客户走访计划表范文

客户走访计划表范文第1篇

(一) 明确拜访目的 拜访的目的明确，保险销售人员才能掌握主动权，以最少的时间投入取得最佳的业绩。

一般,拜访客户的目的有以下4种。

(1)使客户了解保险产品，并给其留下良好的印象，客户以后有购买保险的需求时，能及时与其取得联系。

(2)向客户报价，并适当给出一些优惠条件。

(3)创造下次拜访的机会，为再次拜访客户奠定基础。

(4)提供售后服务，并深掘客户家庭成员的需求。

(二) 提前进行预约

(三) 状态及装备准备

1、专业状态准备

(1)精神面貌：精神抖擞，斗志昂扬，掌握自信之度;

(2)仪态外表：头发整齐、胡须刮净，保持清洁程度;

(3)着装要求：干净整洁、穿着得体、色彩搭配有度;

(4)言谈举止：尊重别人、举止大方，拥有翩翩风度。

二、 拜访路线及时间在拜访客户之前，必须设计好最短的乘车路线，以减少消耗在路上的时间，提高工作效率。

保险销售人员在拜访客户前，必须通过电话预约的方式与客户敲定拜访时间，以获得最佳效果。

三、 拜访细节

与客户约好十点整见面，九点五十前到达。

客户走访计划表范文第2篇

--------------《客户心理与客户沟通技巧》培训心得

无论你从事什么行业，其实每个人都是销售员。画家销售美感、政治家销售政见、作家销售故事、发明家销售发明、男人销售自己的才华和魄力、女人销售自己的美丽和学识人生何处不销售!一个证券业的营销人员，要清楚的是自己的角色，面对什么样的客户，销售什么样的产品!

一、证券营销不是一种卑微的工作，销售人员与其他人一样，都是用自己的努力实现自我价值。

每个人都希望发挥自己的才能，为自己的梦想而努力，这既是人们实现自我的一种心理需要，也是一种对人生价值的追求。对于销售人员来说，既然从事了这种职业，就应该全身心地投入进去，用努力换取应有的回报。

“不想当将军的士兵不是好士兵”，这体现的是一种实现自我价值的心理，工作除了可以使人得到应有的报酬，即获得物质资料外，还能够使人得到精神上的满足。销售是一种服务性的职业，可以给客户带来方便，同时销售人员也在销售中获得客户的认可和尊重。尽管在工作中，销售人员会碰到各种各样的挫折和打击，但是如果成功地征服这些困难，反而会获得更大的成就感。证券营销并不丢人，它只不过是一种职业，只要放下自己的架子和面子，摆脱虚荣心理的束缚，品尝到销售成功的时刻就不远了。

二、让客户接受自己，是营销人员的首要任务。

由于客户在购买时，不仅要考虑产品是否适合自己，还要考虑营销人员的因素。在一定程度上，营销人员的诚意、热情以及勤奋努力的品质更加能够打动客户，从而激发客户的购买意愿。

营销人员在与客户打交道的过程中，要清楚自己首先是“人”而不是销售人员。一个人的个人品质会使客户产生不同程度的心理反应，这种反应潜在地影响了销售的成败。优秀的产品只有在一个优秀的销售人员手中才能赢得市场的长久青睐。

“形象就是自己的名片。”心理学中有一种心理效应叫做“首因效应”，即人与人第一次交往中给人留下的印象在对方的头脑中形成并占据着主导地位的一种反应，也就是我们常说的“第一印象”。第一次见面给对方的印象会根深蒂固地留在对方的脑海里，如果你穿着得体，举止优雅，言语礼貌，对方就会心生好感，认为你是个有修养、懂礼仪的人，从而愿意和你交往;如果你服饰怪异、态度傲慢、言语粗俗，对方就会认为你是个没有修养、不求上进的家伙，从而心生厌恶，不愿意和你接触，即使你下次改正了，也难以重获对方的好感，这就是首因效应的作用。

三、与客户沟通的六大忌讳：

营销人员要学会“见鬼说鬼话，见人说人话”，不是要做“变色龙”“墙头草”,而是出于与客户进行良好沟通、满足客户心理需求的需要。与客户交流时，销售顾问要注意管好自己的口，用好自己的嘴，

运用恰当的语言技巧把该说的话说好，说到客户心坎上。 一忌：无礼质问，让客户产生反感;

二忌：命令指示，让客户觉得你太高傲;

三忌：说话直白，让客户感到难堪;

四忌：当面批评，招致客户怨恨;

五忌：滔滔不绝，让客户没有说话的机会;

六忌：言语冷淡，让客户无法参与其中。

以上就是我的学习心得。

客户走访计划表范文第3篇

第一，

客户独立维护，熟悉客户要货明细，要货产品种类款式，价格阶段，客户要货量的情况。客户需求情况。详细录入客户档案。争取两个星期把这些熟悉。

第二，

根据跟客户的关系进展情况，逐步开始给客户推荐产品，从大客户开始，根据已有的优势，慢慢把小客户培养成大客户。从王彦涛、赵紫霞、王晓英等长期客户开始入手，逐渐延伸到刘凯、梁金红、刘松、等要货少的客户，然后再把郑少琴、单涛等从未合作过的客户开始达成关系。争取一个月的时间把手里客户全部维护成优良客户。给什么要什么的那种。

第三，

催款。可能是自己不太了解催款这块的注意事项，自己认为当能把第二项做成的时候，催款也就可以了。

具体细则：

1.

平时跟客户的网络联系不能停断，继续保持跟客户在网上聊天的良好关系。

2.

有针对性的给每个客户打电话，在通话过程中，了解客户反应的问题，认真记录并解决。

(会有客户在我们所需要的问题上做掩饰或者不愿意回答的，我们应该想办法打开客户的那种自我保护，能够有通畅的交流。)解决问题要尽可能的迅速，让客户感觉到你是在认真的为他服务。

3.

客户的要货后跟单要紧，客户什么时候发货，什么时候应该收到，客户要的货是不是特别着急，要及时跟客户沟通。尽量不能等到出现问题时候我们在解决。

4.

有新产品的时候，有针对性的给客户推销!有些产品是某些客户喜欢的，就爽快的推销出去。有些产品是某些客户不太喜欢的，也可以给客户看看，征求一下他们的意见，把产品的优势尽全面的展现给客户。

5.

要时常的关心客户端的销售情况，把市场的情况能及时收集到我们这里。根据市场情况，总结、提议一些建议给主管、经理，让经理主管实施一些适应市场变化的措施。

6.

每天把每个客户的要明细都要记住，客户的订单要紧跟。让自己做到，客户有问我们能有答案。

7.

有欠款的客户，要知道客户欠了多少，客户什么时候能打款。客户打款后要及时跟财务部门沟通上账。

客户走访计划表范文第4篇

(一) 明确拜访目的 拜访的目的明确，保险销售人员才能掌握主动权，以最少的时间投入取得最佳的业绩。

一般,拜访客户的目的有以下4种。

(1)使客户了解保险产品，并给其留下良好的印象，客户以后有购买保险的需求时，能及时与其取得联系。

(2)向客户报价，并适当给出一些优惠条件。

(3)创造下次拜访的机会，为再次拜访客户奠定基础。

(4)提供售后服务，并深掘客户家庭成员的需求。

(二) 提前进行预约

(三) 状态及装备准备

1、专业状态准备

(1)精神面貌：精神抖擞，斗志昂扬，掌握自信之度;

(2)仪态外表：头发整齐、胡须刮净，保持清洁程度;

(3)着装要求：干净整洁、穿着得体、色彩搭配有度;

(4)言谈举止：尊重别人、举止大方，拥有翩翩风度。

二、 拜访路线及时间在拜访客户之前，必须设计好最短的乘车路线，以减少消耗在路上的时间，提高工作效率。

保险销售人员在拜访客户前，必须通过电话预约的方式与客户敲定拜访时间，以获得最佳效果。

三、 拜访细节

与客户约好十点整见面，九点五十前到达。

客户走访计划表范文第5篇

第一，

客户独立维护，熟悉客户要货明细，要货产品种类款式，价格阶段，客户要货量的情况。客户需求情况。详细录入客户档案。争取两个星期把这些熟悉。

第二，

根据跟客户的关系进展情况，逐步开始给客户推荐产品，从大客户开始，根据已有的优势，慢慢把小客户培养成大客户。从王彦涛、赵紫霞、王晓英等长期客户开始入手，逐渐延伸到刘凯、梁金红、刘松、等要货少的客户，然后再把郑少琴、单涛等从未合作过的客户开始达成关系。争取一个月的时间把手里客户全部维护成优良客户。给什么要什么的那种。

第三，

催款。可能是自己不太了解催款这块的注意事项，自己认为当能把第二项做成的时候，催款也就可以了。

具体细则：

1.

平时跟客户的网络联系不能停断，继续保持跟客户在网上聊天的良好关系。

2.

有针对性的给每个客户打电话，在通话过程中，了解客户反应的问题，认真记录并解决。

(会有客户在我们所需要的问题上做掩饰或者不愿意回答的，我们应该想办法打开客户的那种自我保护，能够有通畅的交流。)解决问题要尽可能的迅速，让客户感觉到你是在认真的为他服务。

3.

客户的要货后跟单要紧，客户什么时候发货，什么时候应该收到，客户要的货是不是特别着急，要及时跟客户沟通。尽量不能等到出现问题时候我们在解决。

4.

有新产品的时候，有针对性的给客户推销!有些产品是某些客户喜欢的，就爽快的推销出去。有些产品是某些客户不太喜欢的，也可以给客户看看，征求一下他们的意见，把产品的优势尽全面的展现给客户。

5.

要时常的关心客户端的销售情况，把市场的情况能及时收集到我们这里。根据市场情况，总结、提议一些建议给主管、经理，让经理主管实施一些适应市场变化的措施。

6.

每天把每个客户的要明细都要记住，客户的订单要紧跟。让自己做到，客户有问我们能有答案。

7.

有欠款的客户，要知道客户欠了多少，客户什么时候能打款。客户打款后要及时跟财务部门沟通上账。

客户走访计划表范文第6篇

因此，建立一种最优组合的专业化客户服务管理体系已经变得越来越重要。

客户服务工作主要从以下几个方面展开：

1、客服职能定位

作为网店客户服务职能部门，提升满意度的根本目的在于降低客户流失率，提升忠诚度，最终增加企业利润。随着中国网络销售市场的持续发展，客户满意度水平与其他指标一起成为衡量企业竞争力的重要方面。

客户服务的功能，一方面针对薄弱点提供反馈，并指导其改进，最后再对改进状况做评估和跟踪，另一方面要为厂商提供客户服务质量与满意度的状况。

2、客服基础建设

1)回访及相关各类报表

仔细对每一个客户进行回访(并将回访记录以周报、月报的形式进行总结分析，将需改善部分进行整改、跟踪，在回访过程中，针对各项服务内容要求顾客采取打分形式对我们的服务进行评分)，客访专员在回访过程中要不断总结回访经验，并整理总结出切实可行的回访应对话术。

2)客户关怀、生日、节日问候

每到客户生日前2-7天内进行多种形式的生日祝贺;

每逢新年、国庆、五

一、中秋、情人节等等节日进行多种形式的生日祝贺。

3)客户档案管理(要求能按多种方式检索)

一般情况下，对客户档案管理要求项目、单据齐全，并且要求能按多种方式检索，比如：按日期、按姓名等。

4)客户信息统计分析、客户流失分析

根据客户信息，进行统计分析，比如客户群体分析、客户购买结构分析、客户流失分析、客户忠诚度分析等各类分析，并就各种分析提出建设性意见。

5)组织策划针对性的客户活动(如客户知识讲座、客户联谊会等)

客户服务的一个重要目标就是提高客户满意度，针对这一目标，做好CS(即提升满意度)计划，以各种形式的活动(如客户知识讲座、客户联谊会等)提高忠诚度，建立充分了解、充分信任的客户关系。

3、客服流程规范与管理、投诉处理流程

客服部门的工作必须专业、规范、协调，并以积极负责的态度来协助处理客户投诉。 客户档案管理流程：

1、收集客户档案资料

建立客户档案就要专门收集客户与公司联系的所有信息资料，以及客户本身的内外部环境信息资料。它主要求以下几个方面：

(1)有关客户最基本的原始资料，包括客户的名称、地址、电话以及他们的个人性格、兴趣、爱好、家庭、学历、年龄、能力、经历背景等，这些资料是客户管理和起点和基础，需要通过销售人员对客户的访问来收集、整理归档形成的。

(2)关于客户特征方面的资料，主要包括所处地区的文化、习俗、发展潜力等。其中对外向型客户，还要特别关注和收集客户市场区域的政府政策动态及信息。

(3)关于客户周边竞争对手的资料，如其对他竞争者的关注程度等。对竞争者的关系都要有各方面的比较。以于客户产品的市场流向，要准确到每一个“订单”。

(4)关于交易现状的资料，主要包括客户的销售活动现状、存在的问题、未来的发展潜力、财务状况、信用状况等。

2、客户档案的分类整理

客户信息是不断变化的，客户档案资料就会不断的补充、增加，所以客户档案的整理必须具有管理的动态性。根据营销的运作程序，可以把客户档案资料进行分类、编号定位并活页装卷。

第一部分，客户基础资料，象客户背景资料，包括销售人员对客户的走访、调查的情况报告。

第二部分，客户购买产品的信誉，财务记录及付款方式等情况。

第三部分，与客户的交易状况，如客户产品进出货的情况登记表，实际进货、出货情况报告，每次购买产品的登记表，具体产品的型号、颜色、款式等等。

第四部分，客户退赔、折价情况。如，客户历次退赔折价情况登记表，退赔折价原因、责任鉴定表等。

以上每一大类都必须填写完整的目录并编号，以备查询和资料定位;客户档案每年分清理、按类装订成固定卷保存。

3、建档工作有三点值得注意：

第一、档案信息必须全面详细。客户档案所反应的客户信息，是我们对该客户确定一对一的具体销售政策的重要依据。因此，档案的建立，除了客户名称、地址、联系人、电话这些最基本的信息之外，还应包括它的经营特色、行业地位和影响力、分销能力、资金实力、商业信誉、与本公司的合作意向等这些更为深层次的因素。

第二、档案内容必须真实。这就要求业务人员的调查工作必须深入实际，那些为了应付检查而闭门造车胡编乱造客户档案的做法是最要不得的。

第三、对已建立的档案要进行动态管理。

“麦凯66”客户档案管理表格

日期________________

最新修定时间________________

填表人________________

客户资料

1

姓名________________昵称(小名) ________________

2

职称________________

3

公司名称地址________________

4

电话(公) ________________ (宅) ________________

5

出生年月日________________出生地________________

籍贯________________

6

身高________________体重________________

身体五官特征________________ (如秃头、关节炎、严重背部问题等) ________________

教育背景

7

大专院校名称________________

毕业日期________________学位________________

8

大学时代得奖纪录________________研究所________________

9

大学时所属兄弟或姐妹会________________

擅长运动是________________

10课外活动、社团________________

11如果客户未上过大学，他是否在意学位________________

其他教育背景________________

12兵役军种________________退役时军阶________________

对兵役的态度________________

家庭

13婚姻状况________________配偶姓名________________

14配偶教育程度________________

15配偶兴趣/活动/社团________________

16结婚纪念日________________

17子女姓名、年龄________________是否有抚养权_______________

18子女教育_______________

19子女喜好________________

业务背景资料

20客户的前一个工作________________

公司名称________________

公司地址________________

受雇时间________________受雇职衔________________

21在目前公司的前一个职衔________________

职衔________________日期________________

22在办公室有何“地位”象征________________

23参与的职业及贸易团体________________所任职位_____________

24是否聘顾问________________

25本客户与本公司其他人员有何业务上的关系________________

26关系是否良好________________原因________________

27本公司其他人员对本客户的了解________________

28何种联系________________关系性质________________

29客户对自己公司的态度________________

30本客户长期事业目标为何________________

31短期事业目标为何________________

32客户目前最关切的是公司前途或个人前途________________

33客户多思考现在或将来________________为什么_______________

特殊兴趣

34客户所属私人俱乐部________________

35参与之政治活动________________政党________________

对客户的重要性为何________________

36是否热衷社区活动________________如何参与________________

37宗教信仰________________是否热衷________________

38对本客户特别机密且不宜谈论之事件(如离婚等) ________________

39客户对什么主题特别有意见(除生意之外) ________________

生活方式

40病历(目前健康状况) ________________

41饮酒习惯________________所嗜酒类与份量________________

42如果不嗜酒，是否反对别人喝酒________________

43是否吸烟________________若否，是否反对别人吸烟__________

44最偏好的午餐地点________________晚餐地点________________

45最偏好的菜式________________

46是否反对别人请客________________

47嗜好与娱乐________________喜读什么书________________

48喜欢的度假方式________________

49喜欢观赏的运动________________

50车子厂牌________________

51喜欢的话题________________

52喜欢引起什么人注意________________

53喜欢被这些人如何重视________________

54你会用什么来形容本客户________________

55客户自认最得意的成就________________

56你认为客户长期个人目标为何________________

57你认为客户眼前个人目标为何________________

客户和你

58与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何______________

59客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任________________

如果有的话，是什么________________

60客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议________________

61客户是否特别在意别人的意见________________

62或非常以自我为中心________________是否道德感很强_________

63在客户眼中最关键的问题有哪些________________

64客户的管理阶层以何为重________________

客户与他的主管是否有冲突________________

65你能否协助化解客户与主管的问题如何化解________________

66你的竞争者对以上的问题有没有比你更好的答案________________

其他注意事项

客户投诉处理流程：

1、售后部门人员接到投诉后，应及时将情况反映到客服部，由客服部进行协调跟踪处理;

2、客服部收到投诉后，应及时填写《客户投诉处理表》，由客服部经理确认后，交相关部门进行处理，并负责将处理结果及时反馈给客户，听取客户的意见及建议;

3、客服部对投诉内容做好跟踪、记录及报表分析。

4，

促进客户关系管理的客户会员制建设，如成立车主俱乐部。