摩托车行业及摩托车企业发展研究(罗兰贝格-)

1中国摩托车行业及摩托车企业发展研究– 研究报告 –上海，重庆， 2002 年 11 月2目录页码A. 国内摩托车市场分析以及导致目前现状的原因 3B. 罗兰•贝格的研究结果：针对目前状况和将来的发展趋势9B1. 市场状态分析11B2. 市场驱动因素分析21B3. 主要观点和预测22国内的摩托车市场 3A. 国内摩托车市场分析以及导致目前现状的原因 4嘉陵7%钱江6%宗申5%长铃4%金城4%建设3%其他50%5%隆鑫5%轻骑5%力帆6%国内的产量已接近于全球的一半，同时国内市场也是全世界最大的消费市场中国43%世界其他地区57%2000 年中国和世界摩托车产量 2000 年中国和世界摩托车销量单位 : ( 万辆 ) 单位 : ( 万辆 )中国44%世界其他地区56%出口17.3%国内 销售82.7%中国国内市场已经成为世界摩托车行业的主战场资料来源： 中国汽车工业年鉴，罗兰•贝格分析259211502620新大洲5整个摩托车市场，东部沿海地区人均保有量较高，而中西部地区的人均保有量较小，市场潜力巨大分地区摩托车保有量 ， 2000 年( 单位：辆 / 千人 )2000 年末全国民用摩托车保有量 3771.8 辆，全国平均 29.8 辆24.6 37.325.411.519.220.614.821.535.714.411.516.724.120.624.044.654.459.932.139.444.778.748.58.66.34.65.613.45.218.7资料来源： 中国汽车工业，罗兰•贝格分析14.7每千人拥有量 <15 辆的地区每千人拥有量 25-35 辆的地区每千人拥有量 >35 辆的地区每千人拥有量 15-25 辆的地区6在产品方面，品种的排量集中度进一步提高，大多数产品集中在 100-125 ml 之间不同排量产品销量比例， 1999 - 2001 年12.0%9.3%8.6%13.8%9.0%6.1%78.4%80.0%70.3%5.3%3.2%2.8%199920002001>= 150 ml100 – 125 ml60 - 90 ml<= 50 ml资料来源： 中国汽车工业年鉴，罗兰•贝格分析7从销量上看，国内销量排在前 10 位的企业占了市场销售总量的 50% ，国有企业占大多数828550756412703641633519602051577109571210513911469550424064嘉陵钱江力帆轻骑隆鑫宗申新大洲长铃金城建设资料来源： 中国汽车工业年鉴，汽车工业报 ，罗兰•贝格分析占总量比增长率位次变化企业性质6.836  国有企业6.24-25 国有企业5.80134 民营企业5.22-9 国有企业4.96263 民营企业4.7686 民营企业4.7115 国有企业4.2417 国有企业3.878 国有企业3.50-7 国有企业%%2001年2000年2000 – 2001 年国内前 10 名摩托车生产企业销量及位次变化（单位：辆）868%71%76%89%96%100%82%1995199619971998199920002001从整个行业的角度来看，残酷的价格战，导致全行业利润下降和亏损资料来源： 中国汽车工业年鉴， ISI ，罗兰•贝格分析摩托车行业利润表 1995-2001 （单位：百万元）-744184701200144922327671995 1996 1997 1998 1999 2000 2001摩托车平均价格指数的变化 1995-2001（以 1995 年为 100% ）全行业利润下降和亏损9B. 罗兰•贝格的研究结果：针对目前状况和将来的发展趋势10罗兰•贝格通过三个方面的来研究目前状况的原因和将来的发展趋势市场驱动因素分析市场状态分析国内的摩托车市场 132资料来源 : 罗兰•贝格分析主要观点与预测11通过深度的分析，罗兰•贝格得出了导致目前行业无序竞争现状的主要原因外资摩托车企业的大举进攻，加剧国内摩托车市场的竞争摩托车企业的市场营销能力不高，缺乏必要手段国内摩托车企业缺少战略规划，使得生产能力盲目扩大地方保护主义严重，使得行业的集中度低，大量非法拼装摩托车， 严重冲击市场国有企业得到国家过多保护， 使得竞争环境难以公平国内摩托车行业竞争态势IIIIIIIVVVI资料来源 : 罗兰•贝格分析全行业利润下降，残酷的价格战使整个行业处于无序竞争状态缺乏应有的市场机制产品的集中度较高，缺少差异化，有同质化倾向市场状态分析112民营企业成长迅速，国有企业缺乏竞争力，但是亏损的国有企业受国家政策的保护，继续以低价位干扰市场资料来源： 1) ISI ，中国汽车工业年鉴 2) 中国经济时报 罗兰•贝格分析国有企业民营企业6.1%-25.3%133.6%262.8%85.6%15.1% 17.0%7.8%-6.6%-9.1%...