电力行业氢能展望_韩冰

Confidential. © 2021 IHS Markit®. All rights reserved.September 2022Bing Han, Senior Research Analyst, Bing.Han@ihsmarkit.com, +86 10 6533 4567Regional Integrated电力行业氢能展望IHS Markit EventConfidential. © 2021 IHS Markit®. All rights reserved.主要观点• 随着可再生能源发电成本逐步下降、制氢工艺技术日益进步以及产业链的规模效应逐步释放降本潜力，绿氢成本将在未来30年内降低约70%。但国内氢能生产短期仍将以具备成本优势的煤制氢为主。 • 预计绿氢将在2035-40年实现与灰氢平价。 通过超配新能源规模及风光打捆可以显著平抑新能源出力波动、提升制氢效率，进而降低绿氢生产成本。2050年，可再生能源制绿氢规模将达到约200GW，近三分之一的新增风光装机将用于绿氢生产。• 受制于能量转换效率，绿氢直接用于电力发电的经济性有限，多数绿氢将用于非电行业。电力行业中绿氢将作为具备季调节能力的灵活性支撑电源，成为构建新型电力系统的重要元素之一。• 多能耦合优化及生产模式创新将加速绿氢降本路径，进一步提前实现绿氢与灰氢平价。2Confidential. © 2021 IHS Markit®. All rights reserved.0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 无CCS含CCS无CCS含CCS 陆上风电光伏海上风电煤制氢天然气制氢电解水初始投资固定运维燃料水电力CO2储运碳价中国制氢成本对比，2020Source: S&P Global Commodity Insights, formerly IHS Markit© 2022 S&P Global美元/千克2% 7%29%62%电力石油天然气煤炭其他中国氢能主要来源Source: S&P Global Commodity Insights, formerly IHS MarkitNotes: Oil includes crude oil, gas diesel oil, kerosene, jet fuel, naphtha, residual fuel oil, and other liquids. Other includes biomass and solid waste. © 2022 S&P Global中国氢气以灰氢为主，成本低廉的煤制氢为中国主要氢气来源393 MMtoe in 2020Confidential. © 2021 IHS Markit®. All rights reserved.碳价逐步增加推高灰氢成本，CCS成本下降促进蓝氢与灰氢平价4灰氢蓝氢单体规模增大CCS成本降低碳价增长技术进步空间有限灰氢和蓝氢未来成本主要驱动因素Source: S&P Global Commodity Insights, formerly IHS Markit© 2022 S&P Global00.511.522.533.544.55灰氢 蓝氢 灰氢 蓝氢 灰氢 蓝氢 灰氢 蓝氢 灰氢 蓝氢 灰氢 蓝氢 灰氢 蓝氢2020202520302035204020452050中国灰氢和蓝氢成本预测Source: S&P Global Commodity Insights, formerly IHS MarkitNotes:柱状图为不同情景假设（项目规模、二氧化碳储运方式及规模）下的制氢成本 © 2022 S&P Global制氢成本(美元/千克)Confidential. © 2021 IHS Markit®. All rights reserved.0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.02020202520302035204020452050陆上风电海上风电光伏灰氢蓝氢中国制氢成本预测，2020-50Source: S&P Global Commodity Insights, formerly IHS Markit© 2022 S&P Global美元/千克Notes: 灰氢和蓝氢来自煤制氢；2020及2025年绿氢成本远高于灰氢和蓝氢，图中未完全展示得益于新能源发电成本下降及电解水技术革新，绿氢将在2035–40年与灰氢及蓝氢平价5绿氢实现平价33%38%4%24%0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 2020发电成本效率提升制氢设备2050Source: S&P Global Commodity Insights, formerly IHS Markit© 2022 S&P Global制氢设备36%固定运维6%水3%发电成本55%2020Confidential. © 2021 IHS Markit®. All rights reserved.0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%2020202520302035204020452050陆上风电海上风电光伏Source: S&P Global Commodity Insights, formerly IHS Markit© 2022 S&P Global风电制氢成本低于光伏，因其配套制氢设备利用率较高6陆上风电利用小时接近光伏两倍提升制氢设备利用效率为绿氢降本关键01002003004005006007008009002020202520302035204020452050煤电气电核电水电陆上风...