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2018-2019快消B2B行业趋势报告2 0 1 9 年 3 月 1 8 日2报告介绍《快消B2B行业趋势报告》是新经销公开发布的重要行业报告之一，旨在为快消B2B通路价值链各玩家解读快消B2B行业发展变化，预测未来趋势。新经销通过对快消B2B行业各主要玩家的定期调查与研究，分析快消B2B对通路价值链各玩家的影响，揭示B2B平台的竞争格局，展现品牌商竞争力，并为经销商和物流商挖掘市场机会，从而协助各玩家洞悉当下，决胜未来。本报告为2018年第一期发布，欢迎各位审阅。3报告内容Part12018快消B2B发展总结Part22018-2019快消B2B全链路调研结果分析Part3调研总结和B2B市场展望Part4案例分享4PART 12018快消B2B发展总结5中国商贸流通领域渠道变革历史19791984198919941999200420092014201920242029供销社(1979-1989)大批发(1984-1999)大经销(1994-2009)深经销(2004-2019)B2B(2013-?)KA卖场崛起（2003）B2C电商崛起（2006）连锁便利崛起（2010）社交电商崛起（2018）6快消B2B行业的发展里程碑2013201420152016201720182019时间B2B平台数501002003002013-2014年•29家快消B2B•覆盖13万小店•9起投资事件2015年-2016年•超过50家快消成立•覆盖47万小店•17起投资事件2017年-2018年•超过250家快消B2B•覆盖超过200万小店•获得投资超过50亿行业处于市场教育阶段2014•零售通和新通路等主流平台相继创立•各平台开创了自己独有的仓配物流体系2015•各主流平台开始投入于门店大数据智能管理系统•价格补贴为B2B平台的主要市场拓展方式•品牌商开始尝试与B2B合作2016•以大润发为代表的传统零售业开始全产业链渗透•各主流B2B平台相继开启了B2B2C化尝试•大数据系统和精细化运作成为平台的重要竞争力•以可口可乐为代表的品牌商开始尝试全面与B2B合作2017•头部平台的门店覆盖超过100万家•以腾讯为代表的互联网巨头开始涉足B2B•康师傅、统一等品牌商开始全面拥抱B2B•共享仓配物流开始成为B2B的发展趋势2018•惠下单停运•B2B平台转型和停运加剧行业竞争开启新纪元20197快消B2B已经成为千亿规模的行业，未来两年仍将快速发展6.0MGT Stores2018EGMVB2B渗透率客单价1000亿人民币32%756元5.2MGT Stores2021EGMVB2B渗透率客单价2300亿人民币50%1,134元8PART 22018-2019快消B2B全链路调研结果分析9经销快消B2B行业全链路调研说明黑龙江吉林辽宁北京河北山东山西陕西河南湖北湖南重庆四川云南广西海南广东江西福建江苏浙江上海安徽品 牌 商 调 研•50家品牌商•72名中高层管理者•10个商品大类经 销 商 调 研•全国范围•88家经销商•12个商品大类B2B平台商调研•全国性•地域性•11个B2B平台零 售 小 店 调 研•1~5线级•41个城市•4,478家店10品牌商B2B合作情况调查11品牌商与快消B2B的合作日趋增强•86%的品牌商已和B2B平台合作，+55% vs LY•B2B项目交易额占比整体生意额的权重为4.7%•品牌商主要合作的三大品类是矿泉水饮料、休闲食品和日化洗化31%46%23%86%14%已与B2B合作未与B2B合作没有听说过B2BY2017 Y2018 品牌商与快消B２B合作的品类3.1%6.2%6.2%6.2%10.8%10.8%12.3%15.4%15.4%16.9%21.5%30.8%调味料饼干糕点粮油白酒啤酒红酒其他卫生用品婴童产品乳制品方便面火腿日化洗化休闲食品矿泉水饮料问题：贵司与B2B的合作情况？品牌商没有与B2B平台合作的原因1.扰乱市场价格2.串货无法控制3.平台自身有经营风险4.平台的数字化程度不高5.与现有经销商重叠度高6.增量不明显7.成本太高8.平台经营策略不清晰12品牌商合作的快消B2B平台•品牌商合作的快消B2B平台本次调查统计到22家•每个品牌商经常合作的B2B平台为4.3家•品牌商展开合作的top 3快消B2B平台是已与B2B合作未与B2B合作品牌商B2B合作情况86%14%品牌商经常合作的B2B平台89.2%83.1%52.3% 50.8%44.6%35.4%27.7%20.0% 18.5%13.9% 12.3%9.2%9.2%9.2%1.5%•店达商城•点单即到•彩华商贸•海龙•新高桥•苏宁•美宜佳（冷链部门）13越来越多的品牌商开始创建独立的B2B运作团队独立团队73%60%Y2018Y2017团队规模5 人 左 右Y 2 0 1 71 0 人 以 下Y 2 0 1 8组织架构33%23%33%11%49%34%14%3%销 售 部...