艾瑞-年中国同城货运行业研究报告--文库

中国同城货运行业研究报告2019年2©2019.10 iResearch Inc www.iresearch.com.cn概念与定义定义：同城范围内大重量运输物流从供应链物流结构来看，同城货运从属于运输配送环节，按照地域维度划分从属于同城配送业务，从货物类型维度划分从属于货运（相对快递）业务，因此本次研究的范畴即为同城市内大中型货物的运输物流业务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制城际同城异地快递同城快递同城货运城际快运30KG重量段主要研究范围跨城市区域运输的中小件包裹，包含跨城中小件B2C、C2C快递等重量维度地域维度生产加工运输配送供应链结构仓储跨城市区域运输的大吨位货物，包含城际B2B运输、干支线运输等同一城市内运输的中小件包裹，包含B2C、C2C小件同城配送、小件即时配送等同一城市内运输的大吨位货物，包含B2B同城配送，B2C落地配，同城转运，C2C货运打车等不同运输物流类型定义3©2019.10 iResearch Inc www.iresearch.com.cn核心观点来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“车身”：物流土壤优良，货运增长稳定“底盘”：竞争激烈，格局分化，破局有道“车头”：新动能、新标准、新边界塑造新未来在物流运输市场增长的大背景下，同城货运市场保持良好的增长势头，市场规模突破万亿；从政策、经济、社会环境和技术条件等方面的成熟为市场稳定利好发展提供土壤，技术变革和市场需求演化也催生了新的运营模式，头部企逐渐在市场发声，给行业的增长和发展注入持续动能。行业在高速发展并分化出不同的市场和运作模式，受制于上游需求的高离散特性，市场集中度极低；市场中已有的头部企业、综合物流企业的跨界拓展以及外部待入的资本，三类角色在竞争过程根据自身特性将演进出不同的发展路径，在碰撞中持续推动行业进步发展。消费转型进一步提升了同城货运的物流需求，互联网通讯继续深入改造行业底层的技术标准，加之外部资本和快递快运领域巨头的加入，同城货运将在稳定发展的路途中加速与相邻物流领域的融合4©2019.10 iResearch Inc www.iresearch.com.cn研究框架来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。供给资源整合需求资源整合信息数据整合移动互联网+运输监控系统智能终端设备车货匹配算法大数据+云计算供应链金融•行业运作模式•模式形成动因•典型企业研究•行业发展趋势•……供给侧要素配送运力人力资源技术能力资本运作信息终端需求侧要素零售快消工业制造家电家居通讯IT其他行业环境侧要素政策法规经济发展运行标准交通环境基础设施•政策经济环境•技术发展趋势•上游供应链形态•市场竞争要素•……内部性研究外部性研究5发展：运行现状1竞争：市场格局3趋势：新动能、新标准、新边界4破局：各自的困境26©2019.10 iResearch Inc www.iresearch.com.cn宏观市场行业发展速度放缓，下半场竞争重在降本增效物流行业整体市场规模自2013年起突破10万亿以来，连续6年保持在十万亿的规模体量。一方面得益于消费领域的增长，另一方面源于行业得细分和下沉，头部企业寻找到更多的产业机会和商业模式。同时，行业增速将趋缓，未来5年难再出现爆发式的增长。对比国外物流发展规律，中国物流市场也将进入精耕细作的运营时代，降本增效和效率创新将成为物流领域的重要命题。来源：中国物流与采购联合会，国家统计局，艾瑞研究模型推算，由艾瑞咨询研究院自主绘制2010-2020年社会物流总费用及增长情况预测2010-2017中美物流费用GDP占比对比降本增效空间大17.7%17.2%17.9%17.6%16.8%15.9%14.9%14.5%8.1%8.8%8.6%8.5%8.0%7.7%7.6%7.5%2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年中国美国5.45.65.86.06.66.97.27.53.63.73.73.73.94.64.94.91.31.31.41.41.61.81.81.80.0%2.9%2.8%1.8%9.0%9.9%4.5%2.2%-6000.0%-5000.0%-4000.0%-3000.0%-2000.0%-1000.0%0.0%0.02.04.06.08.010.012.014.016.02013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019e2020e运输费用（万亿）保管费用（万亿）管理费用（万亿）物流费用总额增速（%）7©2019.10 iResearch Inc www.iresearch.com.cn发展环境外部环境向好，同城货运发展土壤优良来源：国家统计局，发改委，公开...