ERP项目运行使用的心得

ERP项目运行使用的心得（精选8篇）

ERP项目运行使用的心得 第1篇

实用ERP使用心得

制造业企业的运作很大程度上就是物流的运作。产品的生命周期，从接受产品的定单开始，历经产品设计、工艺设计、生产准备、物资采购、生产制造，产品交付，售后维护等阶段直至报废，其中各个环节都会产生大量物流的信息以及与物流有关的资金信息。因此，制造业信息化的一个重要目的，就是有效地控制好企业的物流以及与此相关的信息流和资金流，实现物流、资金流、信息流的三流合一。

具体分析可知，在制造业企业中，物流信息产生的源头主要来自设计和工艺部门，并往往以BOM表的形式传递给生产准备、物资采购和生产制造等部门，BOM表中的虚拟物流信息由此变为真实物流开始进行运转，不仅涉及到企业中采购管理、库房管理、生产管理等环节，而且延伸到企业产品供应链中的上下游，物流所承载的资金流也就随之逐步以采购成本、库房占用资金、管理费用等各种形式予以表现。目前，在制造业的设计和工艺领域，往往是通过PDM/PLM项目完成对CAD/CAPP中生成的产品数据的管理，通过MRPⅡ/ ERP项目完成对采购、库房、生产制造等环节的管理，再通过ERP或专用的财务软件完成财务管理。不同的软件在同一个企业中使用，都会与物流发生一定的联系。因此围绕物流控制这个目标，如何将各信息化项目中与物流相关的部分有机地联系在一起，实现对物流的协同控制与管理，是一个值得我们去思考和实践的课题。我们可以从物料编码这一基础工作入手，建立企业的物料资源体系，再结合信息化的实施对同一套物料体系进行共享和调用，并逐步深入进行优化和规范等工作，最终实现对企业物流的控制。下面就从基础工作的角度，谈谈对这方面问题的认识。

1．选择方便实用的物料编码思路

物流的元素是各类物料，包括各类原材料、零部件以及生产过程所涉及的各类物资，所以物流控制的基础必须制订一套合理的物料编码规则，将各类离散的物料纳入一个有序的体系之中。要做物料编码，首先就要确定编码思路。目前大家选择的编码思路大致为3种，一是不带任何含义的纯流水编码，二是带有很多特征描述的含义编码，三是大中小分类+流水码的编码。

三种思路各有所长，但我们感觉第3种编码思路比较方便实用。因为要认识到，在利用现代信息化手段去控制物流时，物料编码的主要作用就是标识作用，只要符合唯一性的编码就是可以使用的编码，所以第一种不带任何含义的纯流水编码就是一种完全可以使用的编码。这种编码方式，可以在同样的物料容量下做到编码位数最短，码值利用率最高，但其毫无含义的特点却往往会让企业使用人员不容易接受，而且在各应用层面按不同要求组织物料信息时，必须全部由软件通过物料的属性处理，其速度可能会受到应用软件架构及硬件平台和网络环境的影响。而第二种带有很多特征描述的含义编码可以让使用者望“码”知“意”，但一般又都会导致编码位数很长，编码规则复杂，而且柔性和扩展性较差，当物料多变时最终还是会出现描述不清甚至根本无法描述的结果，难以实现编码者的初衷。而对于第3种编码思路，则可以看成是前两种的综合。既采用了一定的分类，起到人性化助记的作用，帮助企业人员见到编码后能够大致了解是属于哪个范畴的物料，又利用流水码来标识同一类别下不同规格和不同属性的物料，控制了编码的总位数不会过长。在这种编码思路指导下，最终的物料编码体系可以既满足唯一性，又具备柔性和扩展性，如果结合应用软件的配置和一定的二次开发，也应该可以具有方便性和实用性，所以这种大中小分类+流水的编码思路已被越来越多的企业所采用。

2．抓住重点，做好物料的分类

确立了大中小分类+流水的编码思路后，下一步的工作是对物料进行分类。如何合理分类是物料编码的重点，在具体做法上要考虑企业的实际状况。例如对于老的制造业，产品零部件的图号体系可能本身就具有隶属编码或分类编码特征，那么只要符合唯一性的要求，就可以尽量不改和少改，建立以图号体系为主的零部件编码，使得编码工作具有一定的继承性。而对于原材料、外购通用件、标准件、仪器仪表、工具等各类物资，一般过去就没有一个全面的标识管理体系，则可以对这些物料重新分类。不同的企业所用的物料特点不一样，所以选择的具体分类方法也会有很大不同。但如何分类最为合适仍然是个值得推敲的问题。在实践中我们的体会是，首先分类尽量抓住物料最本质最明确的特点，力争做到无歧义，便于将来大多数人的掌握。其次分类没有必要过细，一般最多做到3层，即大分类、中分类、小分类。最后分类主要针对在企业中使用率较高和值得去控制的物料进行，对一些零星使用或暂时把握不住的物料可以先全部归入“其他”，以后有必要时再进行调整。

具体操作时，可以先不用急于查找各类手册，就从企业的各类库房入手，直接梳理本企业实际使用过的各类物料，有针对性地去做一个初步分类，然后再提交给企业的标准化、物资、技术等部门等进行分类合理性的论证。在充分论证的基础上最后再通过查找各类手册，参照国家标准、行业标准去进行各分类体系和名称术语的规范化处理。通过这种由底层做起的方法，可以有针对性地建立适合于本企业的物料分类体系，而且在分类的过程中，要关注的仅仅是分类，无须考虑编码的问题。

3．确定码长，分配码值，完成物料的编码

在大中小分类+流水码的编码思路指导下，一旦完成企业的物料分类，则物料编码体系也就水到渠成了。在这一环节，我们要做的仅仅是根据本企业物料分类的类别数和每类物料的容量，确定各分类码的码段长度和流水码的码段长度，最后再根据整个编码体系进行平衡调整，按数字流水的方式进行码值分配，物料的编码工作就大功告成了。

例如，对企业的物料体系按黑色金属原材料、有色金属原材料、非金属原材料、标准件等分了8个大类，则物料总分类的码段长度就取为1位，具体码值从1开始递增分配。对于黑色金属原材料，其大分类按圆钢、扁钢、型钢、钢管、钢板等分为10类，则大分类的码段长度为2位，具体码值从01开始递增分配。中分类按普通碳素结构钢、优质碳素结构钢、工具钢、不锈钢、合金结构钢等分了12类，则中分类的码位长度也为2位，具体码值也从01开始递增分配。到此分类码的编码已完成，后面如设置3位流水码，对于每一中分类物料，就可以满足1000个该类不同物料的描述，具体码值从001开始递增。而如果设置了4位流水码，则可以满足10000个该类不同物料的容量，具体码值也从0001开始递增分配。在实际使用中一般是通过编码器之类的应用软件来完成上述编码过程。

4．建立企业的物料资源

在选择大中小分类+流水码的物料编码体系时，我们只对所有物料做了粗略的分类，没有涉及每类物料的很多具体属性。并不是说这些描述属性不重要，相反在选择物料时，所关注的恰恰是物料的这些具体属性。所以在完成物料编码工作后，还有一个很重要的环节就是分析各类物料在企业使用时所必须表达的属性。这个工作要结合企业各专业的需求，不同物料不同对待。针对企业中使用率高的每一类物料，设计一张二维物料资源表。在这张表中，每一行为一条物料记录，每一个描述属性对应一列。例如对于黑色金属原材料中的圆钢，其描述属性有：物料名称、材料牌号、规格尺寸（圆钢直径）、尺寸精度、计量单位、加工状态（冷、热轧）、供应状态（热处理状况）、品种/技术条件标准编号、物料编码9类，则其对应的资源表就有9列，可以将企业常用和实际库存中的所有圆钢材料一一填入，就形成了圆钢的资源表。可以看出，这样的一套物料资源表一旦建立后，就如同一套电子物料手册，可以清晰地描述物料的各类技术属性，为大家正确选择物料提供了参考作用。对企业的常用物料和重点控制的物料都一目了然了。不过，这项基础工作所涉及的工作量极大，需要企业上下有足够的认识和重视，才能组织和完成这项利在长远的工作。

5．通过信息化各项目的实施，协同完成对物料的控制

完成了物料编码和物料资源表的基础工作后，如何让有关部门和人员能方便的使用，就是信息化各项目在实施中要协同解决的问题了。最理想的当然是PDM / PLM和MRPⅡ/ ERP共用同一套信息化平台和同一套物料数据库，这样不仅没有任何的数据冗余，而且保证各软件调用的数据都是实时一致的。但目前由于PDM/PLM和MRPⅡ/ERP还是两大相对独立的领域，软件也分别来自不同的供应商，因此往往还是通过一定的接口来实现协同控制的需求。

首先在设计和工艺部门，在PDM/PLM项目的实施时，将物料的编码和物料资源与CAD，CAPP和PDM/PLM实现集成，让设计和工艺人员在产品设计和工艺设计时可以随时方便地查询企业的物料资源，再结合CAD/CAPP提供鼠标点选或类似创建等手段，代替和减少人工录入，在选择物料、创建零部件时关联编码器自动生成编码，这就首先从源头上对物料的产生起到一定的规范作用，并从源头解决编码的产生，以免到MRPⅡ/ ERP中去二次录入。

其次，再通过PDM/PLM和MMRPⅡ/ ERP的集成，将物料的库存状况、采购成本等ERP管理的数据在PDM/PLM中进行显示，推荐使用性价比高的物料，优先选用库房中已有的物料，这又可以从源头就对物料的产生起到一定的引导作用。

最后，建立物料申请审批的电子流程，严格控制新物料的产生，尽可能改变过去选择物料的随意性。例如过去圆钢材料的备料，由于设计的随意性，采购部门以1mm 甚至0.5mm 的直径间隔进行采购，从采购和贮存的角度都是不经济的，如经过分析和规范后，按5mm的直径间隔备料，这就大大减少了材料的品种，减少了库房积压和库存占用资金，经济效益直接体现了出来。

ERP项目运行使用的心得 第2篇

经历了N次ERP项目，有些心得，花些时间写出来供大家参考，抛砖引玉，希望大家多多交流。

企业在应用ERP系统后不能充分获益，甚至ERP项目实施失败的原因究竟是什么呢？刘铭总结了几条原因：

1.基础数据不准确，不能根据这些数据来指导企业的生产经营活动；

2.企业员工对ERP系统缺乏主人翁的精神，企业一般只是计算机技术人员在做这项工作，整个项目推进十分困难；

3.实施过程缺乏切实可行的计划，拖延太久，以至于员工对项目实施失去热情；

4.关键岗位的员工调换工作，新来的员工不了解情况，结果项目受阻；

5.公司员工不愿意放弃已经习惯了的工作方式，而转向使用ERP系统。他们经常希望修改ERP系统来适应他们原有的工作方式；

6.对企业员工教育和培训不足；

7.最严重的问题是高层领导不重视。

不难看出，以上这些问题本质上都是人的问题。其背后的原因还是对ERP的原理、实施和运行管理的方法缺乏深刻的理解和认识。既然ERP实施不成功的本质问题在于人，那么企业就需要从改造人上面下功夫。

下面这十条忠告就是刘铭针对这些问题总结出的经验、心得，对实施和应用ERP系统的企业有很好的借鉴意义。

1.领导全面支持。ERP系统是用来完善、改进一个企业的整体工作流程。所以它统筹安排企业的物料、资金和人力等各种资源，与生产和经营息息相关，涉及到企业的每一个人。因此企业领导必须理解ERP，并对其大力支持。

2.高度重视数据的准确性，建立必要的责任制度。不准确的数据对于计算机来说其实就是“谎言”，它们只能被计算机用来高速地产生错误的答案。因此，必须建立明确的责任制度，保证在数据操作的各个环节都有专人负责，否则数据的准确性就得不到保障。

3.确立ERP系统实施的目标。搭建ERP系统必须确定明确的目标，并根据它来衡量系统的性能，不断改进系统。

4.不要将没有经验的人放到关键的岗位上。在大多数企业里，能干、经验丰富的人总是忙得不可开交，如果没有特意的安排，他们不会有“空闲”来参加ERP项目。但是正是这些重要的员工才是成功规划和实施ERP系统的基本保证。因此，一定要千方百计地发挥这些骨干力量的聪明才智，切不可让有时间而无经验的“南郭先生”参加ERP项目的关键工作。

5.不要压缩人员培训的费用。培训费用要比忽视培训而付出的代价小得多。

6.寻求专家的帮助。一切自己蛮干将比聘请有经验的专家花费更大。

7.不要把手工系统的工作方式照搬到计算机系统中。如果对现行的工作方式及其结果颇为满意而不愿意寻求改变，那么搞ERP就是浪费资金。

8.项目实施在时间上既要从容，又要紧迫。实施ERP系统可以分解为一系列具体的工作任务，有些任务烦琐却必不可少，对此要从容计划，不要急于求成。而另一方面，为避免实施过程无限期延长，紧迫感也是十分必要的。

9.树立全员参与意识。ERP的运行需要计算机，但这决不意味着ERP只是数据处理部门的事情，只有全员参与并树立起用户的主人翁精神，才能充分发挥ERP的作用。

ERP应付模块运行的体会及探讨 第3篇

1 ERP系统应付模块给企业的财务管理带来的影响

1.1 会计核算工作效率的提升

1.1.1 提高了材料成本核算水平

当采购业务实际发生时, 实际采购价格与计划成本之间存在差异, 系统会自动生成采购价格差异, 供应商开具发票入账时, 自动匹配形成发票价格差异;根据价值工程部下发的价格通知单, 每月初进行材料计划成本的成本更新, 并及时维护一揽子采购协议价格, 提高材料成本的准确性。

1.1.2 提高采购资金计划的编制水平

对于长期合作的零部件供应商, 付款周期一般比较固定, 根据与供应商的付款协议, 在系统中维护各种付款条款, 系统根据付款条款与条款的基准日期来计算各笔应付款的计划付款日期, 付款提款的定义可以明确到天。比如:10天后付40%, 30天后付60%, 某供应商次月的付款计划=该供应商所有在次月付款之前需要支付但尚未支付的应付款之合计, 系统自动扣除质量索赔 (贷项通知单) 及质量保证金 (暂挂部分) , 通过系统中资金计划报表, 每月自动导出采购付款计划, 提高工作效率。传统软件无此功能。

1.1.3 往来核算管理细化和可追溯性得到提升

应付模块中能够提取各种管理数据, 为管理者决策提供数据支持。传统软件的账龄分析, 只能从单位三栏账中一笔一笔地提取, 工作效率和准确率低, 而ERP系统根据报表要求, 能够提取各账龄段的往来分析。同时, ERP系统将财务核算与业务模块集成, 从财务数据直接通过系统追溯业务交易, 方便快捷, 如通过追溯能够查询到供应商的应付账款入账、付款、索赔等信息, 追溯查询到供应商的发票金额、税务发票号、以及每个物料的采购价格、接收号等信息。

1.2 确保应付账款的安全性

(1) ERP系统中应付模块的核算包括采购发票的录入和应付账款的支付, 应付模块有保证金的暂挂功能, 可以从应付账款中预留保证金, 在系统中做标示, 从系统设置上保证了资金的安全性与准确性。传统的应付账款软件, 根本不具备该功能, 无论供应商是否有余额, 办理相关手续都可以付款, 应付账款会出现借方余额, 一旦供应商停止供货, 将给企业造成损失。

(2) 应付模块付款时需要支付到每一张发票, 只要供应商余额充足系统才支持付款, 否则系统无法运行, 从而确保应付账款的安全性。

1.3 提升财务监控与预测风险能力

应付从采购到付款的管理流程看, 从采购订单及一揽子采购协议开始, 仓库保管员在系统中根据收到的物料做采购订单接收, 应付会计在应付模块录入应付发票并按物料、数量和价格与采购接收的记录进行匹配, 匹配相符的才能通过发票验证并生成应付账款, 开单数量、单价等与接收数量、单价不一致时, 系统在验证时会将该发票进行“暂挂”, 状态提示“需要重新进行验证”。如此暂挂项在允许范围内, 需要有相应权限的人进行释放处理。这样一环扣一环的业务处理, 使采购业务的内部控制得到加强, 有效防范了没有采购收料单或超量接收、采购价格不对就入账的风险。

1.4 与往来单位对账准确率高, 提升了企业良好形象

使用ERP应付管理模块后, 提升了与供应商核对往来账目的准确性, 给企业树立了良好形象。已经与几百家往来单位核对账目, 笔者所在的企业没有出现一笔入错账目的情况发生, 准确率和对账效率极大提高, 而供应商却经常出现串户、入错账, 这是手工账和传统核算软件所不能做到的。ERP系统的强大功能能够使供应商与物料通过批准的供应商列表, 在ERP系统进行关联, 从采购订单到物料入库, 再到发票入账, 都进行了控制关联, 可以这么说, 在应付账款模块中, 你想入错账都难, 这是ERP应付模块最大的亮点。

2 ERP应付模块实施中出现的问题

ERP系统是一项复杂的系统工程, 经过这几年的实际应用, ERP系统应付模块在使用过程中也发现了一些问题, 主要有以下几个方面:

(1) ERP系统升级后形成的漏洞问题。ERP系统升级已有半年, 通过实际操作, 逐步发现原有的风险控制点部分失效。比如ERP系统升级前, 在应付模块中取消标准发票, 财务信息能够即刻导入总账系统。ERP系统升级后, 应付模块取消标准发票后, 财务信息不能同时导入总账, 分两天完成。取消发票当天, 标准发票信息导入总账。取消发票的第二天, 取消发票信息导入总账。特别是月底最后一天取消发票, 到次月1号才能导入总账, 影响财务信息的准确及时。

(2) ERP系统没有采用逆向物流程序, 存在潜在的财务风险。仓储部门在ERP系统中做退货处理, 对已经接收入库的物料退货, 系统不能打印负数入库单, 只能冲减原接收物料的数量, 若供应商发票已入账或已经付款又发生退货, ERP应付模块系统无法控制, 存在很大财务风险。

(3) 应付模块供应商出现采购订单总数量入账问题。在应付模块中, 个别供应商的采购发票不能在“收据”界面, 按物料“接收号”匹配入账, 出现“采购订单”总数量入账, 看不到“接收号”。

(4) 采购订单关闭不及时问题, 影响材料各期的采购价格差异和发票价格差异。

3 解决问题的办法及措施

(1) 建立ERP应付模块风险评估机制, 防范系统风险。 (1) 建立ERP应付模块风险评估机制。通过定期和不定期的, 由相关关键岗位人员参加的、面对面的风险评估讨论, 结合采购管理和内控制度, 针对风险控制点进行重新评估; (2) 形成书面问题报告, 送达信息化部专业人员, 力求从系统内完善; (3) 项目经理确认无法从系统内实现的, 制订控制措施, 确保形成闭环式管理。

经过信息部专业人员测试验证, 完善未入账报表, 运行AP管理系统会计核算流程;应付会计从应付模块导入总账核算信息时, 提交日期参数为T+1, 取消发票信息就能正常导入总账, 解决了系统升级后的漏洞问题。

(2) 制订ERP退货业务流程, 制订严格的规章制度和管理办法, 形成书面文件下发。仓库保管员在ERP中严格按流程操作, 并做好退货历史记录;最大限度地减少财务风险, 使所有的风险点都在可控范围内。

(3) 在系统维护部门或层面, 建立系统运行的监控指标体系, 及时发现并解决系统或业务运行的异常点。供应商的采购发票不能按接收号匹配入账, 是系统维护错误造成的, 可见提高运维人员责任心、内控意识和管控水平非常重要。

(4) 建立定期关闭采购订单的运行机制, 提高采购订单、一揽子发放的及时率, 保证接收物料采用最近期的采购订单。

(5) 重新编制ERP系统应付模块操作手册, 及时记录在ERP实施过程中所积累的经验知识, 满足了财务人员日常工作的需要, 对ERP操作中出现的问题提供了指导, 提升了财务人员的工作质量和工作效率。

4 结论

ERP系统应付模块直接关系到整个ERP系统的质量。对会计人员提出了更高要求, 不仅对应付模块要操作熟练, 对前端的采购模块、库存模块、成本模块也要有所了解, 找出业务的关键控制点, ERP系统就能更好地为财务管理服务。

摘要：本论文对ERP应付模块在企业财务管理中的影响进行了分析论述, 最后把ERP实施过程中的经验提供给大家, 以使企业的ERP系统在财务管理领域中的应用更加完善与深入。

ERP项目运行使用的心得 第4篇

立华彩印成立于1996年，自成立之初便致力于各种高档说明书、彩盒、精装盒、吊卡、标签、铭板、海报等产品的研发和生产。经过近20年的发展，立华彩印已成为中国印刷业百强企业之一，并依靠其优质的印刷质量和服务，成为众多国内外知名IT品牌和家化品牌的印刷服务供应商。

面对印刷市场激烈的竞争，立华彩印一直在寻找企业新一轮发展的突破口。向管理要效益，降低企业运行成本，实现企业的信息化管理，成为企业发展过程中急需解决的问题。而印刷ERP系统正是解决这一问题的最佳途径。

项目的成功实施为企业制定了新的管理流程，从物料管理、销售管理及成品管理到结算管理和生产流程管理，均已实现管理流程的再造。

ERP运行情况汇报 第5篇

自2006年ERP正式上线运行以来，我厂遵照分公司ERP项目组的安排，本着严细认真的工作态度，对我厂ERP系统的主数据进行了建立和维护，对我厂变动的ERP最终用户的权限进行变更和申请；同时积极配合支持中心做好最终用户的培训等各项工作。现在我厂本部登录中原油田ERP服务器P33正常，系统响应速度快、网络运行情况正常，所有业务数据都完整无误地录入系统。

我们坚持每月的ERP月报，一些常见的技术问题和培训需求都通过月报及时的反映上去。

一、IT基础设施

我厂计算机网络经过前几年的投资建设，已形成了覆盖厂区及前线各生产单位较为完善的网络体系结构。形成了以厂中心机房为核心，通过光缆链接到基层和前线各单位的网络结构，实现了100M/1000M到基层，100M到桌面的传输体系。目前全厂共有单/多模光缆25公里，交换机12台，其中有网管功能的交换机6台，其余交换机不具备网管功能，一旦预到突发网络故障，给故障源头的查找和定位带来诸多不便，需要在今后的网络规划和建设中关注和考虑。全厂共有服务器4台，主要应用为办公自动化、厂内部网站、物资系统数据库系统。计算机数量也由建厂初期的200余台增加至380余台，计算机网络应用涉及全厂办公、生产、安全监控等各个领域。

二、财务模块

我厂的不同岗位会计人员均持有相应的ERP资格证书，严格按照ERP财务模块规定的业务流程操作，做到了凭证录入及时、准确，账表核对一致，；

同时每月末我厂的财务人员在日常账务处理完毕之后，都要与分公司计财部同步进行月结工作，加班加点在一定的时间内将生产成本和制造费用在产成品之间进行分配，所有参与月结的人员从未因为个人原因，而耽误了月结工作，从而保证了分公司月结工作的顺利进行。

三、销售模块

1、实现了对销售客户信息的集中管理

ERP系统通过建立客户主数据，对客户进行了集中的管理，凡在中石化提货的客户，都进行了统一编码，可以在系统内查询该客户的一切信息。即方便了查询，又规范了客户的名称，避免了因一字之差串户和错户的麻烦，为操作人员提供了方便。

2、信用管理方面

ERP系统通过建立客户信用主数据实现了对客户信用的控制。操作人员在作销售订单时若该客户资金不足，系统自动提醒该用户信用超限金额数量或订单不能被保存等，操作人员能及时掌握客户的余额，有效地降低了客户欠款，提高了收款率，在很大程度上降低了销售风险，也限制了人为因素的操作。

四、系统项目（PS）模块

1、维护甲供料数据。对于缺少物料编码的物资，首先将物料名称报供应站，由供应站上报物资供应处申请新的物料编码。

2、问题解决通道。对于在系统操作中遇到的各类问题，首先报本单位骨干用户，骨干用户解决不了的问题再上报ERP支持中心解决。

五、物装模块

自供应处ERP上线以来，天然气处理厂物资供应站积极按照供应处ERP系统的业务流程进行操作，计划管理，仓储管理、采购管理都是按供应处培训的要求进行规范化操作，优化了库存结构，实现了零库存管理，减少了库存资金的占用，有效地降低了成本费用，保证了厂生产建设的平稳运行，]为我厂物资供应起到了高效及时经济的保障作用

六、ERP系统中需要解决的问题

1、信用管理应再划分的细致些，应按同一个“销售管理办公室”划分，这样就可以直接查出该用户在这个提货单位的实际余额。做订单时不会因为在这个销售办公室帐户上有余额，却被别的单位占用，或者系统里提示在本销售办公室的余额不足，让做订单的人员知道该用户在本单位的货款不足，需要交款。

2、问题1反映在财务模块，表现为客户可用余额只能在1240下反映，不能够具体到各个单位，这样就影响到了各单位的发货准 确度；

3、我厂普光项目部与普光分公司川东北物资储备中心之间的物资供应业务，由于领料及结算方式发生了一些变化，导致在ERP系统中，此项业务流程模糊，给实际的业务结算带来了不便，建议ERP支持中心明确此项业务流程，提高工作效率。

4、由于我单位外出劳务人员增多，导致工作岗位不断地调整，希望支持中心组织一期培训班。

ERP项目运行使用的心得 第6篇

根据数据的作用与处理状态不同，我们把ERP系统中数据分为初始静态数据和业务输入数据、业务输出数据，

1、初始静态数据。一般包括企业有关架构数据、代码、物品工艺路线、初始库存数据、工作中心数据等。并根据企业所处客观环境的变化，对数据进行定期与不定期的维护，故静态数据是相对的。

2、业务输入数据。包括材料出入库数据，物品入、出库数据和销售订单数等日常业务处理数据。这些数据是企业日常生产活动中经常变动的数据，需要随时维护。

3、业务输出数据。包括物品库存数据、可用库存量与物品的计划需求量和物品有关成本、预算对比分析等。是对有关业务数据处理、查询、汇总和分析结果的输出。

二、数据的准备

企业从各主要业务数据中抽取一些典型数据，作为以后ERP试运行和系统测试的基础数据，各部门应认真准备与本身业务有关的数据，填写数据收集表.

三、数据准备的要求

在ERP系统运行前的数据输入与正式运行时相比有许多不同之处。在系统正式运行时，数据输入主要是由企业的各部门人员人工输入。输入的数据以交易数据为主，主数据为辅，一般只需每天将当天的数据全部输入系统结清即可。而在系统运行前的数据输入却需要IT人员的大量直接介入，因为输入的数据不仅包括交易数据(主要是未结的订单等)，而且还包括大量的主数据(例如原材料、企业组织结构数据、财务数据等等)。

然而，此时数据输入量非常大，而且所有数据必须在很短的时间内输入系统。因此，我们应当注意以下几点要求:

1.做好数据输入人员的合理分工

由于系统初始化的数据量和种类非常大，如果让一个人或几个人来完成可能会造成数据输入的混乱，为此我们必须在数据输入前做好严格的、合理的人员分工，保证数据输入工作更加有条不紊。比如按照财会、材料、固定资产、生产、库存、订单、供应商、销售、客户等来合理的分组与组内分工。

2.保证数据正确性

数据正确性包括两方面的含义。首先，收集到的数据本身必须是正确的(即数据来源是正确的),否则会造成“垃圾进、垃圾出”的数据处理有效率无效果现象;数据本身的正确性更多的依赖于企业各部门数据收集人员,他们应当保证上交数据是正确的,没有遗漏、重复,也没有过时、失实的数据。其次在把收集到的数据输入系统的过程中，不能引入任何附加的错误。基础数据输入的准确与否是决定系统实施成败的关键。有了正确的数据，我们应当保证在数据输入的过程中不能引入任何附加的错误。为避免任何输入的附加错误，应采取以下重要步骤:

(1)定义关键的数据元素，如物料代码、工艺路线、物料清单、工作中心、订货策略、项目类型和损耗率等。

(2)在数据输入系统前，将系统的信息需求与信息使用者的需求进行核对，使每个人提前知道什么信息时可用的、报告是什么样子.

(3)定义系统的全部信息和信息来源，识别关键信息与非关键信息，

比如表1客户的信息有很多不同的数据项，可以把其中的几项先载入系统，而其他的数据项可以以后再载入或可以先不用。所以要确定哪些数据项要求必须载入，哪些是可以以后要载入的，哪些可能永远不用的，还要指定负责确定所用数据项的数据库表、部门和人。

(4)对经常变化的数据，必须在系统内实时反映其变化情况。要定期检查，如果有必要的话，修改这些数据。

(5)建立一个相对合理的数据输入的逻辑顺序，避免正确的原始数据由于数据的逻辑输入不正确造成严重的数据附加错误。

3.保证数据输入的格式

在数据输入前，我们根据公司的实际情况已经设置了相当合理的代码体系和数据格式，为此我们在数据输入时应严格按照数据的格式进行，这样可以产生好处：

(1)可以保证数据的完整一致。

这样每个准备客户信息的人，都知道客户资料应该包括:客户名称、编号、纳税登记号、地址、联系人、电话和信用额度等数据项，这样可以保证数据的完整与一致性，同时也提高了数据输入的效率与效果。

(2)便于核对数据。对在Excel中输入好数据核对无误后，就可以把数据直接输入到ERP系统中，并把输入到ERP系统的数据生成报表转换成EXCEL格式数据，再运用一定的函数去和Excel中的数据进行自动核对，检验在输入过程中是否出错。这样核对起来非常容易，效率也很高并且不会出现错误(除非核对公式用错).

(3)选择合适的数据格式转换程序。对于大型企业基础数据量很大，这时如果仍沿用上述方法工作量就会非常大，这时就需要运用专门的数据转换程序，把按一定格式的准备数据(比如EXCEL)转换成ERP系统的数据库格式。这样既可以保证数据录入的效率又可以保证数据格式的正确性。

4.保证数据关系安全性

ERP系统数据间关系非常复杂，除了由关系型数据库系统强制实现的各种数据库级的关系外，还有许多由系统的应用程序来保证的应用程序逻辑(例如一种原材料必须具有一个预先指定的存储该类材料的仓库;一个人员必须具有一个预先定义的该人员所属的部门类)。无论采用何种办法，任何输入系统的数据必须同时满足这两种限制条件，否则可能对系统产生不可预料的后果。

5.做好数据格式设计与数据输入的人员沟通与部门协调。

高效率的ERP系统所需的数据来源于企业生产第一线，因此数据的收集在很大程度上依赖于企业的第一线人员。因此应该在与一线人员充分交流与沟通的基础上设计出他们能够理解和操作的合理数据格式和数据表，供他们收集整理数据之用。同时ERP系统又跨若干个部门，系统所需要的数据来源于各个部门，同时这些数据之间具有一个的逻辑关系。为了做好数据的收集与输入工作，保证数据输入的高效率，必须做好各部门人员的沟通与协调工作，并运用各种激励措施提高相关人员的积极性，以实现数据输入的一致性和完整性。

ERP项目运行使用的心得 第7篇

（一）进行勘查、开采矿藏和各项建设工程占用林地。

（二）建设项目临时占用林地。

（三）森林经营单位在所经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地。第三条 建设项目应当不占或者少占林地，必须使用林地的，应当符合林地保护利用规划，合理和节约集约利用林地。建设项目使用林地实行总量控制和定额管理。建设项目限制使用生态区位重要和生态脆弱地区的林地，限制使用天然林和单位面积蓄积量高的林地，限制经营性建设项目使用林地。第四条 占用和临时占用林地的建设项目应当遵守林地分级管理的规定： 1

（一）各类建设项目不得使用Ⅰ级保护林地。

（二）国务院批准、同意的建设项目，国务院有关部门和省级人民政府及其有关部门批准的基础设施、公共事业、民生建设项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。

（三）国防、外交建设项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。

（四）县（市、区）和设区的市、自治州人民政府及其有关部门批准的基础设施、公共事业、民生建设项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。

（五）战略性新兴产业项目、勘查项目、大中型矿山、符合相关旅游规划的生态旅游开发项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。其他工矿、仓储建设项目和符合规划的经营性项目，可以使用Ⅲ级及其以下保护林地。

（六）符合城镇规划的建设项目和符合乡村规划的建设项目，可以使用Ⅱ级及其以下保护林地。

（七）符合自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等规划的建设项目，可以使用自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区范围内Ⅱ级及其以下保护林地。

（八）公路、铁路、通讯、电力、油气管线等线性工程和水利水电、航道工程等建设项 2 目配套的采石（沙）场、取土场使用林地按照主体建设项目使用林地范围执行，但不得使用Ⅱ级保护林地中的有林地。其中，在国务院确定的国家所有的重点林区（以下简称重点国有林区）内，不得使用Ⅲ级以上保护林地中的有林地。

（九）上述建设项目以外的其他建设项目可以使用Ⅳ级保护林地。本条第一款第（二）、（三）、（七）项以外的建设项目使用林地，不得使用一级国家级公益林地。国家林业局根据特殊情况对具体建设项目使用林地另有规定的，从其规定。第五条 建设项目占用林地的审核权限，按照《中华人民共和国森林法实施条例》的有关规定执行。建设项目占用林地，经林业主管部门审核同意后，建设单位和个人应当依照法律法规的规定办理建设用地审批手续。第六条 建设项目临时占用林地和森林经营单位在所经营的林地范围内修筑直接为林业生产服务的工程设施占用林地的审批权限，由县级以上地方人民政府林业主管部门按照省、自治区、直辖市有关规定办理。其中，重点国有林区内的建设项目，由省级林业主管部门审批。3 第七条 占用林地和临时占用林地的用地单位或者个人提出使用林地申请，应当填写《使用林地申请表》，同时提供下列材料：

（一）用地单位的资质证明或者个人的身份证明。

（二）建设项目有关批准文件。包括：可行性研究报告批复、核准批复、备案确认文件、勘查许可证、采矿许可证、项目初步设计等批准文件；属于批次用地项目，提供经有关人民政府同意的批次用地说明书并附规划图。

（三）拟使用林地的有关材料。包括：林地权属证书、林地权属证书明细表或者林地证明；属于临时占用林地的，提供用地单位与被使用林地的单位、农村集体经济组织或者个人签订的使用林地补偿协议或者其他补偿证明材料；涉及使用国有林场等国有林业企事业单位经营的国有林地，提供其所属主管部门的意见材料及用地单位与其签订的使用林地补偿协议；属于符合自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区等规划的建设项目，提供相关规划或者相关管理部门出具的符合规划的证明材料，其中，涉及自然保护区和森林公园的林地，提供其主管部门或者机构的意见材料。

ERP系统运行管理制度 第8篇

ERP系统运行管理制度

为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各岗位操作人员和系统管理人员严格自觉遵守。

此ERP系统运行管理制度系为试运行版本，以后可在此基础上逐步完善。该制度定于200X-12-15日起执行。

基本制度

第一条 各岗位操作人员需严格按照SOP中制定的业务流程规范在ERP系统录入单据。第二条 单据录入工作需做到“日清日结”，即当天上午及下午4点前的单据应在当天全部录入系统，打印；4点至下班前的单据原则上应在下班前完成，但最晚应于次日上午10点前录入完成，打印。

第三条 新进人员需操作ERP系统，需先经本部门主管审批，并核定操作权限后，发邮件通知集团IT部门分配权限。

第四条 不得在ERP系统内故意删除有效数据或录入垃圾数据。

第五条 各公司将设立专门的ERP数据检查人员根据制定的下面的《数据录入及检查要求》来监督ERP的运行状况，以定期检查各岗位人员是否有效地使用ERP系统。

数据录入及检查要点

目的： 金蝶K/3 ERP系统已经从9月份开始试运行，到目前为止已经投入运行3个月，当前在业务流程执行及操作上仍存在一些不规范，单据未及时录入、错误录入等情况，给ERP系统的数据带来一定的不准确性，以致造成一些数据来回核对，浪费人力，物力，财力。

为规范ERP业务流程的执行，保障ERP数据的准确性，根据当前情况，特制定如下数据录入要求：

一、生产任务单应及时录入系统，并通知车间及仓库备料，以便保障车间的正常生产。产品入库单需关联任务单汇报或工序移转单生成。

二、所有生产领料单应根据基本制度第二条应及时录入K3系统。生产领料单必须关联生产任务单生成，并指定成本对象。

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三、生产任务单完工入库后，对于多领材料应及时退回仓库，做红字领料单(包括假退料)，红字领料单也应关联生产任务单生成。

四、对于生产过程中的报废补领料，需根据生产任务单填写报废补领料单，打印并报上级主管审批，签字确认后，再到仓库领料。仓库管理员依据报废补料单的物料及数量补发料。补发料的生产领料单也应根据相应的生产任务单生成。

检查要点:

一、检查产品入库单的“源单单号”是否为空。

二、所有生产领料单的“生产任务单”是否为空，成本对象是否为空。

三、查看已经结案的生产任务单，看生产领料数量是否存在异常：某项材料超标领料50%(一般为超标领料或多领后未做退回。)或少于标准领用量50%(工单间混用)的生产任务单，视为异常生产任务单。

奖惩制度

第一条 对于违反基本制度第二条时，ERP数据检查人员有权直接向单据录入人员及其上级主管发送邮件，要求其当日将单据补录完成。若当日未及时改正者，记违反规定一次，一周内累计达3次者，罚款50元；部门主管罚款50元。在此后的连续4周内，未违反第二条规定的，可退还原先的罚款。

第二条 对于违反基本制度第四条时，罚款100元，并在公司内部通报批评。第三条 每周由于数据检查人员疏忽导致不合格数据未检查出，或明知有人数据未及时录入而故意不上报，则数据检查人员罚款50元。每月最高不超过200元。

第四条 数据检查人员每周一对检查要点中的内容进行检查，对于上周的数据中违反检查要点第一、二、三条规定者，首先判定责任人，对每张异常的单据(产品入库单，生产领料单，生产任务单)罚款5元，每月最高不超过200元。

第五条 对于数据录入人员(仅限于检查要点中提到的三类单据录入人员)连续一个月内的数据记录均检查合格者，每人奖励100元。

备注：数据检查人员目前定为各公司的成本会计。

正文结束