艾瑞咨询-年中国基础云服务行业发展洞察--文库

中国基础云服务行业发展洞察2019年2©2019.9 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。场景化提供服务、扩张海外（尤其是东南亚）市场、转变服务思路提升为传统产业客户赋能的能力，将是基础云服务厂商接下来需要迈好的关键三步。前些年的市场教育已取得阶段性成果，加之政策经济环境等外部因素驱动，我国整体云服务市场保持高速增长，至2018年形成逾千亿（1026.3亿元）的市场体量。其中，基础资源上云的推动力持续强劲，而基础云服务厂商也纷纷加码、高举高打，我国基础云服务市场（尤其是公有云市场）近两年迎来突进式增长，市场规模接近800亿元。行业发展角度来看，我们迎来容器、函数计算、裸金属、超融合等愈加多元化的产品选择，也坚定而充满梦想地推动行业拥抱“云原生”，而AI、大数据、IoT等新兴科技为云服务带来了更加充足的想象空间。行业竞争格局经历了短暂的稳定期后，近期再次迎来风云变幻，主要原因在于：互联网进入“下半场”后，基础云服务的增量市场来自更多传统产业客户，在服务模式、销售思路上均与前期服务互联网客户体现出较大差异，腰部玩家仍有大量机会可寻。目前来看，国内公有云IaaS市场仍由阿里云、腾讯云、天翼云占据前三甲，第二梯队厂商战况胶着。SMS3中国基础云服务行业概述1中国基础云服务发展铺陈2基础云服务典型厂商案例3基础云服务发展总结与展望44©2019.9 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn基础云服务的概念界定传统的I-P-S层划分方式已不足以描述云服务产业现状来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数据中心Data Center服务器Server存储Storage网络资源Networking Resources虚拟机监控器VMM / Hypervisor虚拟机Virtual Machine操作系统OS开发与管理工具 （数据库、中间件……）Database, Middleware, etc.应用ApplicationIaaSPaaSSaaS围绕核心IaaS资源，“云服务”的语境中亦包含针对IT基础设施的相关技术能力服务（如SDN、SDS）、整合产品服务（如超融合）和周边管理服务（如CMP）。大部分PaaS层资源/能力已经成为客户不愿关心的部分，希望简化交付、三方代维。作为ISV和生态伙伴，日益融入基础云服务产业中。云服务根据其所交付的能力在IT整体架构中所处的层级不同，由下往上被划分为IaaS、PaaS、SaaS三类。然而，随着云服务产业的发展成熟，以及业内在探讨“云服务”时日益宽广的视野带来更加丰富的外延，传统的I-P-S划分方式在很多场景下已不足以准确地描述云服务产业现状。一方面，CDN、SDN、SDS、超融合、CMP等产品服务早已在人们的日常语境中被囊括进“云服务”的讨论范围；另一方面，PaaS层的大多资源/能力（包括以AI等新兴技术为代表的API服务）也已在事实上“基础设施化”。这些提供IT基础能力的云服务表现出强烈的通用能力属性，实际的使用者一般仅为开发测试运维人员，我们将其统一进“基础云服务”的概念中加以讨论。经典IT架构与对应的云服务层级关系5©2019.9 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn基础云服务的概念界定基于云或虚拟化的、以软件为主进行交付的IT基础资源服务提炼其本质与核心特征，我们将“基础云服务”的定义概括为：基于云或虚拟化的、以软件为主进行交付的IT基础资源服务。首先，尚未云化或虚拟化的IT产品属于传统IT的语义范畴；其次，产品生长于云上也决定了其无法以硬件设备为核心交付形式；最后，基础云服务产品提供的是以计算、存储、网络等IT基础资源为核心能力的服务。因此，基于服务器虚拟化的裸金属产品、基于云端全托管的函数计算产品、通过软件交付并控制存储/网络设备的SDS与SDN产品、上升至操作系统层进行虚拟化的容器产品、针对各级各类云产品进行统一管理的CMP与容器管理产品、提供功能化模块或应用集成服务的aPaaS与iPaaS产品，均在此份报告中所界定的“基础云服务”范围内。需要说明的是，云安全理论上同样可视为基础云服务的一部分，但其边界较为模糊，将在艾瑞后续的报告中进行单独探讨，此处不再详述。注释：此图主要为展示本报告所讨论的产品范围，由于命名角度不同，各产品间的层级关系并不严格对应于图中的位置。来源：艾...