变动幅度，直接运用公式（公式1）进行计算。

如下表所示：

3.2 方法二 参考航空运输需求 构建需求函数模型

在数据不足的情况下，我们需要估算一些变量从而达到计算价格需求弹性的目的。仿照航空需求模型，进行如下分析：

（1）变量的选取

参考影响价格需求弹性的因素（本文第二点），选取如下变量值。

因变量：

本研究选各个路段各种票价折扣下的客运周转量和人数分别作为需求量进行试分析。

数据要求：查阅相关资料，根据不同的旅行目的将高铁旅客分为办公旅客和休闲旅客，同时分路段、分时间点、分票价等级统计旅客运输人数和客运周转量，剔除免票数据，剔除取消改签及退票数据，形成国内高铁客运数据库。

自变量：

① 票价：

·使用各路段平均旅客票价作为该变量数据。

·数据要求：票价要考虑路段、票价等级等因素，同时针对某一路段都要在剔除免票、退票、改签旅客信息后计算该路段的实际平均票价。（主要从订座系统得出）。

② 旅客收入水平：

·即指城镇居民人均可支配收入。

·数据要求：旅客本人的收入情况因无法统计，所以，要进行估算。可以使用路段两端城市城镇居民人均可支配收入的平均值作为本航路段旅客收入的样本数值。

③ 高铁运行时间（替代品变量）：

·对于长途，高铁的主要替代品是航空；对于短途，高铁的主要替代品是公路。由于高铁及这些替代品主要的区别体现在运输时间上。因此本研究选择铁路运输时间作为替代品的主要影响因素。

·数据要求：直接查看列车时刻表即可得出两站间的运行时间。采用对应航段城市间直达列车运营时间作为样本数值。

④ 虚拟变量：

·由于考察的时间会对需求函数的结果造成影响，比如节假日和工作日的数据就极其不相同，因此采用虚拟变量分析不同时段对高铁客运运输需求的影响。设工作日虚拟变量=1，虚拟变量=0，分别进行模型回归分析。

（2）构建模型：

从国内外文献来看，运输需求函数主要考虑选取经典计量经济模型，即多元线性回归模型，常用的运输需求函数模有：线性需求函数模型、幂函数模型、指数函数模型。

线性需求函数模型Y=a0+a1P+a2GDP+a3T

幂函数模型Y = βpEpGDPErTEtD

指数函数模型Y= ea0+a1P+a2GDP+a3T

（式中：Y 为旅客运输量；P 票价；GDP为城镇居民人均可支配收入；T 为铁路运输时间；D 为虚拟变量；Ep为价格弹性系数；Er为收入弹性系数；Et为交叉弹性系数）

分别将所得数据用以上三个模型进行回归分析，并进行拟合、检验，得出多元回归方程即为需求函数模型。

（3）计算需求价格弹性

运用相关软件，我们可以拟合出P-Q图像，根据图像或者公式1即可计算出需求价格弹性。

3.3 方法三 市场测试

在一个比较小的范围内，制定一个价格，通过几次价格的变动，根据该商品的需求变动计算需求价格弹性，以该商品在小范围内的需求价格弹性推算得出该商品在全国范围内的需求价格弹性。

应用在高铁客运中，即为使高铁票价进行一个较小的波动，调查需求量的变化，前提是剔除免票数据，剔除取消改签及退票数据。

四、结语

修建高速铁路关乎民生。随着发达经济区人民生活水平的提高、工作节奏的加快、时间价值观的增值，旅客对旅行速度、舒适程度方面的要求逐步提高。修建高速铁路，可以在解决运能与运量矛盾的同时，改善客运条件，满足人们对客运的质量需求。高速铁路的建设符合经济社会的发展，符合人们的利益，已在运行的高速铁路为城际间的交流与发展做出了贡献，例如运行了一年多的京津城际铁路，客运量大大增加，促进了天津旅游业等服务业一定程度的发展。基于我国人口多的国情，随着我国经济的不断发展、富裕人群的扩大、城市化进程的继续、产业结构的升级等，为高速铁路客运需求打下了良好的市场基础，高速铁路的潜在客运需求是不断发展的。在发达经济区间建设四横四纵高速铁路具有可行性，存在着日益增长的客运需求。因此对高铁运输需求的分析也将会越来越多，通过需求价格弹性的计算对其的分析也会变得越来越热门。

附录：

心得体会

通过本次经济学小组作业，我了解了一些求解需求价格弹性的方法，同时也懂得了运输需求价格弹性研究对于交通运输领域的重要性，它不仅反映了价格与需求的关系，同时对于交通客货运问题的相关优化及客货运价格的制定提供相应的理论支撑。并且，此作业为小组合作性质，充分考察了一个小组的团结和凝聚力，大家在小组中发挥自己的长处，有的查阅资料，有的撰写报告，有的做ppt，分工明确、合理，让我们在学到知识的同时体会到了合作的重要性。

——by XXX

这次这个作业对我来说更像是一个挑战，身为小组的组长，我要面对的更多，也要学更多。对与这次的作业，我不仅要熟练的运用数据里的科技文件检索，还要对运输价格弹性有一个深刻的理解。最重要的就是我不仅需要对这些理论上的知识有个理解，还需要对我们小组的任务进行分配，协调各个组员。因此对我团队合作和领导能力是一个极大的挑战，但是我也学到了很多。

——by XXX

这学期第一次接触交通运输经济学这门课程的时候,就觉得这门课程比较陌生,平时在这方面的认知也比较少,但这却与我们的生活息息相关。通过本次的课题报告研究，加深了我们对需求价格弹性的理解，充分了解到了影响需求价格弹性的影响因素，同时在研究过程中对资料的研读，也让我们了解到了我国高速铁路客运的运营情况。

——by XXX 经过此次调查资料，我也了解到了一些其他国家高铁票价的定价机制及票价现状。不同于国内网民抱怨 “被高铁”，外国的订价机制灵活，以市场供求为前提，而票价结构多元化，丰富的价格体系，调整及时，国外像日本法国德国有着各种优惠种类多折扣大的营销策略，如“日本铁路周游券”、“预付费的交通优惠”、“订票越早票价越低”等策略，满足人们日常基本的交通出行需求。国外这些定价现状都是可以让我们作参考的，如果在这方面做好些可能也就不会有人说“被高铁”了。

——byXXX 通过本次合作完成小组作业，我深刻认识到了合作的重要性，再者我们互相了解了很多，也很默契。相信在今后的小组作业中会取得更好的成绩。通过查阅资料，我发现国内外求解需求价格弹性的方法大同小异，凸显国内外文化科技的同步交流。我们主要从构建高铁运输需求函数入手，通过需求价格弹性的计算公式计算我国高速铁路客运中的运输需求价格弹性进行分析，取得良好的效果。

“模具价格估算”教学改革探索 第3篇

模具性能好坏, 寿命高低, 直接影响产品的质量和经济效益。模具作为一种稿附加值和技术密集型产品, 其技术水平的高低已成为一个企业, 一个国家制造业水平的重要标志之一。科学、合理的对所设计的模具进行全面的价格估算, 反应其真实价值, 在模具生产中具有十分重要的意义。过去我们跟多的注重专业知识和技能的培养, 而不太注重经济核算。在社会主义市场经济迅猛发展的今天, 仅仅学好专业是不够的, 既有经济头脑, 又懂专业的人才方能适应社会需要。因此越来越多的高等院校开设了《模具价格估算》课程。随着专业的调整和教学改革的深入, 对专业课的教学提出了更高的要求, 如何更快地提高专业课的教学效率已成为影响教学质量和教学效果的当务之急[1]。我校材料成型与控制工程专业在2009年已经成为国家级特色专业建设点, 在多年的建设和发展中, 取得了不错的成绩和效益。尽管刘航等出版了普通高等教育“十一五”国家级规划教材《模具价格估算》 (第2版) , 教材内容和模具价格估算方法总结较好, 然而还没有学者对《模具价格估算》课程的教学进行相应的研究与探索。《模具价格估算》课程是材料成型与控制工程专业必修的专业基础课, 由于该课程包含塑料注射模价格估算、压铸模价格估算、冲压模价格估算等多种价格估算方法, 并且设计相应的模具材料、热处理工艺、机械加工等方面的知识, 知识覆盖面广, 学生普遍感到难理解和难掌握。本文根据《模具价格估算》课程的特点, 结合多年的教学研究实践, 提出对该课程实施模块化教学的研究与探索, 以培养应用型或者科研与应用相结合型的人才适应新世纪创新型人才的需要。

1 模具价格估算的内涵和意义

制品生产过程中, 通过压力把金属或非金属材料制成所需形状的零件或制品, 这种专用工具称之为模具。

模具作为产品生产重要的工艺装备之一, 一般不直接进入市场流通领域, 而是由供需双方进行业务洽谈, 明确双方的经济关系, 并以订单或经济合同的形式来确定双方的经济技术关系。模具价格是其价值的货币表现形式, 科学合理迅速地计算和评估模具的价格, 是正确体现模具自身价值的重要手段, 也是产品开发商亟待了解的重要信息。业务洽谈中报价和交付时间的商定关系到双方的直接经济利益, 是一项很重要的内容, 因此, 必须建立一套合理而又简便、实用、快捷的模具价格计算方法, 用其作为模具报价的依据。

2 模具价格计算中存在的问题

2.1 由于全国的模具生产厂家情况不同, 有的属专业生产厂家, 而大多数属产品厂的附属分厂或车间, 因而模具销售价格有所不同。

2.2 模具的标准化与专业化生产开展不够, 全国生产模具的企业设计水平、加工技术差距较大, 对模具标准件的选用还没有达成共识, 模具的设计费、材料费、加工费在不同的企业有不同的计算方法, 结果导致模具价格十分混乱。

2.3不同地区之间的价格差距较大, 不同地区的模具技术发展水平差距较大, 沿海的模具技术水平发展比内地好很多。

2.4各个企业由于采用不同的加工设备和加工方法, 加工工时不易计算准确, 而模具的加工费约占整个模具生产成本的70%～80%左右。

2.5 对模具行业的特点认识不足, 认为模具是一种半手工业劳动, 忽略了现代模具生产是人才、技术和资金高度密集的地方, 模具价格中应含有很高的技术价值。制造者和用户对模具价格认识上差距很大, 比较难以取得一致的认识。

2.6 对模具成本计算方法不科学。一些企业放弃质量、寿命等要求, 竞相压价, 造成模具价格严重失衡。

总之, 当前模具销售价格比较混乱, 价格上人为因素影响较大, 模具的计价方法繁多, 模具工业还不成熟, 无论是技术上、还是管理上都还需要提高和改进。

3 模具价格估算教学改革

《模具价格估算》课程教学改革根据材料成型与控制工程专业模具设计与制造方向的教学需要, 贯彻重方法和分析, 突出估算方法对实践应用指导作用的培养。《模具价格估算》课程教学内容以后续指导学生将来从事实际模具设计和制造生产过程的需要为目标, 把模具价格估算方法的相关理论与生产过程相结合, 进行模块化设计, 使模块化教学改革后的《模具价格估算》课程有针对性地培养复合型创新人才奠定基础。

《模具价格估算》课程模块化教学改革内容分为以下五个模块。

第一个模块为模具材料与热处理工艺等。尽管刘航等出版的《模具价格估算》 (第2版) 是普通高等教育“十一五”国家级规划教材, 在他的教材里面教材内容和模具价格估算方法总结较好, 然而对模具材料和热处理工艺方面的知识没有涉及。模具材料、热处理工艺和模具表面强化技术是影响模具价格估算的一个很重要的因素, 是影响模具生产成本的一个关键因素之一, 因此在讲授本课程之前先补充一下常用的模具材料和热处理工艺方面的知识, 以4～6个课时为宜。如冷作模具钢 (T8A、T10A、GCr15、Cr12MoV等) 、热作模具钢 (4Cr5MoSiV1、、3Cr2W8V等) 、塑料模具钢 (40Cr、20Cr) 等模具材料、失效形式、热处理工艺知识;模具零件的渗碳、渗氮、渗硼、碳氮共渗等模具零件表面强化处理的知识。

第二个模块是价格的基本知识和模具价格概述。本模块首先介绍价格的构成、作用及种类、产品价格的制约因素 (产品成本、供求关系、竞争关系等) 、定价目标、定价方法、定价策略。其次从模具价格估算的内涵和意义出发、介绍模具生产过程、模具设计特点、模具制造特点、模具的加工方法、模具价格的基本构成及估算公式、各项费用分解。最后介绍制订模具价格估算方法的基本原则、当前模具价格估算的方法、模具价格现状及存在的问题、模具价格的发展方向, 提高学生学习的兴趣和信心。

第三个模块为型腔模具价格估算。首先介绍型腔模具的含义及制造特点。然后再分别介绍塑料注射模具和压铸模具设计和制造特点, 并进行对比分析。最后分别了解塑料注射模具及压铸模具的常规制造工艺和常用估算方法。重点了解两种不同估算方法工时参数估价法和材料比价估算法的主要对象与相关说明、影响因素和估算公式, 并且对这两种不同的估算方法在塑料注射模具和压铸模具进行估算时结合实例进行对比分析, 以提高学生的学习积极性和应用性。

第四个模块为冲压模具价格估算及其它模具价格估算。首先介绍冲压模具的含义及制造特点。然后再对比分析小型冲压模具和中、大型冲压模具含义、种类、适用范围及设计制造特点。接着重点掌握型冲压模具价格估算法的基点工时估算法和重量估算法, 并结合实例分析。在此基础上了解级进模的结构特点和估算方法。在中、大型冲压模具价格中重点掌握实体重量估算法和成本费用估算法的影响因素、估算公式和估价步骤, 并结合汽车覆盖件实例进行估算分析。最后对锻模、冷挤压模具和简易冲压模具等价格估算做一个简单介绍。

第五个模块为实践教学环节。由于《模具价格估算》课程涉及的内容覆盖面广, 在每个模块的课程教学中重视本模块对生产过程中模具价格估算的指导作用, 并举出生活中常见的不同的模具价格估算方法一些零件和产品, 以提高学生学习《模具价格估算》的兴趣和目的性。然而“百闻不如一见”, 到企业参观实习尤其重要, 可以实现理论联系实际。使学生对模具价格估算的知识理解更加深入, 同时在理论和实际的结合中提高模具价格分析的能力。例如重庆理工大学材料学院在讲授型腔模具价格估算课程的教学当中, 安排学生到重庆建设集团有限公司参观压铸车间、冲压车间等, 并结合摩托车压铸和冲压产品对模具的结构特点和设计工艺做简单分析, 了解市场上相应的模具价格行情和影响因素等。

4 结论

模具是生产各种工业产品的重要工艺装备, 模具工业在整个国民经济发展中的作用愈来愈显著。随着高效率、高寿命、高精度的模具大力发展、现代模具制造已经集中了制造技术的精华, 模具制造技术已成为技术密集型的综合加工技术。

在当前, 模具市场发展和逐步的成熟面临着一个严峻问题, 就是怎样科学地、合理地计算模具成本, 确切地对模具进行估价, 以便真实地反映模具价值。随着模具行业和企业价格数据的积累、CAD/CAM/CAE/CIMS系统的不断进步以及模具标准件的全面商品化, 计算机软件的二次开发, 依靠数控技术和计算机技术的大力发展, 人们必将开发出一套具有科学性、合理性和适用性的深受模具制造者和用户欢迎的价格计算方法, 真正地把模具价格估算发展到模具价格计算上来, 使模具的价格准确地体现其价值。

模具价格估算教学需要根据社会市场的发展, 综合考虑不同时期不同产品的特点、使用范围、设计和生产工艺特殊性等因素, 根据其制件结构特点及模具设计、加工等要求分别讲述各自的估算方法, 以便学生能全面掌握模具价格估算方法, 并与时俱进, 成为适应新形势下的复合型人才。

摘要：在模具供需双方进行业务洽谈时, 快速准确地报价是模具企业生存的重要条件。本文从模具的价格构成入手, 从模具价格的现状及存在的问题出发, 结合模具价格的发展方向, 借鉴其它院系模具专业教学的经验, 为了顺应新形势下国家对于培养应用型人才的要求, 本文提出了在普通院校材料成型与控制工程专业或模具设计与制造专业《模具价格估算》课程的教学过程中, 教学内容和教学方法实施模块化教学改革的实践和探索。

关键词：模具价格估算,模块化,材料成型与控制工程专业

参考文献

[1]刘航.模具价格估算[M].机械工业出版社.北京:2009.

[2]李奇, 徐慧民, 涂序斌.模具材料及热处理 (第2版) [M].北京::北京理工大学出版社, 2009.

价格估算 第4篇

类似的函数图解表示就是价格收益率曲线,如图一所示。

f(r)函数非常复杂，债券中规定的到期现金流越多就越复杂，如果有一种对f(r)的近似估算就会使问题变得容易。

下面笔者从Tayl or级数本身固有的性质出发来近似估算当到期收益率发生变化时债券价格本身的变化。

首先列出r点Tayl or级数对f(r)的近似值。我们用P0(r+h)表示常数的近似值,P1(r)表示一次近似值，P2(r)表示二次近似值，以此类推。

其中n!为n的阶乘，n!=n(n-1)(n-2)1;为f(r)的n阶导数(n>3)。

为了说明Tayl or级数近似方法的应用，我们用这个方法来估算一下当收益率变动时债券价格的变化。

以一年到期后支付300元的一年期零息债券为例，说明如何利用Tayl or级数来近似计算债券价格的变化。假设到期收益率是10%，那么债券现价就是272.7272，因此f(0.10)=272.7272(均取小数点后四位，以下同)。那么现在我们考虑一下若收益率r从10%变化到11%时，债券价格应该是多少呢?可以用Tayl or级数来近似来估算。

当r=0.10时，f(r)=f(0.10)=272.7272,若到期收益率变动11%，我们可以看成r+h=11%。h即为到期收益率的变化量。我们现在需求f(r+h)等于多少，首先用Tayl or级数做一次近似：

再做二次近似：

实际上这个简单的例子是单一现金流且为一期的，所以当到期收益率变为11%时，我们可以直接计算现期债券价格为：

用一次近似值(270.2479)和二次近似值(270.2704)与真实值(270.2702)做比较后可以看出，二次近似值要比一次近似值更精确，二次近似值能精确到小数点后两位，即精确到分(270.1479和270.2702)。这在债券市场上的计算已经足够了，在债券市场上计算债券的收益一般精确到分。按照笔者介绍的方法，现在计算下面这道例题。

有一3年到期债券，每年付息40，最后到期尝还支付200，现在的到期收益率是每年7%，现在需计算当到期收益率上升到7.12%时债券的价值。

首先，在计算债券价值是只需精确到分，即知需进行二次近似足够了，且我们知道：

其中:r=7%=0.07,h=0.12%=0.0012

所以当到期收益率上升为7.12%时，对其进行的二次近似为：

Taylor级数来估算债券的价值波动，其原理用在建模和程序计算上简便和精确，已被广泛采纳和使用。

摘要：本文从微分学的一个重要概念——Taylor级数出发,研究债券到期收益率发生微小变化时债券价值的变化。二次近似值能精确到小数点后两位,这在债券市场上的计算已经足够了。一般债券市场上计算债券的收益均精确到分。

关键词：Taylor级数,到期收益率,二次近似

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