平面显示器(FPD)市场现状与展望 鑫联产经资讯 整理 http://www.fortune-union.com/ mailto:postmaster@fortune-union.com主要内容 • FPD分类 • FPD市场状况 • 晶体产业周期和TFT-LCD生产 • 笔记本电脑市场 • 台式显示器市场 • FPD电视市场 • LTPS和OLED应用与前景 FPD分类 FPD的增长动力 • 短期内 – 移动电话显示屏的快速采用 –FPD电视市场的出现 – 汽车和台式显示器市场需求 • 中长期内 – LCD将占据显示器市场并不断向大尺寸发展 – FPD电视市场的起飞 – 更低的价格将推动FPD在更多领域的应用和渗透 FPD与CRT市场（$US billions） $100 $90 $80 $70 $60 $50 $40 $30 $20 $10 $0 28% 43% FPDs overtakes CRTs 47% 46% 53% 55% 61% 68% 70% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 FPD CRT FPD比率 FPD市场—按技术分（$US billions） $70 100% $60 80% $50 60% $40 40% $30 20% $20 0% $10 -20% $0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 -40% a-Si TFT LCD PDP LTPS TFT LCD PMLCD OLED HTPS TFT LCD VFD DLP LCOS EL FED Y/Y Growth 不同技术FPD市场占有率 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% FED EL LCOS DLP VFD HTPS TFT LCD OLED PMLCD LTPS TFT LCD PDP a-Si TFT LCD 0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 FPD主要应用市场 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 其它 游戏 移动电话（副显示） 汽车 PDA 工业 等离子电视 液晶电视（LCD TV） 移动电话 笔记本电脑 台式显示器 0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 晶体产业周期: 1997~ 2001 低价刺激需求 产能不足 台湾供应商进入 创纪录的利润 大规模的投资以保持市场占有率 市场增长缓慢 过度投资 过度投资 全球经济萧条 价格低于成本 投资削减 需求降低 价格低于成本 投资削减 1997 1998 1999 2000 2001 价格变化引起的晶体产业变动 大量需求引起的价格上升 库存增加 产能增速放缓 LCD TV 市场起飞 面板尺寸变得更大 2001 2002 2003 2004 2005 2006 需求下降库存降低缓慢 更多的第五代和第六代生产线涌现 如果.. LCD TV 的需求不能 满足第六代生产线的产能 70,000 TFT LCD供需状况 （全部尺寸面板） 35% 60,000 30% 50,000 25% 40,000 20% 30,000 15% 20,000 10% 10,000 5% 0 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Realistic Capacity Total Demand Glut/Shortage （千台/每季） 过剩/短缺（%） 70,000 TFT LCD供需状况 （大尺寸面板） 35% 60,000 30% 50,000 25% 40,000 20% 30,000 15% 20,000 10% 10,000 5% 0 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Realistic Capacity Demand Glut/Shortage （千台/每季） 过剩/短缺（%） TFT LCD供需状况 （中小尺寸面板） 6,000 60% 5,000 50% 4,000 40% 3,000 30% 2,000 20% 1,000 10% 0 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Realistic Capacity Demand Glut/Shortage （千台/每季） 过剩/短缺（%） 大尺寸TFT LCD平均销售价格 $1,400 $1,200 $1,000 $800 $600 $400 $200 $0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Notebook PCs Monitors TV ASPs $ US TFT LCD厂商损益 • 2002年第四季度以来只有少数厂商盈利 • 2003年的损益情况和2001年依旧相同？ • 产能向更有盈利性产品转移： – 第五代工厂的17"面板 – 第3.5代工厂生产的15"面板应用从台式显示器转向笔记本电脑 关于代际的定义 代际 玻璃基板尺寸 (mm) 代际 玻璃基板尺寸 (mm)) 270 x 360 1 300 x 350 300 x 400 3.5 650 x 830 680 x 880 320 x 400 360 x 465 2 370 x ...
