跟单员的工作特点包括范文

跟单员的工作特点包括范文第1篇

二 。跟单员的工作界定： 跟单员广泛存在于订单型生产企业和进出口外贸企业中，跟单员的工作性质与特点随企业的规模与性质而有所区别，但跟单员总的来说是作为业务跟单与生产跟单而存在的。

1. 业务跟单：对客户进行跟进。尤其是已对本公司的产品已有了兴趣，有购买意向的人进行跟进。以缔结业务，签定合同为目标的一系列活动。对外叫业务员or 业务助理。

2. 生产跟单：对已接来的订单进行生产按排。对生产进度进行跟踪，按期将货物送到客户手中。对内叫：业务经理or生产主管or总经理助理。不管是外贸公司的跟单员，还是工厂企业里的跟单员，他们基本职责都是由“业务跟单”和“生产跟单”两部分构成。

三 。跟单员的工作定位：(工作性质) 跟单员是业务员。他的工作不仅仅是被动的接受订单，而是要主动的进行业务开拓，对准客户实施推销跟进，以达成订单为目标，既进行业务跟单。因此，跟单员要：

(1)寻找客户：通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。

(2)设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。

(3)传播信息：将企业产品的信息传播出去。

(4)推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。 (5)提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。 (6)收集信息：收集市场信息，进行市场考察。 (7)分配产品：产品短缺时先分配给主要客户。

跟单员是业务助理;跟单员在许多时候扮演业务经理助理的角色，他们协助业务经理接待，管理，跟进客户，因此跟单员要： (1) 函电的回复： (2) 计算报价单 (3) 验签订单 (4) 填对帐表

(5) 目录，样品的寄送与登记 (6) 客户档案的管理 (7) 客户来访接待

(8) 主管交办事项的处理 (9) 与相关部门的业务联系

跟单员是协调员：跟单员对客户所订产品的交货进行跟踪，即进行生产跟踪。跟踪的要点是生产进度，货物报关，装运等。

因此，在小企业中，跟单员身兼数职，既是内勤员，又是生产计划员，物控员，还可能是采购员。在大企业，则代表企业的业务部门向生产制造部门催单要货，跟踪出货。

四 。跟单员的工作特点： 跟单员的工作几乎涉及的企业的每一个环节，从销售，生产，物料，财务，人事到总务都会有跟单员的身影出现。特点是：复杂的，全方位的。

1. 责任大。跟单员的工作是建立在订单与客户上的，因为订单是企业的生命，客户是企业的上帝，失去订单与客户将危及到企业的生存。做好订单与客户的工作责任重大。

2. 沟通，协调：跟单员工作涉及各部门。跟单员与客户，与计划部门，生产部门等许多部门的工作是一种沟通与协调。都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作。沟通，协调能力特别重要。

3. 做好客户的参谋：跟单员掌握着大量的客户资料，对他们的需求比较熟悉。同时也了解工厂的生产情况，因此对客户的订单可以提出意见，以利于客户的订货。

4. 工作节奏多变，快速：面对的客户来自五湖四海，他们的工作方式，作息时间，工作节奏各不相同，因此，跟单员的工作节奏应是多变的。另外，客户的需求是多样的。有时客户的订单是小批量的，但却要及时出货。这就要求外面跟单员的工作效率是快速的。

5. 工作是综合性的：跟单员工作涉及企业所有部门，由此决定了其工作的综合性。对外执行的是销售人员的职责。对内执行的是生产管理协调。所以跟单员必须熟悉进出口贸易的实务和工厂的生产运作流程。 五 。跟单员的主导意识： 什么是主导意识?就是全局观念 你要对所处的环境，担负的任务及产生的结果有深刻的了解，这样你去做你的工作的主导意识就会很强。举例：足球队，每个队员有自已的位置，但如只顾自已的位置，这一定是个很差的球队。这就要有全局观念：要不失球，要进攻，要战胜对方，要进球。 作为跟单员的跟单工作也同样如此，不是我将订单下了就没事了，你们如何生产?何时完成?出来的产品怎样?与我无关，那就不能做好跟单员工作。你就没有主导意识。 有责：全局意识，责任感，对一切负起责任。 有方：有办法，有主意，遇到问题有解决的能力 有效：有效率，有结果。 目标要达到：所有工作以最终结果，最终目标作为我们的指导思想。最终失败了，就没什么好说的。 总之，主导意识的你心中要装着大目标，要有全局观念，每个人的工作只是整个工作链中的一个部分。而不是以某一个人，一个部门来评定。因此，在你的工作中，你心中要把别人(工作环节涉及到的人)看成是自已的部下。(不是说你就是领导，而是要给他们布置任务，明确目标，提供条件。你的目标很明确：就是对最终结果负责。

六 。跟单员的素质要求：(跟单员的训练) 跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求：

(1) 分析能力。分析出客户的特点及产品的价格构成，以利于报价。

(2) 预测能力。能预测出客户的需求，企业的生产能力及物料的供应情况，便于接单，生产及交货的安排。

(3) 表达能力。善于用文字和语言与客户沟通。

(4) 专业知识。对所跟单的产品要熟悉。了解产品的原材料特点，来源及成分。知道产品的特点，款式，质量。便于和客户及生产人员的沟通。

(5) 与人共事的能力。与各部门的人员打成一片，使其自觉完成客户订单。 (6) 人际关系处理的能力。处理好与客户，与上级，与同事，与外单位人员的关系。通过他们来完成自己想要做的事。

(7) 法律知识。了解合同法，票据法，经济法等与跟单工作有关的法律知识。做到知法，守法，懂法，用法。

(8) 谈判能力。有口才，有技巧。

(9) 管理与推销能力。对外推销高手。对内管理行家。

(10) 物流知识。了解运输，装卸搬运，保管，配送，报关等知识。

七.跟单员的工作内容及知识，技能要求： 跟单员的工作内容主要有：外贸业务跟单，物料采购跟单，生产过程跟单，货物运输跟单及客户联络跟踪(客户接待)。

1.出口货物跟单;(外贸业务跟进)了解基本外贸知识：(谈判，报价，接单，签合同 等等)。基础外语及函电往来。 2 .物料采购跟单。(业务跟进)懂营销，懂产品。(物料，性能，使用，保养) 3 .生产过程跟单(生产进度跟进)懂生产，懂管理，懂沟通。 4 .货物运输跟单(出货跟进)货物运输知识，(运输工具，方法，配柜)及了解报关知识。

5.客户联络跟踪 (客户接待)：了解对客户的管理，懂国际礼仪知识：

八.跟单员工作的重要性： 企业之生存与发展都是以订单为主线的。跟单工作是一个企业的主生命线和管理制高点。而作为订单的跟进者跟单员的工作跨越了企业运作的每个环节，它是企业内各部门之间及企业与客户之间相互联系的中心区纽和桥梁，是一个企业的窗口和门户。从图表我们可以更清楚地得到论证： 跟单员工作部门关联图：(P。4) 跟单员：对外：业务部门(国内，国外贸易部，) 客户 (国内，国外客户，外贸公司，中间商) 运输(海运，空运，汽运，铁路运输，集装箱，快递公司) 政府/金融(海关，银巷，税务，商检，保险) 对内：计划/物料(生产计划，物料进度，报价) 制造部门(生产进度，样品制造) 技术/品管(产品规格，新品开发，估价，产品标准) 财务/资财(出货管制，成品仓，准确报价，包装防护，汇率结算) 行政部门(派车，放行，报关，船务) 跟单员工作流程关联图：(P。5) 客户订单处理中心订单订单处理中心生产部门生产计划采购部 (库存查询) (出货传票) 供应商进料仓库生产转换仓库出库

跟单业务员工作流程

(二)

第二讲 外贸业务跟单

本章要点：接单与审单 进出口货物的基本程序 外贸业务主要就是进行货物的进出口交易。我们分别来了解一下出口货物跟单和进口货物跟单的基本程序及跟单员所要做的工作。

货物的出口交易有二种形式，一种通过外贸公司出口，另一种是自营出口。跟单员对出口货物的跟单工作主要有：接单，跟进生产，出货跟踪，制单结汇等。 一.接单：接单也即合同的签定，订单的取得。合同的书面形式并不限于某种特定的格式。任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货和支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同。

1.下单方式：客户下单的方式有：通过电话，Fax, Email或书面合同等方式。 2.接单的途径：交易会，出访，出国参展，邀请客户来访，利用我们的网站，等等。

3.接单的形式：在出口贸易中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是： (1) 合同：(CONTRACT)合同有销货合同(SALES CONTRACT)和购货合同(PURCHASE CONTRACT)。前者由卖方草拟，后者由买方草拟。

(2) 确认书;(CONFIRMATION)它比合同要简化些。对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。它也有销货确认书(SALES CONFIRMATION)和购货确认书(PURCHASE CONFIRMATION)。这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的轻工商品，日用品，土特产等。而合同用的比较正规。机器设备，大棕贸易的进出口。 还有协议书，意向书，订单和委托订单等。要提的是，客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认。

4.接单的程序： 接单的程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节。 (1) 询盘：(INQUIRY)又叫询价。

(2) 发盘：(OFFER)又叫发价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。 (3) 还盘：(COUNTER-OFFER)又叫还价。

(4) 接受(ACCEPTANCE)买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。 二.审单：即审核合同

1.审单内容： 确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式。 2.审单方法：

(1)产品名称，规格： 审查时产品代码是不是自身的产品?与我们的产品资料能否对上号? 有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格。 (2)质量： 也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件。 (3) 数量： 应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定。 约数：如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的机动。国际上对约字的含义解释不一。有的认为是2。5%，有的认为是5%。按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定约字，应允许有不超过10%的增减幅度。 (4)单价，总额的审查：

1. 客户下单有的会将单价标出，我们要对照我们的报价表审查是否对?总额有没有加错? 新客户下单，要查看我们给他的报价。

2. 通常我们以美元为结算货币，但也有以其它币种的。要注意的是要用在国际上流通的硬货币。(英镑，港币，欧元)

(5)价格条款的审查： 出口货物的单价条款，也称价格术语，常用的有： FOB 船上交货价(指装运港的价格条件)

C&F (Freight or Carriage Paid to..)运费付至指定目地的交货 CIF 成本+保险费+运费(指目的港)价格

常用的FOB CFR CIF几种价格的换算及公式介绍如下：

(1) FOB价格换算为其它价： CFR价 = FOB价 + 运费 FOB价 + 运费 CIF价 = ----------------------- 1运费 CFR价 = CIF价 X ( 1 – 投保加成 X 保险费率) (6)付款方式审查：

1. 付款方式是否能接受?LC ，付定金，等等。 2. 支付的货币能否接受? (7)包装要求的审查：

1. 工厂的产品本身有自已的包装，展示给客户能否接受? 2. 客户提供的包装(彩印，尺寸)我们能否做?

3. 客户提供的包装资料是否齐全?(内包装，外包装，标签，说明书) 内包装：普合，白合，彩合，吸塑 外包装：纸箱，木箱，桶装，编织袋。最主要是唛头印刷。

(8)交货期的审查 (1) 跟单员应审查交货期是否合理，公司是否能及时筹备到货物，并装船送达。交货期一般应规定一个期限，而不是某个具体日期。期限有长有短。可以是2周，3周，或一个月，二个月，一个季度或更长。 (9)交货方式的审查： 运输主要有海运，陆运，空运，邮寄等等。 注：如运费由客户支付，客户决定交货方式。如我们付费，尽量用海运。如报的价是连同海运价，而客户要求空运 (赶销售)，我们可要求客户承担多出部分的费用。 关于样品： 要获取订单，备好样品是很重要的一步。 1. 寄目录，样本：

2. 准备样品。 (1) 工厂现有的款式 (2) 新款 (3) 客户来样。 要领：无论老品，新品，还是客户来样，样品都要寄给客人进行确认。特别是新品可能要反复修改几次。跟单员一定要保存好最终的确认样品，以免客人在下单时找不到确认样。在国际贸易中，凭样品成交的比重很大。 作为跟单员，我们要做到：

(1) 有完整的产品资料，主动进行宣传。 (2) 新品的成本，价格要进行核算。 (3) 新品的制作要留有实样。 (4) 客户的来样要保存好原样。 三.形式发票：PROFORMA INVOICE 买方为了向其本国当局申请进口许可证或核批外汇，在未成交前要求出口方将拟出售成交的商品名称，规格，价格等条件开立的一份参考性发票。这种发票在成交后不能代替正式发票使用，对双方都无最终约束力。为了区别于正式发票，它必须明显表明“形式发票”字样。 形式发票上一般要显示订单的相关信息。(收货人，合同号，形式发票号，开出日期)。 产品信息 (品名，数量，价格，交货期)。合同条款 (价格条款，付款方法)。此外，提供我们的银行资料以便客户开证或汇款。 注意几点：

1 .单价条款要明确 (FOB, CFR, CIF) 2 .交期要明确

3 .付款条件要明确 (L/C, T/T)

四.出口货物跟单的基本程序： 出口货物跟单是跟单员对履行合同的跟进。它以货，证，船，款为中心，包括备货，催证，改证，租船订仓，(报关，报验，装船)，制单，结汇等环节。我们将这些程序概括为：

(1).筹备货物：按订单及信用证的要求，按时，按质，按量地备好货物。 (2).催审单证：大多数的支付方式是L/C。对安全收汇有保障，因它是银行信用。 只要所装运货物与信用证条款一致，银行保证付款。跟单员应对以L/C为支付方式的合同进行催证，审核和修改的跟踪工作。 催证：货物快完成时，要催证。 审证：审证是银行和公司的共同职责，但在范围和内容上有所不同。银行从政策面上，开证的国家有无贸易往来?开证行的资信?公司审开证人和受益人对否?L/C的货物和金额与合同是否相同?装期?特别条款? 改证：审证后发现问题是常事。包装上，总金额，效期，包括拼写错误。要求对方修改，一份L/C，可能有几处问题，我们要一一指出，一次性修改。

(3).订仓装船：货物备妥，L/C没问题后，我们就要进入到出货装柜，租船订仓和装船的阶段。按CFR 和CIF成交的，我们负责租船订仓和装船的手续。首先： 出货装柜：(P。28)跟单员在出货前三四天就要联系出货装柜事。这当中要做的工作有货柜选择，制作装箱单，跟踪装柜等。

A. 货柜选择：(P。29)根据货物的不同而选择不同的货柜。常用的有：20’ 29 – 30立方/17.5吨 40’ 58 – 61 立方/22.5吨 40’H 68 –71立方/27.5吨

B. 制作装箱单：(P。30)装箱单着重表现货物的包装情况。应包括出货的品名规格，数量，箱数，毛净重，包装尺码，总体积，箱号，唛头等。

C. 跟踪装柜：(P。31)出货前一天通知有关人员并确定出货数量的准确性。协助生产部门安排好人员装柜。货柜到厂后，跟单员要监装，指导货物的摆放。如一个柜内有几种货，每一规格的产品要留一二箱放于货柜尾部用于海关查货用。

(4)制单结汇：是出口货物跟单的最后一个环节。

A.制单：货物装船后，跟单员要及时按L/C，合同或其它单据的内容制作各种单据。 要在L/C的有效期内将单据送交银行。 出口单据主要有：汇票，发票，海关发票，提单，装箱单，产地证，商检证，保险单等。

B.结汇:如按L/C的规定制作了单据，并及时送交了银行，我们就可及时收到货款了。 单据要求：正确，完整，及时，简明，整洁 五.进口货物跟单的基本程序：

就是跟进进口合同的履行。其程序为：租船订仓，申请开证，催交装运，办理保险，商检报关及接货验收等。

跟单业务员工作流程

(三)

第三讲 物料采购及物料进仓跟踪

这一章里，我们要掌握：物料采购跟单的基本要求 物料采购跟单的原因 物料采购跟单的流程 物料采购跟单的方法策略 物料采购跟单是指跟单员按采购订单所载明的物料，品名，规格，数量及交期更进行跟踪。目的：满足企业生产活动对物料的需求，在必要的时候，获得必要的物料，避免停工待料。

一.采购跟单的基本要求：适当的交货时间，适当的交货质量，适当的交货地点，适当的交货数量及适当的交货价格。(适时，适质，适地，适量，适价) 二.物料采购跟单的原因： 以下原因造成我们要对物料进行跟催：

(1) 供应商方面的原因：由于供应商方面的原因造成交货不及时，而使我们必须跟单的原因有：超过产能的接单和超过技术水准的接单。制程管理不良，质量管理不充分而造成不良品的增多。来自低工资的员工工作效率低，完不成。等原因。

(2) 企业方面的原因：供应商的选定有误，对他的产能和技术调查不足。所要求的品质没说清楚。价格的决定很勉强。进度的掌握和督促不力。下订单到过远的地方。

(3) 沟通方面的原因：信息交换不及时。 三.物料采购跟单流程：

(1) 制作订购单: 跟单员接到所需部门的请购单，要制成订购单传给供应商。制订购单时注意：审查请购单。熟悉订购的物料，价格确认，确认质量标准。确认物料需求量，制定订单说明书，发出订购单。(制作采购单P。26)，将要采购的物料名称，规格型号，数量，价格。交期等要求表达清楚。采购单经审核无误后发给供应商，并要求供应商签字回传。

(2)订单跟踪 对长期合作的，信誉好的供应商可以不进行跟踪。跟踪加工工艺，跟踪原材料，跟踪加工过程，跟踪组装总测，跟踪包装入库。 (3)物料检验 确定检验日期，通知检验人员，进行物料检验，处理检验问题 (4)物料进仓 协调送货，协调接受，通知送货，物料入库，处理接受问题

四.物料采购跟单的方法策略： 催单的目的是使供应商在必要的时候送达所采购的物料，使企业的经营成本降低。 1. 催单的方法：

(1)按订单跟催。按订单预定的进料日期提前一定时间进行跟催。 有：联单法：将订购单按日期顺序排列好，提前一定时间进行跟催。 统计法：将订购单统计成报表，提前一定时间进行跟催。 跟催箱：制作一个31格的跟催箱，将订购单依照日期顺序放入跟催箱，每天跟催相应的订单。

(2) 定期跟催。于每周固定时间，将要跟催的订单整理好，打印成报表定期统一跟催。

跟单业务员工作流程

(四)

第四讲 生产跟踪：(生产过程跟单)

本章要掌握：生产过程跟单的基本要求 生产过程跟单的流程 生产过程跟单主要是了解企业的生产进度能否满足定单的交货期，产品是否按订单生产，因此跟单员要深入企业的生产车间查验产品的质量与生产进度，发现问题要及时处理。因为生产过程跟单的基本要求是使企业能按订单即时交货及按订单约定的质量交货。所以我们要深入到生产线，查看进度，查看质量。

一.生产过程跟单的基本要求：

1按时交货：要使生产进度与订单交货期相吻合，做到不提前也不推迟。按时交货跟单的要点：

2按质交货：生产出来的产品符合订单的质量要求。 二.生产过程跟单的流程：

1. 下达生产通知书。 跟单员接到客户订单后，应将其转化为生产通知单。通知单要明确客户所订产品的名称，规格型号，数量，包装要求，交货期等。 2. 分析生产能力 生产通知单下达后，要分析企业的生产能力。能否按期，按质地交货。如不能应采取什么措施?要不要外包?

3.制定生产计划： 生产计划的制定及实施关系着生产管理及交货的成败。跟单员要协助生管人员将订单及时转化为生产通知单。 4.跟踪生产进度

(1) 生产进度控制流程： (2) 生产进度控制作业程序

(3) 生产进度控制重点： A.实际进度与计划进度发生差异，要找原因。通常有下列原因： 1. 原计划错误 2. 机器设备有故障 3. 材料没跟上。 4. 不良率和报废率过高 5. 临时工作或特急订单的影响。 6. 前制程延误的累积 7. 员工工作情绪低落，缺勤或流动率高

(4) 跟踪生产进度的表单： 有：生产日报表，生产进度差异分析表，生产进度控制表，生产异常处理表，生产线进度跟踪表。

5.交期延误： 如是工厂原因，要通知客户，取得同意后方可出货。如不同意，一是协商，我们可承担部分费用将货出去。二就只好取消订单了。

6.我们再提一下有关订单的更改问题： 客户对已下的订单因市场变化会有更改，有数量上的，(或增加，或减少)。有包装上的。(彩印，或白合)。有交期的变更。(或提前，或推迟)。接到客户要求变更，首先要看改什么?能否接收?如我们的货已生产的差不多了，已收尾，就不可能再更改了。如还没按排，问题不大。如已按排了部份，要进行协商。比如数量要减，我们已按原数量采购了材料，通用的问题不大。但如是专用的，客户要承担部份费用。对交期：如要提前，我们要根据实际情况说。如要推迟，时间短，问题不大，但如要延迟很长，那仓储费，损耗费要承担。

第五讲 货物运输跟单

本章要点：出口货物的跟单流程 进口货物的跟单流程 集装箱货物运输的跟单流程 货运单证的缮制 货物的通关与报关 。

货物运输主要有海运，空运，铁路，，陆运，集装箱。出口货物使用最广泛的是海运和集装箱运输。跟单员的主要工作是制作货运单据，协助报关员进行货物的通关与报关。 货物运输跟单流程： 跟单流程随货物运输方式的不同而有所区别。我国进出口货物运输的方式大多采用海运，并用集装箱为承载容器。 这里我们讲三种货物运输的跟单流程：

1. 海运出口货物的跟单流程： 视贸易条件的不同而不同，FOB成交，出口方不要租船订仓。CNF=CFR 出口方不要办保险。CIF出口方要租船订仓还要办保险。我们出口都希望用CIF成交。

(1) 报验：收到LC 或货款，审核无误后，货也备好，向商检机构申报。 (2) 租船订仓：与船公司或货代联系。 (3) 办保险：CIF价，我们要投保

(4) 货物集港：出口单位要在船公司通知的时间内将货物发运到港区内的指定货场或仓库。

(5) 报关：货物集港后，我们应在装船前24小时向海关办理申报手续。 (6) 装船：凭盖有海关放行章的装货单，货物可装船。

(7) 发装船通知：货物装船后，即向收货人发装船通知。内容包括：LC或SC号，品名，数量，金额，船名，开航日期等。 (8) 支付运费：

(9) 退关：已完成报关手续放行的货物，因特别情况，如无舱位，货短少。不能装船，要向海关申报退回，退关货物应在运输工具结关之前或自退运之日起三天内办理手续。

2. 海运进口货物的跟单流程： 也视贸易条件不同而有不同。CIF CFR条件进口，由出口方租船订舱。我们进口货物大都按FOB贸易条件进口。我们自已安排船。跟单程序如下： (1) 租船订舱：

(2) 发派船通知：船位订下后，将船名，船期通知出口方，使其按期备好货，装船。

(3) 办保险：我们收到国外卖方装船通知后，即向保险公司办理投保。 (4) 汇集单证：各种进口单证是办理进口报关，报验，接交等不可缺少的凭证。

(5) 办理商品登记：凡法检商品货到后，我们要凭进口货物通知单向口岸商检机构登记。而后海关才受理报关。

(6) 报关：所有进出口货物都需向海关申报。货物在经海关查验与申报内容一致才可放行。

(7) 监卸和交接：船到港卸货前一般有理货公司理货。他代表船方将进口货物按提单，标记，唛头清点件数，验看包装后拨交给进口方。(核对标记对否?是不是应接的货。对破损的货物内外包装要有记录，作现场拍照。查清损失的具体数量，查明残缺的原因和责任人，索要证明以进行索赔。 3. 集装箱运输货物的跟单流程： 出口跟单流程： (1) 订舱(订箱)。按货的体积订箱。 20’ 29 – 30 17.5t 40’58 –61 22.5t 40’H 68-71 27.5t (2) 接受托运,发送空箱

(3) 整箱货的装箱与交货：装箱前(不得晚于装箱前24小时)向海关办理报关。

(4) 拼箱货的装箱与交货：货送货运站。该站人员清点接收。 (5) 货物进港：在船吊装前24小时截止货进港。 (6) 换取提单：货进场的收据是换取提单的凭证。 (7) 装船： (8) 寄送资料： 进口：

(1) 寄送资料 (起运港的船公司在货船到港前〈近洋24小时，远洋7天〉用传真或邮寄向卸货港提供提单副本，舱单，装箱单等货物清单。

(2) 分发单证：船公司或其代理应及时地将起运港寄来的有关货运单据分别送给有关的进口货代或收货人。以使货到港前做好准备。

(3) 发到货通知：船公司预告到港日，船到港后发正式到货通知。 (4) 换取提货单：收货人持正本提单向船公司换取提货单。 (5) 卸船提货：办理进口报关。

(6) 提货时发现铅封损坏，或箱子破损，要与货运站共同签认，以便向船公司索赔。 4. 货运单据的制作：

(1) 海运单据：装船通知(Shipping Advice) 主要内容：L/C 号或S/C号，品名，数量，箱数，金额，船名，开航日，到港日等。

(2) 航空运单(Airway Bill)是运输单据，而不是提货的凭证。 (3) 集装箱货运单据：托运单(9联单)和 装箱单 5. 货物的通关与报关流程及操作：

(1) 货物的通关程序及流程：接受申报 审核单证查验货物办理征税放行。

跟单员的工作特点包括范文第2篇

1. 日常树立管理威望(以身作则，以能服人)。 2. 乐于帮助他人，关怀他人。 3. 多参加企业活动。

4. 与人相处，不妨带点傻气，不要过于计较。 5. 言辞幽默。

6. 主动向你周边的人问候。

7. 记住对方姓名，不任意批评别人。 8. 提供知识、资讯给好朋友。

9. 好朋友介绍给好朋友，好东西与好朋友分享。 人际关系五要素：

1. 凡事对人皆以真诚的赞赏与感谢为前提。 2. 以间接的语气指出他人的错误。 3. 先说自己错在哪里，然后再批评别人。 4. 说笑前一定要顾及他人的面子。

5. 只要对方稍有改进即予赞赏(嘉勉要诚恳、赞美要大方)。 合作沟通的基本原则

1. 自信精神支柱，服务信心。 2. 助人助人自助，敬业东群。 3. 友善投其所好，广结人缘。 4. 热忱燃烧自己，照亮别人。

5. 关切你想他，他想你，你忘他，他忘你。 常人理想境界之沟通：

1. 不批评，不责备，不抱怨。 2. 主动用爱心去关心与关怀别人。 3. 引发别人的渴望。 4. 真诚地赞美别人。 5. 保持愉快的心情。 6. 记住别人的姓名。 7. 倾听别人。 8. 说别人感兴趣的话。 9. 让别人觉得重要。 受人尊重的30种人：

1. 仪容整洁，但不追求时髦之人。

2. 对于服务员、清洁工、司机、警卫、门房、接线员等都客气有礼之人。 3. 待人谦虚、办事有分寸之人。 4. 不听信谣传、不为他人议论所动之人。 5. 赞扬他人功绩之人。 6. 聪明但不炫耀之人。

7. 与上司、部属经常保持联络之人。 8. 能够牺牲小我、完成大我之人。 9. 勇于认错之人。

10. 欣然承认他人优点之人。 11. 对所有人都平等看待之人。 12. 不骄傲、乐于教人之人。 13. 光明磊落、不矫揉造作之人。

14. 如生意人般的精明能干，又富有同情心的人。 15. 具有工作热忱又虚心学习之人。 16. 不以自己的兴趣去勉强他人之人。 17. 注意健康、深切翔家庭之人。 18. 陈述意见、不搀杂自我感情因素之人。 19. 遇到困难时镇定而不慌张之人。 20. 责任感强烈而不炫耀自己地位之人。 21. 没有特权意识之人。 22. 严守时间之人。 23. 性格豪放开朗之人。 24. 能专注、虚心听人说话之人。 25. 公私分明之人。

26. 不失女性娇媚的女性、不失男性气概的男性。 27. 尊重女性的男性、尊重男性的女性。 28. 不轻易向人借钱之人。 29. 说话有条理而简明扼要之人。 30. 亲切照顾后辈之人。 沟通十要：

1. 语言文字要真挚动人，具有感染力。运用有利于对方感情上容易接受的语言文字，多用陈述性语句，避免或尽量少用评论性、挑战性语句。 2. 使用语言文字的意义要明确，不要拖泥带水，模棱两可，以免接受者产生误会。

3. 使用语言时既不要滥用词藻，花里胡哨，也不要干巴枯燥，平淡无味。 4. 努力做到措词得当，通俗易懂，在一般非专业性交谈情况下，尽量少用专业性术语，力戒陈词滥调、空话、套话。

5. 酌情使用图表，具有形象性，使对方容易理解与接受。在交谈中可借助手势、表情，有助于思想感情的沟通。

6. 尽量使用短句。一般情况下少用或不用长句，否则使人产生累赘之感，不利于意见沟通。

7. 叙事说理，力求言之有据，条理清楚。力戒颠三倒四，文理不通。 8. 语言文字要净化，努力做到语言美，力戒脏话。

9. 交谈中涉及到对方生疏的人名、地名等要谈得慢些，重要的人名、地名要重复。

10. 交谈中人称要明确，交代清楚是第一人称还是第三人称，否则容易造成接受者的误解。

沟通管理：

经常会听说：“我实在无法与他沟通。”

人际之间借着沟通传达信息，在企业里，企业犹如一部大机器，良好的沟通就像润滑剂，企业这部大机器就能快速运转。主管与部属之间如缺乏良好的沟通，轻者打击士气，造成部门效率低落，重者相互之间形成敌意。

1. 管理人员应塑造自己的管理威信。一个值得依赖与尊重的管理者，无疑的在沟通的过程中，已排除了先天的障碍。

2. 尊重组织伦理。一个企业犹如一个人的身体，各部门各就其位，各司其职，不越权，不滥权，不推责，沟通困难时以大局利益为考量。

3. 布建沟通管道。很多中小企业是由小型起家，在人数有限时，企业老板可以用感情在日常工作中与员工联系，但是等到企业规模日益扩大，员工愈多，上级领导人员与所属员工的距离愈远，此时应用组织外之沟通渠道。

建立工作感情。部门内、部门间平时互相关怀，互相协助，自会建立工作感情，遇有事情须直接沟通时，一沟即通。

跟单员的礼仪

理解服务礼仪有关的心理学原理，掌握电话礼仪，对跟单员是非常必要的。跟单员工作可以说是“以静制动”、“运筹帷握”，一线的直接的人际交往没有业务员那么多，电话倒成了跟单员最常用的工具。

服务礼仪的基本理论：

1. 角色定位。确定角色设计形象特色服务不断调整。 2. 双向沟通。理解服务对象加强相互理解建立沟通渠道重视沟通技巧。 3. 敬人三要点。

接受服务对象：人与人不同。

重视服务对象：记住名字，善用尊称，善于倾听。 赞美服务对象：适可而止，实事求是，恰如其分。 4. 什么叫“VIP”?

VVIP非常非常重要的客人，国宾或国家领导人。 VIP非常重要的客人，外宾、政府高官、知名人士。 IP重要的客，关系单位的负责人、决策者。 SP特殊的客人、常客、有投诉过或特殊要求者。 5. 首轮效应

第一印象：初见时的30秒钟时间内，“初次印象”先入为主。

心理定势：人对人的印象是由主观感觉支配的，而这一感觉则主要来自于第一印象。 电话礼仪：

电话礼仪：声音+态度+言词“不管是在公司里还是家里，凭一个人在电话里讲话的方式就可以判断出其教养水准。”

通过一个公司接听电话的方式，可以了解我们可能从这个公司得到什么样的服务。按照电话礼仪程序，按照合适的顺序说着得体的话，能够给人留下积极的第一印象。 1. 在铃响三声之内拿起电话。铃响三声拿起电话是人们能够接受的标准，第三声以后，客户的耐心就开始减退，接着客户就可能开始猜测：你们的公司处于失控状态;你们的公司人手不足，以致无人来处理这些基本事务;你们的公司是不是倒闭了。

2. 问候来电者。在通话之初，双方开口所讲的头一句话，就是问候对方。既可以恭敬地问候对方：“您好!”也可以和蔼地问候对方：“你好!”不允许张口闭口对对方“喂”个不停，也不应当开门见山地直奔通话的主题而去，连半句问候之语都不用，需要由总机接转电话时，问候对方同样必不可缺。如果通话对方率先向自己问好，应立即以相同的问候语回上对方一句。

为什么要问候，因为这样可以立即向客户表明你的友好和坦诚，在接听电话时，在自报家门之前，应该先说：“早上好”、“您好”、“下午好”等。客户打电话时即使非常忙也想听到问候。如果没有问候，很可能给来电者留下一个印象，就是你非常忙。问候语不要太长，如“您好，这是XXX公司办事处，非常欢迎你的来电，请问有什么能帮助你”;或“您好，XX企业公司”。

3. 自报姓名。目的让来电者知道是否已经找对所要找的人或公司、部门、能为双方省去一部分时间，免去许多无用功。 4. 双方进行确认。与当面交谈有所不同，若非使用可视电话，则通话在通话之初有必要相互确认一下对方的身份。在许多情况下，即使是熟人之间进行通话亦须这么做。进行确认的具体方式有二：一是双方自我介绍，二是相互之间进行了解。后一种方式，主要是在通话的另一方未做自我介绍时使用。拨打电话的一方，可以下述方法之一发问：“请问是XX集团销售部吗?”、“请问XX小姐在不在?”、“我想找XX部的负责人说话”。接听电话的一方，则可以询问对方：“您想找哪个部门?”、“您找谁?”;也可以询问：“请问您是哪一位?”、“请问您怎么称呼?” 5. 询问客户是否需要帮助。“我能帮您什么忙?”、“我能为您做些什么?”，表明你和公司准备来帮助、满足他们的需求。让客户享受到一种做上帝的感觉。特别是在客户服务部门。

6. 与客户的对话开始时，要记下他的姓名(职位)，在说话过程中不时地称呼他的姓名。 讲究通话内容：

通话中途，是打电话的第十个阶段，也是其核心阶段。在这一阶段中，通话双方既要讲究礼待对方，表达好自己的意愿，又不可不注意一些非常重要的细节问题。

1. 内容紧凑。在工作岗位上与人通话，主要是为了服务于人，服务人员对于这一点务必要谨记在心。在一般情况下，通话时除了互致问候之外，不宜谈论与本意无关的话题。在接打电话时与通话对象东拉西扯，大聊其天，是一种缺乏个人修养的表现。当对方对此内容冷漠时自己依然故我，则是不恰当的。 2. 主次分明。在相互问候之后，通话双方即应立即转入主题。此时，拨打电话的一方应当单刀直入地赞许对方为何而打电话。有什么事情，有几件事情，应当首先讲得一清二楚。例如，可以告知对方：“有一件事情想和您商量一下”，“有两件事情需要通知你”等等。首先给对方一个整体印象，接下来再把自己预先声明的几件事情依次叙说一遍，做到主次分明，有条不紊。

3. 重复重点。在通话过程中，为了确保重点内容被对方理解明白无误，必要之时应其加以适当的重复。诸如时间、地点、价格、数据、号码等等，通常都是在通话之中应予重复的重点。在通话之中，服务人员遇上自己认为的重点之处，即应告知对方：“请允许我重复。”而不要不管不顾，或是冒昧地询问对方：“你能不能听清楚?”、“记住了没有?”。在事关重大之时，对重点内容可以重复再三，并且为确保万无一失，可以不避忌讳地请对方：“请您重复一遍。”

跟单员的工作特点包括范文第3篇

关键词：高职院校;外语教学;体系;外贸跟单员;岗位能力

在高职院校外语教学过程中，商务外语实践教学体系的建立对学生岗位能力的培养具有十分重要的作用，是学生职业能力培养中不可或缺的一部分。商务外语实践教学作为一个教学体系，本身就是高职院校教学体系的一部分，商务外语教学体系是建立在教学观念、教学理论和教学方法的基础上的。高职院校在构建商务外语专业实践教学体系的过程中，要重视学生创新精神和床戏能力的配糖，对高职院校商务外语教学模式和教学观念进行革新和优化，对商务外语实践教学机构进行科学合理的调整，使学生能够很好的适应社会发展和经济发展的需求，拓宽学生发展的时间和空间，培养学生的创造性思维和自主学习能力，提高学生的心理素质、人文素质和职业素质，使得高职院校的学生在外贸跟单的过程中能够独立解决各种问题。

一、高职商务外语教学体系的构建

高职院校商务外语教学培养的主要目的是为社会培养从事生产建设服务管理第一线的高等技术应用型人才，高职院校在对学生进行商务外语培养的过程中，建立商务外语实践教学体系应该以学生就业为导向，以学生的外贸跟单职业能力作为核心，以学生的综合素质作为教学的主线，才极大程度上满足学生的职业生涯规划和社会经济发展的需求。目前，我国高职院校将实践教学放在整个商务外语教学的首位，使得“理论为实践服务”和“知识为能力服务”的指导思想变的尤为突出，明确了高职院校外语教学和外贸跟单员岗位能力培养的目标。

随着我国国民经济的快速发展和社会文明程度的提高，我国教育部门越来越重视学生的就业问题，教育部门要求高职院校培养的专业型人才必须以“服务区域经济和社会发展”为主要目标，学生在就业前应该充分了解商务外语专业做面向的岗位，尤其是外贸跟单员岗位所需要的职业能力要求。针对高职院校商务外语专业学生所面向的岗位群进行分析可以发现，高职院校的学生要想从事外贸跟单员职业，必须具备良好的职业能力，采用科学归类分析法可以发现，高职院校的学生具有较强的外语表达能力，对国际贸易知识和业务非常熟悉，具备良好的思维能力和创新能力，对我国整个外贸行业的发展具有十分重要的作用。因此，高职院校在构建商务外语教学体系的过程中，应该以实践教学为主，重视对学生综合素质的培养，除了向学生传授基本的外语知识、专业知识和专业技能外，教师还要多和学生进行交流和沟通，对学生进行全面系统的思想道德、创新意识、实践能力、交际能力和管理能力的培养，提高学生的团队合作精神和集体荣辱感，使得高职院校具有外贸跟单意向的学生具有健康的心理状态和健全的人格，并在在外贸跟单的过程中具有良好的组织能力和合作交往能力，遇到事情能够处变不惊、沉着冷静。

对于我国高职院校来说，人才市场就是高职院校教育的指南针。要想有效提高高职院校学生的就业竞争力，教师在商务外语教学的过程中，必须对商务外语实践课程进行优化组合，将外贸跟单员岗位能力培养作为教学的核心，将综合素质作为高职院校商务外语实践教学体系的主线，提高学生的外语语言应用能力和人文素质，增强学生的商务运作能力和职业素质，并在构建高职商务外语教学体系的过程中，重视阶段性和连续性的有效结合，重视学生外语基础知识教学是实践教学，使学生在掌握商务外语知识的同时具备良好的交流、表达和运用能力，这样才能使学生在强烈的市场竞争中脱颖而出，更好的适应社会发展和经济发展的需求。

二、高职院校外语专业外贸跟单员岗位能力的培养要求

1.性格素质方面的要求。

外贸跟单员是一份需要和其他人打交道的职业，企业在招聘员工的时候首先考虑的就是员工的性格素质，主要是看员工的板式灵活程度和就职后的可塑性。通常情况下，企业在招聘高职院校的毕业生时，会将学生的性格素质放在首位，将学生的专业能力放在第二位，外贸企业强调的是团队的分工与协作，因此，学生的沟通和交流能力显得尤为重要。刚刚进入外贸企业从事外贸跟单员岗位的高职院校学生应该学会放低姿态，充分了解企业的文化，并快速的融入到企业的外贸跟单工作环境中。学生的性格素质尤为重要，但并不是外贸企业招聘员工时考虑的唯一要素，外贸企业更加看重的是学生的业务素质。

2.业务素质方面的要求。

通常强狂下，外贸企业提供的岗位都是以外贸业务员和外贸跟单员为主，高职院校的学生在外贸跟单员岗位中，首先要对外贸企业的本身和特点进行充分的了解，熟练的开展外贸跟单业务，熟悉外贸企业跟单业务的流程，做好询价、报价、和客户签订合同、核工厂签订购销合同、安排出货等等，并根据外贸跟单工作的实际情况做好相关记录。还要了解外贸跟单过程中各种单据的格式和作用，为高职院校学生在企业中开展外贸跟单业务保驾护航。学生在企业中外贸跟单的过程中，还要具有良好的客户维护能力，更好的服务于客户，才能使外贸企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。

3.综合素质方面的要求。

众所周知，外贸跟单是一份非常具有挑战性的工作，外贸企业在招聘员工的时候，不仅注重学生的性格素质、业务素质，还重视学生的综合素质，外贸企业希望员工具有全方位均衡发展的能力，外贸企业通常将学生的综合素质放在首要考虑的位置。首先要考虑的是学生的外语听说和商务信函的协作能力，这是外贸跟单员和客户交流沟通的基础;其次要考虑的是学生的国际贸易理论知识储备能力，使得对外贸易工作更加得心应手;最后要考虑的是学生的计算机软件应用能力，外贸企业多使用电子商务平台进行产品推广，商务外语专业的学生只有熟练的使用计算机才能做好电子商务平台外贸跟单工作。

三、我国外贸跟单员岗位能力培養的方法

1.外语应用能力和人文素质的培养。

高职院校在对学生进行外贸跟单员岗位能力培养的过程中，应该重视对学生外语应用能力的培养，使学生具备扎实的外语语言基础和较强的外语交际能力，学生在外贸企业开展外贸跟单工作的过程中和日常生活中要能熟练的使用外语进行交际，只有掌握良好的语言技能，才能使高职院校的学生在外贸企业具有更广阔的发展空间。高职院校的教师要重视商务外语实践教学，采用分组讨论、游戏、比赛的形式活跃课堂氛围，还可以子啊课外借助网络平台对学生的实践活动进行中指导。高职院校还要在此过程中坚持以“育人为本”的教育理念，借助人文教育提高学生的思想道德素质，使学生认识到创造的意义和价值。

2.商务运作能力和职业素质的培养。

良好的商务运作能力是商务外语专业学生求职的优势，目前我国许多外贸企业在招聘员工的时候不重学历重证书，高职院校商务外语专业学生获得的职业资格证书是学生在不断的实践和学习中的来的，是学生专业操作能力的有效体现。因此，高职院校的教师应该重视学生商务运作能力和职业素质的培养，组织模拟外贸跟单实践，安排学生到节假日大型卖场参观为学生提供商务谈判仿真工作环境，开展以职业技能竞赛为目的的商务技能大赛，使学生在学习和实践的过程中发现自身的价值，找到学习的动力和成就感，提高学生的商务运作能力和职业素质。

3.可持续发展能力和心理素质的培养。

可持续发展能力就是创造具有价值的新知识和新事物的能力。在高职院校商务外语实践教学和外贸跟单员岗位能力培养的过程中，教师应该在学生已具备的外语语言应用能力和商务外语运作能力的基础上，对学生的知识技能创造性运用进行培养，提高学生的应变能力，鼓励学生在学习和实践的过程中勇于探索和创新。在实践教学的过程中，可以通过假期社会实践、社会调查等提高学生的实践能力，教师还要为学生提供外贸跟单岗位实践锻炼的机会，有效提高学生解决问题的创新能力，促进学生可持续发展能力和心理素质的培养。

总结：为了在极大程度上提高高职院校商务外语专业学生的外贸跟单岗位能力，使其得到真正的锻炼和培养，高职院校应该重视对教学方式和方法的改变，将学生作为教学的主体，引导学生在外贸跟单的过程中，学会结合管理和商务运作解决外贸跟单过程中遇到的问题，重视高职院校商务外语教学，确保教学方式的多样性，这样才能子啊极大程度上提高学生的创新意识、社交能力、知识协调能力和对环境的应变能力等，提高学生的外贸跟单能力，使得高职院校学生的就业前景更加广阔。

参考文献：

[1]马俊华.我国国际贸易融资与国际贸易关系研究[D].上海师范大学，2013.

[2]邓莎莎.以就业为导向的国际贸易课程设置研究[D].广州大学，2013.

[3]曹华芳.基于市场需求发展的国际贸易应用型人才培养体系研究[D].浙江工业大学，2013.

[4]吴丹辉.后金融危机时代外贸人才模式研究[D].浙江工业大学，2012.

[5]魏静苹.高职国际商务专业工学一体化课程体系构建研究[D].广州大学，2011.

跟单员的工作特点包括范文第4篇

跟单员对出口货物的跟单工作主要有：接单，跟进生产，出货跟踪，制单结汇等。上次我们讲了如何接单，接单之后就该审单了。

二.审单：即审核合同

1.审单内容：

确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式。

2.审单方法：

(1)产品名称，规格：

审查产品代码是不是自身的产品，与我们的产品资料能否对上号。

有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格。

(2)质量：

也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件。

(3)数量：

应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定。

约数：如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的机动。国际上对约字的含义解释不一。有的认为是2.5%，有的认为是5%。按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定“约”字，应允许有不超过10%的增减幅度。

(4)单价，总额的审查：

1.客户下单有的会将单价标出，我们要对照我们的报价表审查是否对、总额有没有加错。新客户下单，要查看我们给他的报价。

2.通常我们以美元为结算货币，但也有以其它币种的。要注意的是要用在国际上流通的硬货币(英镑，港币，欧元)。

(5)价格条款的审查：

出口货物的单价条款，也称价格术语，常用的有：

FOB船上交货价(指装运港的价格条件)

C&F运费付至指定目地的交货价

CIF成本+保险费+运费(指目的港)价格

(6)付款方式审查：

A.付款方式是否能接受?

B.支付的货币能否接受?

(7)包装要求的审查：

A.工厂的产品本身有自已的包装，展示给客户能否接受?

B.客户提供的包装(彩印，尺寸)我们能否做?

C.客户提供的包装资料是否齐全?(内包装，外包装，标签，说明书)

内包装：普合，白合，彩合，吸塑

外包装：纸箱，木箱，桶装，编织袋。最主要的是唛头印刷。

(8)交货期的审查

跟单员应审查交货期是否合理，公司是否能及时筹备到货物，并装船送达。交货期一般应规定一个期限，而不是某个具体日期。期限有长有短，可以是2周，3周，或一个月，二个月，一个季度或更长。

(9)交货方式的审查：

运输主要有海运，陆运，空运，邮寄等等。

注：如运费由客户支付，客户决定交货方式。如我们付费，尽量用海运。如报的价是连同海运价，而客户要求空运(赶销售)，我们可要求客户承担多出部分的费用。

关于样品：

要获取订单，备好样品是很重要的一步。

1.寄目录，样本：

2.准备样品。

(1)工厂现有的款式

(2)新款

(3)客户来样。

要领：无论老品，新品，还是客户来样，样品都要寄给客人进行确认。特别是新品可能要反复修改几次。跟单员一定要保存好最终的确认样品，以免客人在下单时找不到确认样。在国际贸易中，凭样品成交的比重很大。作为跟单员，我们要做到：

(1)有完整的产品资料，主动进行宣传。

(2)新品的成本，价格要进行核算。

(3)新品的制作要留有实样。

(4)客户的来样要保存好原样。

跟单员的工作特点包括范文第5篇

进入公司已经有半年的时间，在公司领导强有力的领导以及关心支持下，个人在2012年度取得了不小的进步。本人在工作过程中，较好地完成了2012年年度工作目标。现将有关2012年度个人工作情况作如下总结：

一、年度工作情况：

1、熟悉了解公司各项规章制度

我于2012年9月进入公司，为了更快更好地融入公司这个团队，为以后的工作打好铺垫，我加紧对公司的各项规章制度进行全面了解，熟悉了公司的企业文化。通过了解和熟悉，我为能进入公司这个团队感到自豪，同时也感到自身的压力。在以后的工作中，我将以公司的各项规章制度为准则，严格要求自己，在坚持原则的情况下敢于尝试，更快更好地完成工作任务。

2、熟悉项目流程，项目状况

作为跟单，熟悉和了解项目流程及状况对开展工作是相当有利的。为了能更好地进行工作，我多次深入各相关职能部门和现场，对项目的进展做更深层次的了解。在掌握第一手资料之后，查阅相关技术文件，对项目情况进行探究，对以后项目的重难点进行分析，对项目的基础形式进行分析，通过研究和分析，我对项目的实际情况做较为客观的预测，为下一步项目的进展完成提供了可靠的依据。

3、与各相关职能部门的沟通和协调

项目的进展和完成，离不开公司各相关职能部门的参与和努力，在

公司领导的大力支持和关心下，自己积极主动多次参与各相关职能部门的项目评审，使项目能按照客户要求顺利进行。

二、存在的不足以及改进措施 2012年已经结束，回想自己在公司半年来的工作，虽然工作量比较大，但闪光点并不多，许多工作还有不尽如意之处，总结起来存在的不足主要有以下几点：

1、缺乏沟通，不能充分利用资源

在跟单的过程中，由于对其他专业比较陌生，又碍于面子，不积极向其他同事求教，造成工作效率降低甚至出现错误，不能达到优势资源充分利用。俗话说的好“三人行必有我师”，在以后的工作中，我要主动加强和其他部门同事的沟通，通过公司这个平台达到资源共享，从而提高自己的业务水平。

2、缺乏计划性

在工作过程中，特别是项目开发的初期阶段，由于缺乏计划性，工作目的不够明确，主次矛盾不清，常常达到事倍功半的效果，客户不满意不说，自己还一肚子委屈。在以后的工作过程中，我要认真制订工作计划，做事加强目的认识，分清主次矛盾，争取能达到事半功倍的效果。

3、专业面狭窄

自己的专业面狭窄，对注塑和模具以及其它专业知识比较缺乏，认识不够，特别是业务策划以及客户管理，限制了自身的发展和工作的展开。在以后的工作过程中，我将加强其他专业的学习，充分利用公司资源，提高主观能动性，争取把本职工作做的更加完美和成功。

三、完成2012年目标计划的措施以及建议

为了公司项目的顺利开展，也为了公司的可持续性发展，我在业务

跟单方面以及其它方面做以下建议：

1、合同管理 合同在项目管理中的地位非同小可，离开他，项目管理就无从谈起，合同是项目管理的依据。

熟悉合同。并对合同进行深入细致的研究，对合同的关键条款、存在的漏洞及可能产生变化并引起纠纷的地方做到心中有数。 树立强烈的合同意识。在合同面前，双方的地位是平等的。当客户提出各种各样的异议和建议时，首先想到要遵守合同，对采纳建议可能带来的经济问题要有充分估计。 2 、客户信息的及时转化

项目实施阶段，各相关职能部门的多方面工作，对项目质量进行的控制和监督，是项目顺利进展的必要前提条件。客户的要求是我们工作的目标和准则，在以后的跟单中，要及时准确的把客户的要求传递给各相关职能部门，使信息转化为生产力、使信息转化为质量的完美。

3 、进度控制

进度控制是项目成功与否的关键因素之一，业务部要配合工程部做的就是编制项目管理规划，研究项目的总进度、分解布划、技术难题，对项目实施过程中可能出现的问题做好预案。制定一整套制度来规范管理以提高工作效率。

信息传递员，我将认真执行公司的相关规定，充分发挥个人主观能动性，高标准要求自己，不断学习新技术新经验，善于总结，也希望公司领导能给我更多的理解和更大的支持，争取为项目的开展贡献自己的力量。篇三：跟单工作的日常安排 跟单工作的日常安排

⒈ 全面准备并了解订单资料(客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样)，确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统

一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。

⒉ 务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确、一致!(最好要有文字证明)

⒊ 事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。

⒋ 跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户(或客户公司跟单员)有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。 ⒌ 预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。

⒍ 每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书(大货生产初期/中期/末期)及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。

⒎每天要记录、总结工作，制定明日工作方案。根据大货交期事先列出生产计划表，每日详实记录工厂裁剪进度、投产进度、产成品情况、投产机台数量,并按生产计划表落实进度并督促工厂。生产进度要随时汇报公司。

⒏ 针对客户跟单员或公司巡检到工厂所提出的制作、质量要求，要监督、协助加工厂落实到位，并及时汇报公司落实情况。

⒐ 成品进入后整理车间,需随时检查实际操作工人的整烫、包装等质量，并不定期抽验包装好的成品，要做到有问题早发现、早处理。尽最大努力保证大货质量和交期。

⒑ 大货包装完毕后，要将裁剪明细与装箱单进行核对，检查每色、每号是否相符。如有问题必须查明原因并及时相应解决。 ⒒ 加工结束后，详细清理并收回所有剩余面料、辅料。

⒓ 对生产过程中各环节(包括本公司相应部门和各业务单位)的协同配合力度、出现的问题、对问题的反应处理能力以及整个定单操作情况进行总结,以书面形式报告公司主管领导。 13.在检查过程中一定要公平，真实。不能收到厂家的一点点好处，而忘了自己的职责。 跟版要求：

1)要有较好的外语基础，掌握一定的专业外语，同时至少对(面料/服装)生产流程有基本上的了解：接单--备料--开裁--扫粉(如有车花或钉珠)/排花(如是喱士排花款)--车缝--手工--后整--查货--包装等等。 2)接单：清楚明白不同客户对样办款式及风格上的需求，在跟客户接单时，能及时发现一些生产上可能出现的问题，诱导客户接受既具他的产品独特风格而又适于大货生产的产品(注意：是否适合于生产大货这一点是做样办时特别重要考虑到的!!!因为，如果难度太大而不是普遍工厂能到好，那么无疑就是大大提高了生产成本......)，把客户各项要求清楚地标明在办单上。 3)布产：a.让纸样师傅做图稿的同时安排备料，认真做到跟进每工序的进度并记录生产过程中碰到的每个问题、需注意的事项、每种物料的用量及各工序生产工时以作成本核算的基本资料。 4)看办：样办完成后，可请本厂设计师一起看办(这个对于初入门的跟单员相当重要，可以从中学到一些技术上的东西)，看看这办是否已做到如你从客户那了解到的他所要的样办。 5)成本资料：样办寄给客户后就得做成本资料存档及给客户报价，这一项需要特别谨慎认真。大家都知道，如果成本出了点错或是报价出错，会对以后这个款的大货带来很大损失...... 跟大货生产要求： 1)有较好的外语基础，掌握一定的专业外语，同时至少对服装生产流程有基本上的了解：接单--备料--开裁--扫粉(如有车花或钉珠)/排花(如是喱士排花款)--车缝--手工--后整--查货--包装 2)接单：特别注意与跟办同事衔接好相应款式在做办时存档的资料----这部分工作得特别细心，如：做办时是这样做，而客户已要求大货更改另外的做法。 3)布产：将生产单及各工序在做办时遇到的问题、修改方法以及人客意见的资料分发给各相应工序。 4)跟进生产：多到车间走走，向各工序的管理人员了解各款大货在生产过种中所碰到的问题，如有必要，需向客户反映问题及建议或征求意见...... 5)货期及质量：跟进货期的同时要让qc控制好质量...... 6)出货箱单资料：需预先提供出箱装单资料给船务部用于做报关资料...... 7)包装出货：一般情况下，不同客户有不同的唛头、唛头位置车法、包装资料。按客户要求做就可以了啦......

1、头办：设计图纸发外厂做头版，头版批核尺寸和板型(和设计师一起)，若不确认，必须继续做复版。

2、确认生产款：做面辅料订购预算单交采购部订购。

3、发面辅料：开单发面辅料(cmt单不用发面料)

4、做产前版：用大货面辅料(如没有物料可暂代，但需标示清楚)做正确产前办，追办并批复(包括工艺、尺寸、辅料、款式等，总之是大货前样)。

5、生产进度和质量跟进，确保货期和质量：开裁、裁数、初期查验、中期查验、尾期查验、交货、退主辅料清算。中间要解决各种生产中问题，对每款易出问题部分要时时提点检查。如裁数多了或少了，物料补订和补发，对fob单数量的正常接受范围外的：要不要多的数量、接不接受少了数量，三期的质量问题如何解决如何监督，货期晚了如何解决等等。 跟单除了专业技术之外，还有的就是要注意和工厂的关系处理，这是一个很重要的关键

跟单的步骤包括：产前样的确认，船样的确认，生产中工厂和公司之间的衔接沟通，原料的质量鉴定，生产技术，产品包装方式，交期的跟催和跟进，等等，总之包括生产的全过程。

还有的一种跟单是业务跟单，多为外贸公司，对技术的知识要求不是太高，主要是负责生产工厂和客人的联系，并安排出货方式和船期，付款等 。当然对于面料(服装)的质量也相当重要。

跟内单的大致流程如下从客户下单到签定完合同，根据排料室提供的排版图进行前期的面料准备工作，同时可着手下投产资料单给各个部门(包括计划办、品质部、技术部、采购部)。面料到厂后可根据工厂的实际情况到车间跟踪一下生产进度，以便更好的与客人沟通，并及时让客人了解工厂的大货操作情况，以备在出现特殊情况下(如交期不及时、不能按时交货等)让客人在第一时间得到消息，避免出现客人提前订好船期或空运，因退仓不及时而给工厂造成不必要的损失。

跟单注意事项: 1：物料是否正确。 2：尺寸是否准确。 3：款式是否错误。 4：做工是否细致。 5：成品颜色是否正确。 6：有无漏定物料。 7：物料是否能按预定时间到加工厂。 8：时间上是否有问题。

员工的一切行为代表着整个公司的企业形象，不论从个人言行或者处事上，注重个人以及公司形象很重要。对公司要忠实，不能为了个人利益而出卖了公司。跟单员在外期间生活、工作注意调理有序，尤其保证人身安全，另外更注重的是代表企业形象. 注意事项： .一.裁床加裁: 1.洗水的: 3000件以上加裁2%,3000件以下加裁3%. 2.不洗水的:3000件以上加裁1%,3000件以下加裁1.5%. 二.面料用量损耗: 1.全棉.尼龙.t/c,纸朴加1.5%. 2.针织.网布,抓毛,海虎等加3%. 3.所有pu.透明pvc等加2%. 4.600#软棉及针棉加3% 5.800#以上软硬棉加4% 三.辅料损耗: 1.撞钉/鸡眼/工字钮/胶纸/打箱带等,3000件以上加1.5%,3000件以下加3%. 2.么术贴/织带/棉绳/丈根绳等,3000件以上加1%,3000件以下加2%. 3.绳制/吊钟/插扣/d字扣/铜环/衣架/皮牌/胶牌/拷贝纸等,3000件以上加0.5%,3000件以下加1.5%. 4.拉链/啤咀棉绳/胶钮/胶介子等,3000件以上加0.8%,3000件以下加1.5%. 5.唛头/挂卡/胶袋/贴纸等,3000件以上加0.5%,3000件以下加1%. 6.所有线类,3000件以上加5%,3000件以下加8%. 以上损耗,根据实际情况适当变动,若颜色多/尺码多的应适当加大损耗,数量过大的单又适量减少损耗!。篇四：跟单员工作职责

跟单员工作职责说明

跟单员是联系销售与生产之间的桥梁，对公司生产的顺利、有序进行直接负责，跟单员的工作内容主要包括：外贸业务跟单、内销产品跟单、物料采购跟单、生产过程跟单、货物运输跟单及客户联络跟踪(客户接待及信息反馈)等。其工作流程大致概括如下：

1、 跟单员接到业务员订单后，首先确认订单本身的正确性，核实

产品尺寸、品名、原材料配备等订单基本信息填写无误，经过财务、销售经理签字确认后，生产订单才确认有效，方可安排生产计划;

2、 在确认生产通知单有效前提下，首先查看仓库库存，如仓库有

现货可直接按交货期安排交货，在没有库存或库存不够情况下，下生产通知单安排生产，在生产前首先要确认原材料，查看订单是否有特殊原材料要求，我们的生产工艺能否达到客户要求，在原材料确认后，再确认包材，如包装袋需重新制版的要随时跟进制版进度，在原材料、包材都大致了解后及时与生产部、包装部沟通，安排生产计划，确定生产单的交货时间;

3、 跟单员在订单中主要负责的采购任务包括包装袋与纸箱的订

购，包装袋订购数量要按照生产通知单，常规包装袋浮动比例不得超过20%，新版包装袋采购时，浮动比例不得超过5%，纸箱订购数量要严格按生产订单控制，不得出现纸箱的浪费，在订购纸箱时要特别注意纸箱埋头、品质、装法、箱规等，其埋头、装法、纸箱品质要事先与业务员沟通，在业务员确认无

误后方可下订单，箱规有跟单员负责，如果跟单对箱规无法保证准确前提下，可以要求纸箱厂家提供尺寸样箱，跟单再根据样箱尺寸来确认最后的箱规，若因箱规而出现的问题或经济损失有跟单自行负责，所有包材的订货数量有跟单员按生产单决定，若生产订单有特殊原材料要求的，跟单要负责特殊材料的订购，跟单员必须保证包材、特殊原材料的到位时间，以保证生产的有序、顺利进行;在生产过程中，由于包材原因导致的生产延误及其经济损失由跟单员承担相应经济责任;

4、 跟单员在生产订单的跟进过程中要时时、事事跟踪到位，以避

免生产的脱节，若原材料、包材等出现突发情况，要马上与生产部、包装部沟通，提前做好生产计划的调整，一般来说，跟单员与生产部、包装部制定生产计划时间为每周一制定当周主要生产排程，每天下午自定时间一般为下午3-4点，由跟单员与生产主任、包装主任碰头制定第二天的具体工作计划，跟单员要时刻关心生产的进度，并向业务员反应，如交货期有问题的，要提前告知业务员，由业务员与客户沟通，以沟通结果来确定我们的生产排程;

5、 一个生产订单刚生产时，特别是新客户、新订单或大批量订单

正常开机时，跟单员要跟踪到位，首先从机台拿取生产小样，再次与业务员沟通，确认生产出来的产品其外观、品质符合订单描述要求，在业务员确认无误后方可大批量生产，如果中间出现偏差，首先通知生产部，由生产部自己沟通解决，如果生

产部无法解决前提下，再有业务员与客户沟通，确定解决方案;

6、 跟单员在整柜产品或方数较多的产品出库时，要在旁边起到监

柜作用，保证整个集装箱不存在空间浪费以及所装产品的正确性，避免货物错装导致的客户退货、投诉等，跟单员兼负责点数工作，由于跟单员疏忽，装柜数量出错导致的返工，其损失由跟单员负责，一般为200元/次，如果装柜数量出错在装柜时没有发现，而有客户提出，并导致客户投诉的，责任有跟单员承担，视情节轻重给予适当处罚;

7、 跟单员由于手上订单多而杂，每天必须抽出10~15分钟时间来

整理规划，每个单子都要做到心中有数，以免遗漏耽误交货期;

8、 跟单员负责公司日常的车辆调度，在车辆调度时需注意：第二

天要发的货须提前一天确定，这个跟单员可以与业务员做好沟通，业务员当天通知发货的有权拒绝，跟单员至少提前一天确认好第二天待发的货物，跟单员凭借业务员的出运通知单及财务开的出库单安排装货工作，出运通知单一式三联，其中一联到仓管手中，跟单员要监督仓库人员提前一天做好第二天的车辆装货工作，保证第二天司机上班时不用等货出发;

9、 跟单员对店面订单、内销部分订单要特别注意，跟单员要对店 面订单负责，配合好店面业务员的销售工作，及时为店面提供样品，对公司新产品，如湿巾、口水围兜等要积极、主动准备样品，并向公司店面提供;

10、 对公司客户的维护，跟单员手上可能会有一部分公司零散客户，

跟单员的工作要维持这批客户，但他们需要我们产品，而仓库有现货前提下，要主动做好这部分客户的维护工作;

11、 跟单员要做好司机的考核工作，根据司机表现如实考核，并将

考核结果上报;

12、 跟单员是计划部的重要一份子，要协助计划部经理做好计划部 的其他工作，及时提供相应资料;

13、 跟单员是公司保持生产正常进行的关键，跟单要随时、随机巡

视车间，看到问题要及时解决，将问题杜绝在源头，若无法解决或有其他想法的，随时上报上级，共同解决生产中存在的问题。

质量事故追查责任范围划分

业务员：

1、业务员下单错误(生产通知单参数填写错误、遗漏等)、

2、生产部门出现问题与业务员沟通时，业务员作出错误指示或决定;

3、业务员自己采购原材料或包材出现的错误，责任由业务

跟单员：

员承担;

4、与客户沟通错误，导致的进仓、定船等后期出货事故;

5、包材、原材料制版时制版错误导致的质量事故，业务员负主要责任;

1、生产通知单未经审核下达，出现的产品事故，责任有业务员、跟单员承担，业务员负主要责任，跟单负连带责任;

2、包材跟踪不到位，包括包材错误、包材延期耽误生产等因包材原因出现的问题责任有跟单承担;

3、沟通不及时，生产部有产品质量问题要求跟单与业务员沟通时，跟单未及时沟通，或沟通过后不把结果告知生产部产生的质量事故由跟单负责;

4、跟单不做生产计划，或计划调整未通知业务员、生产部而产生的产品未能按时交货问题，跟单要负责;

5、车辆调度未按要求，出运通知单填写错误导致无法正常交货，或随意调度影响送货效率的，责任有跟单员承担，

6、由于跟单原因导致生产无法正常进行的其他情况，跟单

均负相应责任;篇五：销售个人年度工作计划3篇

销售个人年度工作计划3篇

最新销售个人年度工作计划一：

根据公司xx年度深圳地区总销售额1亿元，销量总量5万套的总目标及公司xx年度的渠道策略做出以下工作计划：

一、 市场分析 空调市场连续几年的价格战逐步启动了。

二、三级市场的低端需求，同时随着城市建设和人民生活水平的不断提高以及产品更新换代时期的到来带动了一级市场的持续增长幅度，从而带动了整体市场容量的扩张。xx年度内销总量达到1950万套，较2005年度增长11.4%.xx年度预计可达到2500万-3000万套.根据行业数据显示全球市场容量在5500万套-6000万套.中国市场容量约为3800万套,根据区域市场份额容量的划分,深圳空调市场的容量约为40万套左右,5万套的销售目标约占市场份额的13%. 目前格兰仕在深圳空调市场的占有率约为2.8%左右,但根据行业数据显示近几年一直处于洗牌阶段，品牌市场占有率将形成高度的集中化。根据公司的实力及xx年度的产品线,公司xx年度销售目标完全有可能实现.2000年中国空调品牌约有400个，到2003年下降到140个左右,年均淘汰率32%.到2004年在格力、美的、海尔等一线品牌的围剿下，中国空调市场活跃的品牌不足50个，淘汰率达60%。2005年度lg受到美国指责倾销;科龙遇到财务问题，市场份额急剧下滑。新科、长虹、奥克斯也受到企业、品牌等方面的不良影响，市场份额也有所下滑。日资品牌如松下、三菱等品牌在2005年度受到中国人民的强烈抵日情绪的影响，市场份额下划较大。而格兰仕空调在广东市场则呈现出急速增长的趋势。但深圳市场基础比较薄弱，团队还比较年轻，品牌影响力还需要巩固与拓展。根据以上情况做以下工作规划。

二、 工作规划

根据以上情况在xx年度计划主抓六项工作:

1、销售业绩

根据公司下达的年销任务，月销售任务。根据市场具体情况进行分解。分解到每月、每周、每日。以每月、每周、每日的销售目标分解到各个系统及各个门店，完成各个时段的销售任务。并在完成任务的基础上，提高销售业绩。主要手段是：提高团队素质，加强团队管理，开展各种促销活动，制定奖罚制度及激励方案(根据市场情况及各时间段的实际情况进行)此项工作不分淡旺季时时主抓。在销售旺季针对国美、苏宁等专业家电系统实施力度较大的销售促进活动，强势推进大型终端。

2、k/a、代理商管理及关系维护

针对现有的k/a客户、代理商或将拓展的k/a及代理商进行有效管理及关系维护，对各个k/a客户及代理商建立客户档案，了解前期销售情况及实力情况，进行公司的企业文化传播和公司xx年度的新产品传播。此项工作在8月末完成。在旺季结束后和旺季来临前不定时的进行传播。了解各k/a及代理商负责人的基本情况进行定期拜访，进行有效沟通。

3、品牌及产品推广 品牌及产品推广在2005年至xx年度配合及执行公司的定期品牌宣传及产品推广活动，并策划一些投入成本，较低的公共关系宣传活动，提升品牌形象。如格兰仕空调健康、环保、爱我家等公益活动。有可能的情况下与各个k/a系统联合进行推广，不但可以扩大影响力，还可以建立良好的客情关系。产品推广主要进行一些路演或户外静态展示进行一些产品推广和正常营业推广。

4、终端布置(配合业务条线的渠道拓展) 根据公司的06年度的销售目标，渠道网点普及还会大量的增加，根据此种情况随时、随地积极配合业务部门的工作，积极配合店中店、园中园、店中柜的形象建设，(根据公司的展台布置六个氛围的要求进行)。积极对促销安排上岗及上样跟踪和产品陈列等工作。此项工作根据公司的业务部门的需要进行开展。布置标准严格按照公司的统一标准。(特殊情况再适时调整)

5、促销活动的策划与执行

促销活动的策划及执行主要在06年04月8月销售旺季进行，第一严格执行公司的销售促进活动，第二根据届时的市场情况和竞争对手的销售促进活动，灵活策划一些销售促进活动。主题思路以避其优势，攻其劣势，根据公司的产品优势及资源优势，突出重点进行策划与执行。

最新销售个人年度工作计划二： xx年，中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下，完成了筹建工作并顺利开业，在业务的发展上也取得了较好的成绩，占领了一定的市场份额，圆满地完成了省公司下达的各项任务指标，在此基础上，公司总结xx年的工作经验并结合地区的实际情况，制定如下工作计划：

一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。

承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在xx年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。

随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过xx年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在xx年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。

2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行热情、周到、优质、高效的服务宗旨，坚持主动、迅速、准确、合理的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

4、在xx年6月之前完成xx 营销服务部、yy营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。

根据xx年中支保费收入xxxx万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。xx年度，中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入xxxx万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，xx年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

3、积极做好与银行的代理业务工作。xx年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议，xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。

最新销售个人年度工作计划三：

一、对销售工作的认识 1.市场分析，根据市场容量和个人能力，客观、科学的制定出销售任务。暂订年任务：销售额100万元。 2.适时作出工作计划，制定出月计划和周计划。并定期与业务相关人员会议沟通，确保各专业负责人及时跟进。

3.注重绩效管理，对绩效计划、绩效执行、绩效评估进行全程的关注与跟踪。 4.目标市场定位，区分大客户与一般客户，分别对待，加强对大客户的沟通与合作，用相同的时间赢取最大的市场份额。 5.不断学习行业新知识，新产品，为客户带来实用的资讯，更好为客户服务。并结识弱电各行业各档次的优秀产品提供商，以备工程商需要时能及时作好项目配合，并可以和同行分享行业人脉和项目信息，达到多赢。 6.先友后单，与客户发展良好的友谊，处处为客户着想，把客户当成自己的好朋友，达到思想和情感上的交融。 7.对客户不能有隐瞒和欺骗，答应客户的承诺要及时兑现，讲诚信不仅是经商之本，也是为人之本。 8.努力保持和谐的同事关系，善待同事，确保各部门在项目实施中各项职能的顺利执行。

二、销售工作具体量化任务 1.制定出月计划和周计划、及每日的工作量。每天至少打30个电话，每周至少拜访20位客户，促使潜在客户从量变到质变。上午重点电话回访和预约客户，下午时间长可安排拜访客户。考虑北京市地广人多，交通涌堵，预约时最好选择客户在相同或接近的地点。 2.见客户之前要多了解客户的主营业务和潜在需求，最好先了解决策人的个人爱好，准备一些有对方感兴趣的话题，并为客户提供针对性的解决方案。 从招标网或其他渠道多搜集些项目信息供工程商投标参考，并为工程商出谋划策，

配合工程商技术和商务上的项目运作。

做好每天的工作记录，以备遗忘重要事项，并标注重要未办理事项。 5.填写项目跟踪表，根据项目进度：前期设计、投标、深化设计、备货执行、验收等跟进，并完成各阶段工作。

前期设计的项目重点跟进，至少一周回访一次客户，必要时配合工程商做业主的工作，其他阶段跟踪的项目至少二周回访一次。工程商投标日期及项目进展重要日期需谨记，并及时跟进和回访。

前期设计阶段主动争取参与项目绘图和方案设计，为工程商解决本专业的设计工作。 8.投标过程中，提前两天整理好相应的商务文件，快递或送到工程商手上，以防止有任何遗漏和错误。 9.投标结束，及时回访客户，询问投标结果。中标后主动要求深化设计，帮工程商承担全部或部份设计工作，准备施工所需图纸(设备安装图及管线图)。 10.争取早日与工程商签订供货合同，并收取预付款，提前安排备货，以最快的供应时间响应工程商的需求，争取早日回款。 11.货到现场，等工程安装完设备，申请技术部安排调试人员到现场调试。 12.提前准备验收文档，验收完成后及时收款，保证良好的资金周转率。

跟单员的工作特点包括范文第6篇

1、务必接听所有电话时讲：“您好!XX家具****”

2、跟单必须要对自己的负责的客户都熟悉和掌握，并且需要熟练操作系统。

3、每半个月要做销售分析

4、每个月与每季都要做一份报表分析，分析其具体的销售情况与产品的优劣，将每次的发生的投诉都要拿出来讨论，更能了解产品和提升对突发事件的应对。

5、跟单员每天要查看一次自己的记录是否有要更新的资料。

6、跟单员在一个月不能低于一次打电话给客户回访，回访情况要做记录交给主管审阅。

7、跟单员每次出货的时候一定要提前一天通知客户打款，避免造成客户的的投诉。

8、跟单员每个月10号之前，必须查账本是否有欠款和多余的款，要跟客户确认签名为保留证据，避免和客户有争执。

9、跟单员务必做到跟其他的同事和睦相处，有问题相互提出共同解决。

二、 售后流程作业规定

目的：为有效地规范公司的整体服务形象，保证为广大经销商服务全过程的质量受控，提高公司的整体服务水平，同时便于各部门操作，特制定本操作流程。流程：售后服务核心流程是将公司的售后服务关键工作过程分为四个环节：信息接收、汇总分析、入库和跟踪，每一个环节都有相应的标准工作内容及要求。具体工作流程如下：

流程分解

1、跟单员在接收到客户需要售后服务的信息时，需要求客户提供书面投诉与相片信息，并由主管统一汇总填写《客诉报告》，客诉报告必须按要求填写。

2、《客户报告》必须放在公共文件未处理文件夹内，品质部主任务必每天查阅公共文件夹是否有相关要处理的文件，填先《客户投诉处理单》，品质主任务必告知跟单主管处理的时间。

3、主管根据品质部的《客户投诉处理单》，回复客户并且把《客户报告》填写完整，将跟客户沟通的结果写清楚后放在已处理文件夹。

4、主管在填写报表的时候务必写的明了清楚，如果入库一定要有和计划部沟通怎样制定入库，避免有挤压货品的现象，整个过程由主管单独跟进和沟通。这样避免造成客户的双重投

诉。

三、具体工作：

1、 收到订单，与下单人联系，核对订单，发制作图纸过来，另发一份给工艺部，算单、算料、做工艺图，按平面图制作生产执行单，与客户联系确定预出货日期。

2、 按平面图制作生产执行单，更新订单生产排程表，让各部门负责人签名确认货期;

3、 跟进生产进度，跟进工艺部在下单的3-4天内把所有的辅料采购单下过来，马上下来相应的供应商，在出货前2天所有外采购单都要到位，而且必须与客户协调好出货时间;

4、 在发货前1-2天与客户商量好发货的货运站，确定发货期，货期有变马上通知各部门，把发货通知单提前1-2天给到包装部，发货当天安装好车，发货;

5、 发货后整理托运单与装箱清单，传真一份给客户，复印1份给自己留底以便查询，并在单上注明订单名称。

6、 每个月底整理好本月的所有客户意见反馈表，每个订单都必须让客户回签此表，托运单、装箱清单。 这个简单，首先要了解公司的各产品的工艺流程，要求很熟悉，再把客户作以分类，按客户订单量及金额分大客户，中等和小客户，如果生产正常，那就要保证生产排程的正常，交货延期要提前给客户知会、协商。其实呢业务跟单的工作就是了解客户订单情况，了解工厂生产情况，生产进度，保障交货时间，协调公司生产、发货安排与客户需求等。

什么是跟单员 跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。(不能兼职，替代)所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人，都是跟单员。 跟单员的工作性质 跟单员是业务员。他的工作不仅仅是被动的接受订单，而是要主动的进行业务开拓，对准客户实施推销跟进，以达成订单为目标，既进行业务跟单。因此，跟单员要：

(1)寻找客户：通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。

(2)设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。

(3)传播信息：将企业产品的信息传播出去。

(4)推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。

(5)提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。

(6)收集信息：收集市场信息，进行市场考察。

(7)分配产品：产品短缺时先分配给主要客户。 跟单员是业务助理;跟单员在许多时候扮演业务经理助理的角色，他们协助业务经理接待，管理，跟进客户，因此跟单员要：

(1) 函电的回复：

(2) 计算报价单

(3) 验签订单

(4) 填对帐表

(5) 目录，样品的寄送与登记

(6) 客户档案的管理

(7) 客户来访接待

(8) 主管交办事项的处理

(9) 与相关部门的业务联系 跟单员是协调员：跟单员对客户所订产品的交货进行跟踪，即进行生产跟踪。跟踪的要点是生产进度，货物报关，装运等。因此，在小企业中，跟单员身兼数职，既是内勤员，又是生产计划员，物控员，还可能是采购员。在大企业，则代表企业的业务部门向生产制造部门催单要货，跟踪出货。 跟单员的工作特点： 跟单员的工作几乎涉及的企业的每一个环节，从销售，生产，物料，财务，人事到总务都会有跟单员的身影出现。

特点是：复杂的，全方位的。

1. 责任大。跟单员的工作是建立在订单与客户上的，因为订单是企业的生命，客户是企业的上帝，失去订单与客户将危及到企业的生存。做好订单与客户的工作责任重大。

2. 沟通，协调：跟单员工作涉及各部门。跟单员与客户，与计划部门，生产部门等许多部门的工作是一

种沟通与协调。都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作。沟通，协调能力特别重要。

3. 做好客户的参谋：跟单员掌握着大量的客户资料，对他们的需求比较熟悉。同时也了解工厂的生产情况，因此对客户的订单可以提出意见，以利于客户的订货。

4. 工作节奏多变，快速：面对的客户来自五湖四海，他们的工作方式，作息时间，工作节奏各不相同，因此，跟单员的工作节奏应是多变的。另外，客户的需求是多样的。有时客户的订单是小批量的，但却要及时出货。这就要求外面跟单员的工作效率是快速的。

5. 工作是综合性的：跟单员工作涉及企业所有部门，由此决定了其工作的综合性。对外执行的是销售人员的职责。对内执行的是生产管理协调。所以跟单员必须熟悉进出口贸易的实务和工厂的生产运作流程。 跟单员的素质要求： 跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求：

(1) 分析能力。分析出客户的特点及产品的价格构成，以利于报价。

(2) 预测能力。能预测出客户的需求，企业的生产能力及物料的供应情况，便于接单，生产及交货的安排。

(3) 表达能力。善于用文字和语言与客户沟通。

(4) 专业知识。对所跟单的产品要熟悉。了解产品的原材料特点，来源及成分。知道产品的特点，款式，质量。便于和客户及生产人员的沟通。

(5) 与人共事的能力。与各部门的人员打成一片，使其自觉完成客户订单。

(6) 人际关系处理的能力。处理好与客户，与上级，与同事，与外单位人员的关系。通过他们来完成自己想要做的事。

(7) 法律知识。了解合同法，票据法，经济法等与跟单工作有关的法律知识。做到知法，守法，懂法，用法。

(8) 谈判能力。有口才，有技巧。

(9) 管理与推销能力。对外推销高手。对内管理行家。

(10) 物流知识。了解运输，装卸搬运，保管，配送，报关等知识。 跟单员的工作内容及知识，技能要求： 跟单员的工作内容主要有：外贸业务跟单，物料采购跟单，生产过程跟单，货物运输跟单及客户联络跟踪(客户接待)。

1.出口货物跟单;(外贸业务跟进)了解基本外贸知识：(谈判，报价，接单，签合同 等等)。基础外语及函电往来。

2 .物料采购跟单。(业务跟进)懂营销，懂产品。(物料，性能，使用，保养)

3 .生产过程跟单(生产进度跟进)懂生产，懂管理，懂沟通。

4 .货物运输跟单(出货跟进)货物运输知识，(运输工具，方法，配柜)及了解报关知识。

5.客户联络跟踪 (客户接待)：了解对客户的管理，懂国际礼仪知识。

一，跟单流程简图

资源开发 资源开发

1. 根据客人的需求寻求开发目标，以考虑原有配合良好的资源为先开发新资源

2. 充分考虑资源的综合能力包括生产能力，品质控制能力以及财务能力

3. 资源的便利性：便于跟单便于出货

4. 择优选取

打样

1. 了解客人对产品的要求 打样

2. 与工厂沟通以便工厂充分掌握产品的开发条件并予以实施

3. 掌控工厂的打样过程并取得产品形成的所有因素

4. 跟进样板的修改与确认

生产控制

1. 参与首版的生产，确认从半成品到成品的可行性

2. 了解并落实产品的生产进度

3. 对半成品及成品进行定期检验及时解决生产出现的品质问题

检验与出货

1. 日常,中期和末期检验检验与出货

2. 配合及通过客户检验

3. 监督工厂按时按规装柜

4. 获取出货资料

(一)业务客户备案流程

(二)产品下单流程

1)收到业务客户寄样或下单的客户 建立客户跟踪表

2)填写样品或订单制造单

3)订单评审(业务、工程、采购、生产、品质、跟单)

4)给各部门签字确认，跟单发放签名的制造单给相关部门，并在订单背面签名

无，异常 ，无，异常

如有异常，通知(业务、工程、采购、生产、品质、跟单)，解决异常

继续跟进

5)跟进样品或订单生产与采购进度并随时知会业务

6)了解客户公司背景、经营范围、公司性质、势力等

7)生产将要做好的产品贴好标签点亮通知业务拍照

每个家具企业的情况是不同的，有生产凳子的、桌子的、家居的、卧室套房的、沙发的、五金家居的等等，业务跟单的意思就是，跟踪业务员下单情况的落实，跟踪生产进度情况;另外最主要的一份工作就是售后服务问题，不过有的企业有专职的售后服务人员。在一些小型的企业业务跟单充当这个角色。基本的工作流程是：

1、跟进业务员下单情况，并予以汇总;

2、将订单派送至生产车间及设计部、采购部(有的企业有PMC);

3、跟踪生产进度及物料情况，不影响订单的货期;

4、处理售后问题，接收传真等;

5、回款的记录及业务量的统计。基本的工作就是这些，

大部分制造业的跟单流程都是一样的，具体区别于有的工作细节是否由业务员来做 客户沟通(报价，询盘)--确认订单(预付款，LC等)--安排订单(交生产部门或外厂)--跟进生产情况，确认交货时间--告知客户--安排检验--订舱发货--收汇--后续服务等