中国医药保健品行业研究报告

中国医药保健品行业研究报告2003 年 2 月报告摘要保健品行业由功能性食品和膳食补充剂构成的全球保健食品市场 2001 年为 1120 亿美元。美国、西欧和日本三块市场合计占了全球保健品市场 85%的份额。日本是保健食品使用历史较长、也是目前为数不多的对保健食品进行监管的国家。美国的保健品市场监管很宽松，允许在食品标签中使用疾病相关陈述。欧洲的保健品市场存在许多不确定性因素。消费者对营养的认同并不意味着对保健品的认同。国际上保健品的销售渠道以超市、连锁药店等零售为主。中国保健品行业兴起于 80 年代，发展至今，经历了几次大起大落。80 年代末期到 95 年初，是保健品行业的第一个高速发展时期。在这一阶段，由于保健品的高额利润和相对较低的政策壁垒和技术壁垒，涌现出了大小3000 多家保健品生产企业。但仅仅建立在广告宣传和庞大的营销攻势基础上的保健品行业难以支持长久的发展，1995 年到 1998 年保健品行业经历了一个低谷期，企业数量和销售额大面积萎缩。1996 年以后国家相继出台了一系列有关保健品行业的制度规定。由于行业逐步规范和新一轮保健品消费热潮的兴起，1998 年至今，保健品行业进入了一个前所未有的高速发展时期。2000 年保健品消费额达到 500 亿。2000 年中国开始取消保健药品整顿保健品行业，2001 年和 2002 年保健品行业又开始大幅下滑。在新的行业规范和竞争势态中，抓住机遇和适应新环境的企业重新站立起来，保健品行业疲而不衰，相信 2001 年和 2002 年保健品行业的低谷孕育着新的机遇。目前我国共有保健品企业 3000 多家，年产值 500 多亿元。其中投资总额在 1 亿元以上的大型企业只占 1.45％，投资总额在 1 亿元以下、5000 万元以上的中型企业占 38％，投资不足 10 万元的作坊式企业占 12.5％。这表明，我国保健食品的生产企业中，中小企业占绝大多数，成规模的企业仍旧较少。在卫生部准予申报的 22 项保健功能中，具有免疫调节、调节血脂和抗疲劳三项功能的产品占全部产品的三分之二。药品市场世界现代制药工业起步于第二次世界大战后的国际经济复兴时期。2001 年全球药品市场规模达到 3920 亿美元，增长 12%。中国 2001 年药品销售 1260 亿元人民币，增长接近 20%。从 2001 年全球药品销售前 10 名来看，治疗降脂有两个药物，分别是辉瑞的立普托 70 亿和默沙东的舒降脂 53 亿；治疗骨关节炎的有两个药物，分别是法玛西亚的西乐葆 31 亿和默克的万络 26 亿。说明降脂市场和骨关节炎市场的市场巨大，发展极快。中药的利润率和回报率较医药工业的平均水平高，原因是中药易形成自主知识产权；一般可以回避较多的竞争对手。中药的发展速度较高，年增长率应不低于 20%。中药品种注意对症治疗，更适合做 OTC 品种，而 OTC品种随着自我治疗意识的加强会有长足发展。中药也是植物药，是用现代科技手段发展西药的一个重要来源。中药发展有政策性支持。非处方药将会有较大的发展。国际非处方药市场 2001 年销售 486 亿美元，占全球药品市场的 16%，增长 2%。中国 2000 年 1 月 1 日起实行药品分类管理，2001 年非处方药市场为 240 亿，占中国药品市场的 20%，增长15%。城市化、老龄化和降低费用的需求非处方药有较大发展的主要原因。非处方药的主要药品类别是解热镇痛、心脑血管、消化系统、五官科，体现常见病、轻微疾病、老年病等。非处方药的营销手段主要是靠品牌的广告宣传,投入大，收效快，风险也大。药品市场是一个不完全竞争的市场，专利保护、行政保护形成了药品的独占和垄断，所以制药行业是一个高利润的行业。美国 500 强企业所涉及的 48 个行业中，制药业的利润率高居榜首，约为 18.6%。净资产收益率为29.5%，仅次于采矿业（29.8%），居第二位。制药业的市值/收入为 6.71 亿美元，在 48 个行业中居第一位。中国基本上是以仿制药品为主的市场，药品的利润率相比较而言与美国等发达国家差别较大。化学药品（包括原料药、制剂、生物制品等）企业的利润率 8%，净资产收益率 13%；中药企业的利润率 11%，净资产收益率 14%。以利润率...