演变中的北京甲级写字楼市场-CBRE--页

世邦魏理仕 研究部甲级写字楼市场演 变 中 的 北 京演变中的北京写字楼市场© 2019 CBRE, Inc.2世邦魏理仕 研究部主要发现:•金融（31%）仍是第一大租户行业。过去三年，TMT（15%）超越专业服务（13%）成为第二大需求引擎；•金融的证券/基金/期货/信托和TMT的科技互联网成为需求增长最快的两大子行业，分别上升5.3和3.4个百分点；•中资租户面积占比从2016年的35%上升到2019年的59%，成为甲级写字楼的主导力量；•过去三年，非核心商务区贡献了全市54%的甲级写字楼净吸纳量；与此同时，商务园也成为写字楼市场的重要补充。扩租和升级搬迁是外溢型租户在非核心商务区和商务园区租赁的主要目的；•灵活办公整体存量自2015年以来增长5倍，但在甲级写字楼的拓展受可租面积稀缺及租金高企制约，甲级写字楼仅占灵活办公在北京总租赁面积的15%。研究方法:•本次研究对94栋甲级写字楼宇的近3000家入驻企业进行调查，从行业、中外资、面积区间等维度剖析北京甲级写字楼需求的来源；•业内首次对北京甲级商务园*市场进行租户普查以作为写字楼市场的补充研究，涵盖52栋楼宇的近900家入驻企业，以分析商务园和写字楼市场间的联系和影响；•除了本报告涉及的专题研究，整体市场统计数据另在附件《中国重点城市写字楼租户普查报告 | 2019 北京》和《中国重点城市商务园区租户普查报告 | 2019 北京》信息图中集中呈现。执行概要演变中的北京甲级写字楼市场2样本楼宇数量总租赁面积租户企业数量甲级写字楼94栋384万平方米2746家甲级商务园52栋112万平方米851家*注：商务园为建设在工业用地、科研设计用地或研发总部用地之上，专注于特定产业的办公地产类型，详见世邦魏理仕2018年6月发布的专题报告《产业崛起之地 - 中国商务园区解读及主要城市竞争力排名》需求引擎的演变演变中的北京甲级写字楼市场4世邦魏理仕 研究部© 2019 CBRE, Inc.需求增长三大引擎TMT（科技/新媒体/电信）15%（2019）VS 11% (2016)非银行金融26% (2019)VS 21% (2016)中资企业59% (2019)VS 35% (2016)租赁面积占比未来机会•国内大型成熟金融机构持续高质量的扩张；•外资金融机构办公需求的回升•科技创新中心的地位对风险投资的需求带动。•集成电路、软件开发、人工智能、物联网、云计算、企业端技术服务等领域；•大型成熟企业和独角兽。•中资企业在TMT、专业服务和能源等行业的新业务领域的锐意拓展和创新；•全国国际交往中心地位对中资企业国际化的重要性。演变中的北京甲级写字楼市场5世邦魏理仕 研究部© 2019 CBRE, Inc.北京在世邦魏理仕最新发布的亚太科技城市排名中名列榜首，其作为“东方硅谷”的集聚优势日趋明显。TMT（科技/新媒体/电信）行业过去三年成为仅次于金融的甲级写字楼第二大租户行业。“东方硅谷”对TMT行业的集聚优势日趋明显020406080100硅谷北京班加罗尔上海新加坡古尔冈杭州深圳东京海德拉巴首尔香港新竹悉尼台北奥克兰营商环境创新环境成本和办公空间的提供图表1：亚太科技城市排名及各项指标评分*#1#4#2#3#1#2#3#40%5%10%15%20%25%30%35%金融业TMT专业服务制造业20162019图表2：租户租赁面积占比前四名行业*注：主要对科技行业在写字楼总租赁面积中占比达到10%及以上的15个成熟门户城市与地区进行评估，评估框架对每个城市按照100分的总分进行评分，然后确定各个城市的综合排名来源：《亚太科技城市：新硅谷的竞逐》，世邦魏理仕研究部，2019年6月来源：世邦魏理仕研究部，2019年第二季度演变中的北京甲级写字楼市场6世邦魏理仕 研究部© 2019 CBRE, Inc.201720182016•门户新媒体成型•视频分享和直播融资•芯片/半导体受关注•网贷/线上支付加快布局•出行/生活整合•新零售•工业4.0•在线教育•知识分享•共享单车洗牌•企业数据服务发展加速•二手车交易平台发力•5G试验频率使用许可发放•智能汽车•科技物流•P2P爆雷•游戏版号审批暂停•TMT行业裁员与缩招信息产业占北京GDP比TMT占北京写字楼新租成交比*12.7%23.8%11.3%10.8%21.3%18.8%推动因素抑制因素H1 2019•集成电路设计和软件开发行业税收减免政策•芯片设计研发加大投入•物联网...